Son-Goku hat sich von seinen Freunden getrennt. Während diese mit ihrem Flugzeug abstürzen und in der Wüste landen, begibt sich Son-Goku auf den Weg zum Herrn der Schildkröten und will mit seiner Ausbildung beginnen. Doch der Herr der Schildkröten stellt eine Vorbedingung. Son-Goku muss ihm eine Haushälterin bringen. Zwei Versuche scheitern, da taucht Kuririn auf und will ebenfalls Schüler vom Herrn der Schildkröten werden. Dieser schickt nun beide auf die Suche nach einer geeigneten Haushälterin.

Son-Goku und Kuririn sind auf der Suche nach einer Haushälterin für den Herrn der Schildkröten. Sie helfen Lunch aus der Patsche und nehmen sie mit. Doch Lunch verwandelt sich jedes Mal, wenn sie niesen muss, in eine andere Person. Einmal ist sie lieb und nett, im anderen Fall eine bösartige Räuberin. Leider muss sie auch niesen, als sie auf der Insel ankommt, und die drei Herren bekommen die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren.

Son-Goku macht sich mit dem Herrn der Schildkröten und Kuririn auf den Weg zu einer größeren Insel, auf der sie mehr Platz zum trainieren haben. Natürlich ist Lunch auch mit von der Partie. Eine der Übungen ist es, einen Stein wieder zu finden, den der Herr der Schildkröten gekennzeichnet hat. Wer ihn findet, bekommt ein Abendessen, der andere nicht. Son-Goku findet zwar den Stein, aber Kuririn jagt ihm den Stein auf hinterhältige Weise wieder ab. Alle versammeln sich zum Essen, nur Son-Goku muss zusehen …

Endlich beginnt für Son-Goku und Kuririn das Training. Schon morgens um halb fünf wirft Muten Roshi sie aus dem Bett. Zum aufwärmen dürfen sie die Milch ausliefern, das heißt kilometerweise zu Fuß laufen, ewige Treppen und einen reißenden Fluss überwinden, und schließlich sind sie sogar auf der Flucht vor einem Monster. Als der Herr der Schildkröten dann endlich mit dem eigentlichen Training beginnen will, sind die beiden Freunde fix und fertig. Aber die Aussicht, an dem großen Kampfsportwettbewerb teilnehmen zu können, hält sie aufrecht. Auch Yamchu bereitet sich inzwischen auf dieses Turnier vor.

Das Training beim Herrn der Schildkröten hat nun richtig angefangen. Milch austragen, Feldarbeit, Bauarbeiten, schwimmen unter Haien und ähnlich schöne Dinge … den beiden Freunden bleibt wirklich nichts erspart. Zum Schluss kündigt Muten Roshi auch noch an, dass sie in Zukunft auch noch einen schweren Panzer zu tragen haben.

Tag für Tag gehen die beiden Freunde beim Training durch die Hölle, um sich auf die Weltmeisterschaft des Kampfsports vorzubereiten. Dann endlich ist es soweit, der große Tag ist gekommen. Am Ort des Geschehens begegnet Son-Goku seinen alten Freunden wieder, Bulma, Oolong, Pool und auch Yamchu, der sich zwischenzeitlich in den Wäldern zurückgezogen und auf diesen Tag vorbereitet hatte.

Der große Tag ist da. Der Wettkampf beginnt. Son-Goku ist über seine enorme Kraft selbst vollkommen erstaunt. Auch die früheren Mitschüler von Kuririn, die ihn immer gehänselt haben, tauchen auf und Kuririn bekommt es mit der Angst zu tun. Doch von Son-Goku ermutigt kann er sie besiegen. Am Ende schaffen es beide und auch Yamchu, die Endrunde zu erreichen. Doch dort warten noch stärkere Gegner auf sie.