Il torneo Tenkaichi è terminato e Goku inizia le ricerche della sfera a quattro stelle, poiché essa è un caro ricordo del suo nonnino. Lungo la strada si imbatte in Nam; questi è preoccupato perché il fiume del suo villaggio si trova in secca: è stato infatti bloccato da una diga costruita dai seguaci di Giran, l'ex avversario di Goku, a monte del corso d'acqua. Il ragazzino riesce a distruggere la diga, e dopo una tempesta di sabbia poco lontano si forma un lago: i concittadini di Nam possono finalmente avere l'acqua sempre a loro disposizione.

Pilaf si rimette alla ricerca delle sette sfere; lo stesso obiettivo ha anche un esercito misterioso di nome Red Ribbon (Fiocco Rosso), comandato dal capitano Silver. Goku, Pilaf e Silver finiscono per incrociare le loro strade nel negozio di un rigattiere che sembra essere in possesso della sfera a quattro stelle. In realtà la sfera si trova in un nido al di fuori del negozio (in seguito viene portata via da un uccello), e il rigattiere rifila a Pilaf un falso. Silver invece non cade nel tranello e uccide l'uomo: Goku intanto insegue Pilaf, convinto che lui abbia la sfera.

Pilaf e Goku si accorgono che la sfera è falsa, mentre quella vera finisce nelle mani dello stregone del Toro. Nel tentativo di recuperarla, Pilaf fa travestire Shu da Goku; appena atterrati si rendono conto che lo Stregone sta preparando la festa di nozze della figlia proprio con Goku. Durante la cerimonia arriva anche Silver che con i suoi uomini attacca il villaggio e, dopo averlo sconfitto, avvolgono lo Stregone in una rete. Pilaf trova la sfera nello stomaco d'un enorme pesce e scappa: intanto Goku ha incontrato Chichi la quale crede che il ragazzino sia giunto lì appositamente per sposarla.

Goku e Chichi salvano il villaggio e liberano lo Stregone del Toro. Silver si lancia all'inseguimento di Pilaf, la stessa cosa fa Goku. Nascosta la propria astronave sotto terra Pilaf riesce a mettere in difficoltà gli avversari; il capitano però chiede rinforzi al quartier generale del Red Ribbon, riuscendo infine a farsi consegnare la sfera, sotto la minaccia delle armi.

Silver si mette alla ricerca della sfera dalle cinque stelle, che è caduta tra le zampe di alcune scimmiette che vivono nella foresta vicina; appena atterrato fa appiccare un enorme incendio per stanarle. Anche Goku arriva cercando d'impossessarsene, sperando sia la sfera di suo nonno; purtroppo però cade in un burrone e finisce nel fiume sottostante.

Mentre i soldati di Silver scandagliano il fiume, Goku grazie al Dragon Radar recupera la sfera e, anche se non si tratta di quella a quattro stelle, decide di tenersela. Il capitano Silver allora decide di affrontare personalmente il ragazzino, ma viene sconfitto: appena saputo del suo fallimento il Comandante Red - fondatore e capo assoluto del Red Ribbon - lo fa fucilare. Salito su uno degli aerei di Silver Goku si alza in volo, ma il velivolo finisce con lo schiantarsi su una montagna innevata; fortunatamente viene salvato da una bambinetta.

La bambina, di nome Sara, porta Goku al villaggio Jingle, dove abita con i genitori. Il ragazzino scopre che il Red Ribbon costringe gli abitanti a lavorare per loro, tenendo in ostaggio il capovillaggio nella Muscle Tower (Torre del Potere), un luogo oscuro e misterioso situato poco lontano. Goku decide allora di entrare nella torre e liberare l'uomo.

Apertosi un varco nella torre, Goku viene attaccato dal gigantesco sergente Metallic, che si rivela essere un temibile cyborg. Metallic mette Goku in difficoltà, ma il ragazzino si difende bene e continua imperterrito lo scontro, provocando così l'esaurimento delle batterie dell'androide.

Salito al piano successivo della torre Goku si ritrova a dover combattere contro il ninja Murasaki, all'interno del giardino artificiale in cui questi abita. Nonostante la sua fama il ninja è abbastanza inetto, ma con l'ausilio di trucchi e scorrettezze varie riesce comunque a mettere Goku al tappeto.

Goku si rialza e Murasaki, incredulo e atterrito, chiama in soccorso i suoi quattro fratelli gemelli. I cinque Murasaki attaccano in gruppo ma Goku alla fine li sconfigge: il ninja decide allora di liberare il gigantesco Androide 8.

L'androide "Numero 8" possiede un animo buono e gentile totalmente incapace di far del male ad alcunché; odiando la violenza si rifiuta pertanto di combattere. Goku sconfigge definitivamente Murasaki e, aiutato dall'androide (che ribattezza Ottone/Ottavio), riesce ad uscire sano e salvo dall'intricato labirinto di cui è costituito il piano successivo della torre e a raggiungere finalmente la stanza di comando in cui si trova il generale White, che però fa cadere i due attraverso una botola in una stanza segreta sotterranea.

Goku e Ottone devono combattere contro Sproing, un famelico mostro gommoso di color rosa che sembra impossibile da distruggere: nessuno dei colpi sferrati da Goku riesce difatti ad andare a segno, in quanto rimbalzano sul corpo dell'avversario. Fortunatamente gli viene l'idea di aprire un buco nel muro, che fa entrare un vento gelido così da congelare il mostro, alla fine tranquillamente frantumato come un pezzo di ghiaccio. Goku e Ottone si preparano quindi allo scontro decisivo contro il generale White.

Messo alle strette da Goku, e con Ottone che prega l'ex-padrone di rinunciare alla sua cattiveria e crudeltà, il generale White finge di liberare il capovillaggio per poi prenderlo in ostaggio; prova anche a ricattare Ottone trattandolo da traditore, infine prende Goku a pistolettate. A questo punto l'uomo meccanico, infuriatosi, fa volare White fuori dalla finestra con un pugno. Una volta usciti, Ottone rade al suolo la Muscle Tower e i tre tornano al villaggio.

Ottone ha con sé una delle sfera del drago, ma anche una bomba in corpo, installata vicino al suo cuore il giorno in cui è stato progettato. Per questo motivo si reca, insieme a Goku e Sara, dal dottore del paese per farsi operare e togliere l'ordigno. Il medico, che vive solo ed isolato, è lo stesso che ha costruito Ottone per ordine di White; l'intervento viene messo in pericolo da Murasaki, che vuole vendicarsi uccidendo Goku e Ottone: alla fine il ninja viene ucciso dalla stessa bomba di Ottone dopo che questa gli era stata estratta.

Il Dragon Radar si è danneggiato e Goku parte con la rediviva "Nuvola d'oro" (la credeva perduta per sempre dopo che gli era stata polverizzata da Silver) per cercare Bulma, l'unica in grado di ripararlo. Arrivato nella metropoli dove abita l'amica il ragazzino scopre, dopo non poche difficoltà - si procura i soldi necessari al taxi in una gara di lotta per strada e deve affrontare subito dopo due malviventi che cercano di rubarglieli - ed accompagnato da un poliziotto, che Bulma è la figlia del Dr. Brief, fondatore della notissima "Capsule Corporation" ed abita proprio nella sede dell'azienda.

Goku conosce i genitori di Bulma e scopre che lei e Yamcha sono in rotta a causa delle troppe ammiratrici del ragazzo, di cui lei è gelosa. Dopo aver riparato il Dragon Radar, Bulma decide di seguire Goku nella ricerca delle sfere mancanti viaggiando assieme a lui sulla Nuvola d'oro grazie ad un raggio riduttore di sua invenzione. Dopo essersi incontrati con Yamcha, Pual e Olong vanno tutti a visitare l'enorme luna park appena inaugurato sulla cima d'un grattacielo. Intanto il governatore Red assolda la mercenaria Hasky perché rubi a Goku le sfere.

All'interno del luna park Goku e i suoi amici vengono ingannati da Hasky travestita da chiromante; questa riesce a rubare le sfere in loro possesso e a fuggire, ma Goku le recupera, dopo aver disinnescato una bomba ad orologeria piazzata dalla donna nella piazza centrale del parco giochi.

La terza sfera si trova in fondo all'oceano; Goku però non riesce a raggiungerla a nuoto perché non ce la fa a rimanere in apnea abbastanza a lungo. Poco dopo Bulma, rimasta in attesa su un'isola vicina viene attaccata da due soldati del Red Ribbon che cercano di violentarla: dopo essersene sbarazzati decidono di andare dal maestro Muten per chiedergli in prestito un sottomarino, ignari del fatto che ora è il generale Blue a stare alle calcagna d'entrambi.

Muten accetta di dare ai ragazzi la sua navetta sottomarina in cambio dell'apparecchio riduttore di Bulma - col quale ha intenzione di spiare all'interno del bagno Laura mentre si spoglia - ma rivela anche loro che in prossimità del luogo in cui si trova la sfera è anche celato un favoloso tesoro appartenuto ai pirati. Mentre Goku, Bulma e Crilin si dirigono verso la sfera, i soldati del Red Ribbon si preparano per attaccare l'isola di Muten, credendola la base operativa degli avversari.

Crilin riesce a manovrare il sottomarino fino all'ubicazione della sfera. Il generale Blue pianifica di inseguire Goku, mentre un'altra squadra si dirige all'isola di Muten, creduto esser l'inventore del portentoso Dragon Radar. Nonostante le loro ricerche affannose i tre ragazzi non trovano la sfera sul fondo dell'oceano, ma sembra essersi incagliata dentro una fessura sottomarina. Nel frattempo il generale Blue prepara e lancia le sue forze d'attacco. Quando Crilin guida la navetta in una grotta, i sottomarini del generale Blue li inseguono e li attaccano a colpi di siluro.

Il generale Blue continua l'inseguimento e sperona il sottomarino di Bulma, Goku e Crilin contro i muri della caverna. Intanto la squadra del capitano Dark approda sull'isola del maestro Muten; questi schernisce il capitano e poi attacca a sorpresa i suoi uomini, ci pensa infine la Lunch in sembianze aggressiva a farli fuggire. Goku, Bulma e Crilin a stento scampano dalla squadra del generale Blue, ed emergono in un tunnel lungo e buio. Goku trova un pulsante e illumina il tunnel. Alla vista di uno scheletro, Crilin conferma che quello è il covo dei pirati. Sentendo che la leggenda è vera, al generale Blue vengono nuove idee.

Blue continua a stare alle calcagna dei tre ragazzi, mentre il comandante Red è impaziente di risultati. Il trio arriva in una stanza con una trappola composta da lance che partono dai muri non appena si calpestano i pulsanti sul pavimento. Goku e Crilin saltano oltre il pavimento disseminato di pulsanti, poi fanno passare anche Bulma con l'aiuto del bastone. I soldati di Blue rimangono invece tutti uccisi dalla trappola, mentre il generale trova un passaggio segreto a lato del muro. Attraversando un altro buio passaggio Goku e amici cadono da una botola apertasi nel pavimento rischiando di finire in un fiume di lava sotterraneo: Goku li tira fuori col suo bastone. Il generale Blue viene attaccato da un'anguilla elettrica, ma riesce a ucciderla. Quando il trio entra nel porto dei pirati, un robot emerge, determinato ad eliminare gli intrusi.

Goku e Crilin combattono contro il robot pirata, cercando di eludere la sua mitragliatrice pesante e la sua spada, e Crilin riesce a disarmarlo, mentre il generale Blue rimane nascosto guardando il combattimento. Bulma spara al robot mentre esso attraversa una piscina e, mentre Goku lo sta combattendo con il suo bastone, lo investe con un camion. Successivamente, il robot trascina Goku in una battaglia subacquea, e Goku gli sfugge a stento. Il robot insegue Bulma e Crilin attraverso il covo dove tutti i pirati sono morti. Goku recupera e salva gli altri due. Goku esegue un attacco aereo, distruggendo il robot. Mentre ognuno si sta facendo strada attraverso le sale interne, il luogo inizia a crollare. Goku prende una strada differente dagli altri, e Bulma, Crilin e il generale Blue si immergono in un pozzo.

Mentre il covo continua a crollare, Goku raggiunge un vicolo cieco e cade da una botola, finendo fra i tentacoli di un polpo gigante. Crilin e Bulma emergono in una stanza con una trappola composta da una statua con dieci braccia e tre bauli, e il generale Blue emerge. Crilin disarma la statua e apre il baule dorato, mentre Goku colpisce il polpo e lo mangia. Bulma inserisce una chiave nella statua e il generale Blue si mostra ai due. Goku sente la lotta tra Crilin e Blue e nuota da loro. Il generale Blue, dopo aver dimostrato di essere molto sensibile circa la sua bellezza, immobilizza Crilin con il suo potere speciale, rendendolo una preda facile. Bulma cerca di distrarre Blue con il suo fascino, ma scopre che il generale è omosessuale. Goku arriva appena prima che il generale Blue possa uccidere Crilin.

Goku e Blue iniziano a combattere e Goku sembra in vantaggio, finché Blue non si potenzia. Nel frattempo, tutto il soffitto sta crollando. Blue sta per uccidere Goku, quando un topo lo spaventa, così il ragazzo si alza e sconfigge il generale. Bulma e Crilin vorrebbero uscire prima che il soffitto cada, ma Goku vuole trovare la sfera del drago. Una volta arrivato, prende il topo che l'ha salvato e corre, ma Bulma e Crilin sono in procinto di partire.

Goku arriva al sottomarino appena in tempo per la fuga, sempre con il topo in bocca. Mentre il trio sta fuggendo, le rocce cadono colpendo il sottomarino, e il carburante si esaurisce, ma Goku riesce a lanciare il sottomarino in superficie con una Kamehameha. Bulma mostra di essere riuscita a portare un diamante con lei. Mentre anche il generale Blue raggiunge la superficie. Mentre il trio si sta dirigendo verso il maestro Muten, il generale Blue li segue. Muten ottiene il diamante, ma è subito costretto a darlo alla Lunch aggressiva che se ne va con esso, mentre il generale Blue atterra sull'isola preparando la sua vendetta.

Il generale Blue lega i cinque amici e scappa con la borsa contenente le tre sfere del drago. Inoltre, lascia una bomba a orologeria che viene lanciata fuori dalla finestra di Muten da Goku dopo essere stato liberato da Lunch, che intanto era arrivata. Quindi Goku insegue l'aereo del generale Blue e, dopo un lungo inseguimento, finisce nel Villaggio Pinguino, dove vive Arale. Intanto l'aereo si schianta contro una montagna, Goku cade dalla nuvola Speedy e atterra davanti ad Arale.

Goku cerca le tre sfere ma si accorge che il generale Blue è scappato. Lo cerca in compagnia di Arale sulla nuvola Speedy, mentre il generale ruba una macchina e si dirige verso la casa di un uomo che ha la fama di possedere un aeroplano, con il quale Blue potrà tornare alla base del Red Ribbon. Intanto Goku spaventa i poliziotti del Villaggio Pinguino dicendo che c'è un soldato del Red Ribbon nei paraggi.

Dr. Senbe’s eldest son Turbo-kun fixes the Dragon Radar. Blue then appears, takes Arale as a hostage, and steals the Dragon Radar, using his physic powers to immobilize Goku!! At this time, Arale uses amazing power to send Blue flying!! However, even though the Dragon Balls are returned, the Dragon Radar was sent flying along with Blue. Goku receives a newly made Dragon Radar from Turbo, and leaves Penguin Village behind.

Il capitano Yellow trova un'altra sfera nel cratere d'un vulcano, ma un'improvvisa eruzione fa cadere la sfera vicino ad un altissimo pilastro che pare toccare il cielo. Qui vivono il pellerossa Bora col suo figlioletto Upa; la sua famiglia è da generazioni posta a guardia di quel territorio sacro. Arriva anche Goku, appena in tempo per soccorrere Upa: la sfera caduta tra le mani di Bora è proprio quella tanto inseguita da Goku. Al quartier generale dei Red Ribbon il governatore Red ha appena fatto assoldare il super killer Tao Bai Bai (Tai Pai).

Il generale Blue, appena giunto, pur consegnando al governatore il Dragon Radar, non viene da questi perdonato; gli fa però capire di offrirgli un'altra possibilità se sconfigge Tao Bai Bai: il mercenario ha velocemente la meglio e uccide Blue. Nel frattempo Bora racconta a Goku della leggenda riguardante l'obelisco di Karin (Balzaar): chi riesce ad arrampicarvisi fino in cima potrà abbeverarsi con l'acqua miracolosa che rende invincibili. Dopo esser stato informato sul suo bersaglio Tao Bai Bai, a bordo d'una colonna del palazzo di Red, giunge ove si trova Goku: Bora viene assassinato lasciando Upa distrutto dal dolore.

Goku pieno di rabbia combatte contro TaiPai, sembra però avere la peggio; neppure la Kamehameha sembra aver alcun effetto sul terribile sicario. Finito a terra privo di sensi, credutolo morto, TaiPai lo abbandona dopo avergli preso le tre sfere che portava con sé nella borsa di Bulma; rimasto però col vestito incenerito, prima di tornare da Red il killer si va a fare un abito nuovo da un sarto. Il piccolo Upa ha appena seppellito il padre e sta facendo lo stesso anche con Goku, quando atterra un elicottero dei Red Ribbon mandato a recuperare la quarta sfera rimasta addosso al ragazzino: rialzatosi prontamente, Goku lo abbatte. Pare sia stata la sfera del nonno che aveva sotto il vestito a proteggerlo dall'attacco micidiale infertogli dal killer.

Goku è fermamente intenzionato a scalare l'obelisco ed ottener così l'acqua miracolosa; giunto alla sommità deve riuscire a strappare di mano all'astutissimo Karin, il gatto sacro del luogo, l'ampolla con l'acqua. TaiPai nel frattempo riceve la notizia da Red che con molta probabilità Goku è ancora in vita. Il gatto infine rivela che, molto tempo addietro, il maestro Muten è stato l'ultimo a riuscire nell'impresa d'impossessarsi dell'acqua: c'ha però impiegato tre interi anni.

La mattina dopo Balzar getta la sfera di Goku giù dall'obelisco, costringerlo a discendere a gran velocità per recuperarla e poi nuovamente risalire. Per altri due giorni il ragazzino tenta in qualsiasi maniera di strappare l'ampolla dagli artigli del gatto; il terzo giorno vi riesce ma solo per sentirsi dire che è stato l'allenamento intensivo fatto a rafforzarlo, non la bevanda, ch'è semplice acqua di fonte. In città il vestito di TaiPai è pronto ed il killer paga il sarto ammazzandolo.

Goku scende dall'obelisco giusto in tempo per affrontare TaiPai appena atterrato di fronte ad Upa; anch'egli però conosce la leggenda dell'obelisco e, appena saputo dell'impresa appena compiuta dall'avversario, non esita a salirci per ottenere anche lui l'acqua miracolosa.

Mentre Tao Bai Bai scala l'altissimo obelisco, Goku rimane in attesa mangiando e dormendo; Bulma nel frattempo s'accorge che il Dragon Radar è malfunzionante per colpa di onde di disturbo emesse da Red. Raggiunta la vetta il sicario mercenario incontra Karin e, con estrema arroganza, si fa consegnare l'acqua che beve tutta d'un fiato, dopo di che il gatto sacro lo convince con facilità che la sua forza ne è risultata di molto potenziata. Sceso dall'obelisco in groppa ad una nuvola nera prestatagli da Karin, Tao Bai Bai affronta finalmente Goku; dopo un veloce scambio di colpi il combattimento ha termine, con una granata lanciata dal killer che invece gli viene rimandata indietro lasciandolo ucciso nell'esplosione. Goku si dirige al quartier generale del Red Ribbon con l'intenzione di sconfiggerne una volta per tutte l'intero esercito.

Il colonnello Violet ha rintracciato l'ultima sfera, ora a Red mancano solo quelle in possesso di Goku. Bulma completa la costruzione di un apparecchio volante dotato di telecamera capace di rintracciare Goku e lo lancia in cielo; questi nella via del ritorno lo incontra, mentre Red è convinto che Tao Bai Bai stia finalmente per tornare. Muten e compagni vengono così a conoscenza del fatto che l'amico si sta portando a gran velocità verso il quartier generale dei nemici. Volendo portargli soccorso, i compagni decidono di partire in elicottero per seguire Goku.

Recuperato anche Crilin, il gruppo s'avvicina sempre più alla base di Red: qui, dopo che Goku ha abbattuto un ricognitore tutti si rendono conto che non è Tao Bai Bai che sta tornando, bensì il terribile avversario. Tutte le difese vengono riattivate l'esercito al gran completo esce per contrastarlo. Yamcha alla guida dell'elicottero deve schivare un missile a ricerca termica lanciato contro il loro apparecchio; mentre Violet con estrema spregiudicatezza, a seguito dell'irruzione di Goku, si propone di scassinare la cassaforte di Red e portarsi via il suo denaro. Infiltratosi sempre più in profondità il ragazzino non pare incontrare ostacoli e Red assieme all'assistente Black si ritira nel suo ufficio.

Il combattimento tra Goku e l'armata del Red Ribbon continua senza alcuna esclusione di colpi; i soldati fuggono in massa terrorizzati fuori dalla base mentre Violet se ne va con l'intero tesoro di Red. Questi, oltremodo arrabbiato e frustrato per l'inettitudine mostrata dai suoi uomini ordina a Black d'affrontare Goku. Dopo aver saputo che il desiderio di Red da esprimere davanti al drago sarebbe stato quello di diventare più alto, quello che fino ad un attimo prima era il suo fido assistente gli tira un colpo in fronte facendolo secco; ha capito d'aver rischiato fino ad allora la vita, assieme a quella di tutti gli altri, per colpa delle sciocche vanità del capo. Propone a Goku quindi d'allearsi con lui ma, ricevutone un netto rifiuto, Black a bordo d'un robot lo attacca. Mentre Yamcha e Violet cercano a vicenda d'evitarsi in volo, Black lancia un'arma letale contro Goku.

L'elicottero pilotato da Yamcha si trova oramai davanti al quartier generale nemico, mentre Goku elude il cannone laser e riesce infine a far saltare in aria la macchina robotica di Black. Goku ha ora in suo possesso ben sei sfere del drago e si ricongiunge agli amici. Con l'ex esercito di Red in rotta non pare esserci oramai più nulla da temere. Tornati tutti all'isola di Muten, Goku è più che mai intenzionato ad ottenere anche l'ultima sfera per poter chiedere al drago di far rivivere il padre di Upa.