Son-Goku rettet das Mädchen Chao davor, von einem hungrigen Tiger gefressen zu werden. Chao kommt aus einem Dorf, das unter einer langen Dürre genau so leidet, wie unter zwei Brüdern mit Namen Ginkako und Kinkako, die dem Dorf regelmäßig die Ernte abpressen. Mittel zum Zweck ist eine Feldflasche, die Menschen in sich hineinzieht und zu Alkohol auflöst. Son-Goku gelingt es, an die Flasche zu kommen und die bösen Brüder darin einzusperren. Sie dürfen nur hinaus, um aufs Feld zu gehen, wo sie ihre Schulden abarbeiten müssen. Dann macht sich Son-Goku wieder auf den Weg.

Auf der Suche nach einem starken Gegner wird Son-Goku Ken der Große empfohlen, der Meister der Kampfschule des neuen Sterns. Er findet ihn auch und gerät in einen Konflikt, bei dem Ken der Große von Tenlon, dem Leiter der Kampfschule der Schwarzen Panther, zum Königskampf herausgefordert wird. Da Ken der Große krank ist, übernimmt Son-Goku den Kampf vor dem König. Trotzdem der Sohn Ken des Großen Son-Goku beim Frühstück ein Abführmittel einflößt, gewinnt Son-Goku gegen Tenlon. Am Ende werden alle Freunde und Son-Goku macht sich wieder auf den Weg.

Son-Goku kommt zu einem Dorf mit einem Schloss, das jede Nacht von Dämonen heimgesucht wird. Auch Prinzessin Meesa wird eines Nachts in das Reich der Dämonen entführt. Son-Goku beschließt, den König der Dämonen, Shura, im Kampf zu besiegen, Prinzessin Meesa zu befreien und das Schwert, das die Pforte der teuflischen Welt allzeit offen hält, aus dem Boden zu ziehen. Dank der unerwarteten Hilfe von Mela und Gola, dem Wachdienst der Dämonenwelt, und der üblichen Portion Frechheit gelingt es ihm, den Plan in die Tat umzusetzen.

Son-Goku begegnet einer Familie, die auf der Flucht vor Inoshikacho ist, ein monströses Tier mit Schmetterlingsflügeln, Hirschgeweih und Wildschweinborsten. Er beschließt, das Tier zu vertreiben. Leider sind ihm Tenshinhan und Chao-Zu zuvorgekommen- sie kassieren Geld für die Vertreibung des Tiers. Bis Son-Goku dahinterkommt, dass es sich um Betrug handelt, das Tier von Tenshinhan und Chao-Zu absichtlich auf die Dörfer gehetzt wird, um das Honorar für die Vertreibung zu kassieren. Nach einigem Hin und Her und Unklarheiten, wer nun gut und wer nun böse ist, zeigt sich dass das 'Monster' ein liebenswerter Kerl ist. Und Son-Goku reist weiter.

Son-Goku ist auf dem Weg zum Großen Turnier der Kampfsportkunst. Unterwegs wird er Zeuge, wie das Gangstertrio Gorilla, Tiger und Bär den kleinen Fuchs Konki verprügeln. Son-Goku hilft ihm. Zum Dank verspricht ihm Konki ein Flugticket zur Papayainsel, wo das Turnier in einer Woche beginnt. Doch auch Konki ist ein Ganove. Zunächst versucht er das Ticket zu stehlen und dann, als das misslingt, das nötige Geld durch Spielen auf dem Jahrmarkt zu organisieren. Gorilla, Tiger und Bär tauchen wieder auf. Da Konki bei ihnen Spielschulden hat, zwingen sie ihn, eine Bank zu überfallen. Noch einmal hilft Son-Goku seinem kleinen Freund aus der Patsche. Dann macht er sich schwimmend auf den Weg zur Papayainsel.