드래곤볼을 찾는 여행을 마친 오공. 오공은 좀 더 강해지기 위해 거북선인에게 수련을 받고자 모두와 헤어지고 거북선인의 집으로 향한다. 그런데 역시 그곳을 찾아온 건방진 꼬마 크리링. 크리링도 거북선인에게 수련을 받을 생각을 하고 있었다.

변덕이 심한 거북선인에게 수련을 받으려면 거북선인을 위해서 상큼발랄걸을 찾아내야만 한다. 오공과 크리링은 탐색 중에 남자들에게 습격당하고 있는 런치라는 소녀를 구한다. 그런데 이 런치에게는 엄청난 비밀이 있었다...

멋지게 제자로 인정받게 된 오공과 크리링. 거북선인은 곧장 두 사람에게 과제를 낸다. 그건 바로 숲에 던진 돌을 30분 이내에 찾아내서 가지고 오는 것. 열심히 찾아도 발견하기 어렵다고 생각한 크리링은 한 가지 꾀를 내는데...

드디어 시작된 거북선인의 수련은 소문대로 무척 힘들었다! 맨 처음 프로그램은 엄청나게 먼 장거리 우유배달. 게다가 가는 도중엔 난폭한 공룡까지 기다리고 있다. 오공와 크리링은 들판을 넘고 강을 건너서 우유를 품에 안고 내달린다!

중노동인 밭일부터 힘든 공사현장 일까지, 오공과 크리링은 강해지고 싶다는 마음 하나로 거북선인류의 힘들고 고된 수련을 이겨낸다. 끊임없이 열심히 노력하는 두 사람을 보고 거북선인은 그들을 천하제일 무도회에 출전시키기로 결심한다.

천하제일 무도회 날이 다가왔다. 그 전날 무천도사와 오공, 크리링은 슈트를 차려입고 경기장이 있는 남쪽 도시로 향한다. 경기장 접수처에는 오랜만에 보는 야무치 일행의 모습도 눈에 띈다. 오공과 크리링은 무천도사가 준 도복을 입고, 드디어 시합 시작이다!

드디어 천하제일 무도회의 예선이 시작됐다! 바로 출전할 차례가 돌아온 크리링은 힘을 내려 하지만 거북선인 밑에서 수행 중일 때 한 번도 실전 무술을 배운 적이 없다는 사실에 불안감을 감추지 못한다. 그런데 막상 시합이 시작되자 가볍게 대전 상대를 격파. 거북선인류 수련의 엄청난 효과를 실감한다.