Das große Turnier ist beendet, die Freunde trennen sich. Kuririn bleibt bei Muten-Roshi - zu dessen Entsetzen, hatte er doch gehofft ein paar ruhige, schöne Tage verbringen zu können. Yamchu, Bulma, Pool und Oolong stranden mal wieder in der Wüste und Son-Goku begibt sich schon mal auf die Suche nach den Dragonballs. Dabei trifft er auf Nam. Mit ihm findet er einen Staudamm, der das Flussbett austrocknet, von dem Nams Dorf abhängig ist. Es gelingt den beiden, den Damm zu sprengen, doch nach einem Sandsturm ist der Fluss abermals trocken. Doch in der Nähe findet Son-Goku einen See: Das Dorf ist endgültig gerettet.

Während Son-Goku badet, stiehlt ihm ein Dieb seine Kleider. Son-Goku bekommt zwar alle wieder zurück, doch seinen Dragon-Radar verscherbelt der kleine Dieb an einen Antiquitätenhändler. Dort taucht Prinz Pilaw auf, dessen Radar ebenfalls einen Dragonball in der Nähe vermutet. Der Händler verkauft ihm einen, doch dieser Dragonball ist gefälscht. Darüber hinaus taucht ein mysteriöser Militärchef auf, der ebenfalls nach Dragonballs sucht. Und den echten Dragonball hat sich mittlerweile ein Vogel geschnappt und ist mit ihm davongeflogen…

Prinz Pilaw wurde von dem Antiquitätenhändler geleimt und besitzt nun die wertlose Fälschung eine Dragonballs. Diese dreht er Son-Goku an, der aber mit Hilfe seines wiedererlangten Radars feststellt, wo sich die richtige befindet. Der Kugel befindet sich gerade auf dem Weg in jenes Dorf, in dem jetzt der Rinderteufel mit seiner Tochter Chichi lebt. Als er erfährt, dass seine Tochter davon träumt, Son-Goku zu heiraten, bereitet er die Hochzeit vor, von der Son-Goku natürlich nichts weiß. So tauchen alle, Prinz Pilaw, Son-Goku und auch Oberst Silver im Dorf auf. Pilaw gelingt es, mit dem echten Dragonball zu fliehen.

Prinz Pilaw hat sich mit dem Dragonball in einem unterirdischen Versteck in der Wüste verkrochen. Doch sowohl Oberst Silver als auch Son-Goku spüren ihn auf. Gegen die militärische Macht von Oberst Silver hat er keine Chance. Er versucht wieder zu fliehen, doch die Flucht misslingt und Oberst Silver kann dem Prinzen den Dragonball abnehmen. Son-Goku wird bei einer riesigen Explosion durch die Luft geschleudert.

Oberst Silver erhält vom Kommandanten Red den Auftrag, die ihm noch fehlenden vier Dragonballs zu besorgen. Auch Son-Goku ist weiter auf der Suche. So treffen die beiden erstmals im Wald aufeinander. Dort haben Affen den Dragonball gefunden und spielen damit. Am Ende landet er in einem Fluss und treibt davon.

Oberst Silver versucht, den verschwundenen Dragonball zu finden, doch Son-Goku kommt ihm zuvor. Bei dem Versuch, ihm die Kugel wieder abzunehmen zerstört er die Überschallwolke von Son-Goku, scheitert am Ende jedoch kläglich und fällt danach auch noch bei Kommandant Red in Ungnade. Son-Goku versucht inzwischen weiter die Kugel seines Großvaters wiederzufinden. Sein Weg führt ihn in den kalten Norden. Doch dort wartet schon General White auf ihn.

Son-Goku wurde im hohen Norden nach einem Flugzeugabsturz von einem kleinen Mädchen gerettet. Sie nimmt ihn mit nach Hause. Dort erfährt er, dass die Soldaten die Männer des Dorfes zwingen, ihnen bei der Suche nach dem Dragonball zu helfen, und dass sie den Bürgermeister als Geisel in einem Turm festhalten. Son-Goku beschließt ihnen zu helfen und will den Bürgermeister befreien.

Son-Goku ist in dem Turm, in dem General White den Bürgermeister eines Dorfes gefangen hält. Son-Goku will ihn befreien. Aber er trifft auf Widerstand. Die ersten vier Gegner sind für ihn nur ein Kinderspiel, doch in der dritten Etage des Turms trifft er auf Leutnant Metallic, einen riesigen Roboter, der wie ein Mensch aussieht. Mit ihm hat unser kleiner Freund einige Mühe, schafft es aber am Ende. Doch was wird ihn nun in der 4. Etage erwarten?

Son-Goku hat es in die 4. Etage geschafft. Doch dort wartet jetzt Ninja Lila auf ihn. Die beiden veranstalten einen kleinen Wettkampf. Beim Versteckspiel und beim Wettlauf zieht allerdings Ninja Lila den Kürzeren. Dann wird es General White zu bunt. Er gibt den Befehl, Son-Goku endlich rauszuwerfen. Lila greift zu einem Trick und schlägt Son-Goku k.o.

Noch immer hat es Son-Goku mit Ninja Lila zu tun. Doch plötzlich tauchen seine vier Zwillingsbrüder auf. Alle sehen sich komplett ähnlich und Son-Goku ist einigermaßen verwirrt. Doch dann schafft er es, die vier Zwillingsbrüder zu besiegen. Muraski selbst lässt nun einen weiteren Roboter, Nummer 8, auf Son-Goku los.

Ninja Muraski hat es aufgegeben. Aber er öffnet einen Käfig und lässt Nummer 8 frei, einen vermeintlich gemeingefährlichen Roboter. Doch dieser denkt gar nicht daran, etwas Böses zu tun. So gelingt es Son-Goku, einen Stock höher zu kommen und er landet mitten in einem Labyrinth. Völlig erschöpft gibt er die Suche nach dem Ausgang auf. Da erscheint Nummer 8 und hilft ihm. Schließlich landen sie bei General White. Doch der öffnet eine Falltür und beide stürzen in die Tiefe.

Son-Goku und sein neuer Freund Nummer 8 fallen durch eine Falltür tief in den Keller des Turms, dort erwartet sie Buyon, ein butterweiches Monster das Son-Goku einige Probleme beschert. Dann kommt ihm die Idee: Er schlägt ein Loch in die Mauer und wartet, bis Buyon zu einem Eisblock gefroren ist, dann schlägt er zu und das Monster zersplittert wie Glas. Durch einen Riesensprung gelangt er wieder nach oben zu General White und fordert erneut die Freilassung des Bürgermeisters.

Son-Goku steht nun endgültig General White gegenüber. Dieser legt ihn rein, indem er vortäuscht, den Bürgermeister freilassen zu wollen - nimmt ihn dann aber als Geisel. Mit einem anderen Trick streckt er Son-Goku nieder. Aber der General hat nicht mit Nummer 8 gerechnet. Der verpasst ihm eine, dass er durch die Mauern in weite Ferne segelt. Son-Goku kehrt mit Nummer 8 und dem Bürgermeister ins Dorf zurück.

Son-Goku und seine Freunde haben es geschafft, die Red Ribbon Armee wurde in die Flucht geschlagen. Doch im Inneren von Nummer 8 befindet sich noch immer eine Bombe. Nummer 8, Suno und Son-Goku machen sich auf den Weg zu Doktor Flappe, einem Wissenschaftler, der die Bombe entfernen soll. Doch Ninja Lila folgt ihnen und glaubt, Son-Goku die Kugeln abgenommen zu haben. Doch er hat die Rechnung ohne den kleinen Helden gemacht. Am Ende kann Doktor Flappe die Bombe erfolgreich entfernen.

Son-Goku verlässt seine Freunde im Dorf. Er macht sich auf den Weg in die Stadt Metropolis, um dort seine alte Freundin Bulma wiederzufinden. Sie soll den kaputten Dragonball-Radar reparieren. Doch die Suche in der Stadt ist schwierig. Aber mit Hilfe eines Polizisten landet er schließlich vor dem Haus, in dem Bulma wohnt.

Son-Goku ist bei Bulma angekommen. Dort erfährt er, dass sie Yamchu und die anderen, die bei ihr gewohnt haben, rausgeschmissen hat, weil ihr Yamchus Erfolg bei den Mädchen missfallen hat. Außerdem hat sie ein neues Gerät erfunden, mit dem sie alles mögliche verkleinern kann. Son-Goku und Bulma wollen einen Vergnügungspark besuchen und begegnen unterwegs Yamchu, Oolong und Pool. Aber noch immer ist ihnen Kommandant Red auf den Fersen, diesmal mit Unterstützung von Hasky, der besten Diebin der Stadt.

Unsere Freunde haben sich wieder gefunden und gehen gemeinsam in den Vergnügungspark. Dort wartet Hasky darauf, Son-Goku die Dragonballs wegnehmen zu können. Sie lockt unsere Freunde in eine Falle. Bulma, die vor Eifersucht schmollt, sieht Yamchu und Hasky kämpfen und glaubt, sie würden sich umarmen. Während Son-Goku sich die beiden Dragonballs von Hasky zurückholt, beschließt sie, Yamchu zu verlassen und macht sich mit Son-Goku auf die Suche nach den restlichen Dragonballs.

Son-Goku und Bulma landen bei ihrer Suche nach den Dragonballs auf einer Insel. Dort wartet schon General Blue mit seinen Leuten. Auch sie suchen die Dragonballs. Während Son-Goku nach einer Kugel taucht, durchstreift Bulma die Insel und trifft auf zwei Soldaten der Red Ribbon Armee. Doch Son-Goku kommt zu Hilfe. Dann beschließen sie, zum Herrn der Schildkröten zu fliegen - in der Hoffnung, dass er eine U-Boot-Kapsel hat, die ihnen bei der Suche helfen soll.

Son-Goku und Bulma besuchen den Herrn der Schildkröten. Dort gibt es auch ein Wiedersehen mit Kuririn und Lunch. Außerdem kriegen sie ihr U-Boot. Aber nur unter der Bedingung, dass Bulma dem Herrn der Schildkröten ihr Armband als Pfand überlässt, mit dem sich dann der Herr der Schildkröten verkleinern kann. Doch zunächst müssen Son-Goku und Bulma warten, weil Kuririn und Lunch mit dem fliegenden U-Boot zum Einkaufen geflogen sind. Schließlich machen sie sich aber doch zusammen mit Kuririn auf den Weg, auch um nebenbei auch noch nach einem legendären Schatz zu suchen. Allerdings ist ihnen General Blue dicht auf den Fersen …

Son-Goku und seine Freunde haben sich auf die Suche gemacht. Mit ihrem U-Boot tauchen sie auf den Grund des Meeres. Doch General Blue startet seinen Angriff. Ein Teil seiner Leute macht sich auf den Weg zum Herrn der Schildkröten, weil sie ihn für den Erfinder des Dragonball-Radars halten. Ein anderer Teil, unter Führung des Generals, greift die Schatzsucher unter Wasser an. Sie flüchten sich in eine Unterwasserhöhle.

Auf der Insel verwandelt sich Lunch durch ihr Niesen wieder in das „blonde Monster“ und macht dem Herrn der Schildkröten das Leben schwer. Dann bekommt er auch noch Besuch von der Red Ribbon Armee. Doch die Soldaten haben ihre Rechnung ohne den alten Haudegen gemacht … Inzwischen sind Son-Goku, Kuririn und Bulma weiter auf der Flucht vor General Blue. Dabei entdecken sie die Überreste eines Piraten und träumen nun vom großen Schatz.

Son-Goku und seine Freunde arbeiten sich tapfer, Stück für Stück durch die Gänge der Höhle. Dabei geraten sie immer wieder in Piratenfallen, die sie aber glücklicherweise alle überstehen. Am Ende landen sie in einer großen unterirdischen Halle und begegnen dort einem Piratenroboter. Auch General Blue bleibt ihnen unbemerkt auf den Fersen.

Ein hartnäckiger Roboterpirat verteidigt den Unterwasserhafen. Schließlich flüchten Kuririn und Bulma, während Son-Goku den Piratenroboter endgültig besiegt. Kuririn hinterlässt auf dem Boden zwar ein Zeichen, in welche Richtung sie laufen, doch General Blue fälscht dieses und Son-Goku verläuft sich in dem Labyrinth. Bulma und Kuririn landen in einer Sackgasse mit einem Brunnen und tauchen hinein, gefolgt von General Blue.

Kuririn und Bulma tauchen in einer Höhle auf und entdecken den Piratenschatz. Auch die dort installierten Fallen überstehen sie erfolgreich. Doch dann taucht General Blue auf, der ihnen gefolgt war. Zwischen ihm und Kuririn kommt es zum Kampf, bei dem Kuririn den Kürzeren zieht. Auch Bulmas Ablenkungsmanöver können das nicht verhindern. Da taucht plötzlich Son-Goku auf, der von General Blue zunächst in eine falsche Richtung geschickt worden war und sich vorher noch mit einem Tintenfisch auseinandersetzen musste. Nun stehen sich also General Blue und Son-Goku endlich gegenüber!

Son-Goku kämpft mit General Blue und besiegt ihn. Während die unterirdische Höhlenanlage dabei Stück für Stück einstürzt, flüchten Bulma und Kuririn. Sie erreichen jedoch nur den Hafen. Son-Goku sucht derweil den Dragonball, findet ihn und versucht ebenfalls zum Hafen zu kommen. Bulma entscheidet am Ende, nicht länger auf Son-Goku zu warten …

Bulma, Kuririn und Son-Goku gelingt es, unversehrt die Piratenhöhle zu verlassen. Im leeren Camp der blauen Einheit finden sie etwas zu essen und einen Hubschrauber, mit dem sie zur Insel des Herrn der Schildkröten zurückkehren. Bulma hat einen Diamanten aus dem Piratenschatz mitgenommen, den sie dem Herrn der Schildkröten schenkt. Leider stiehlt Lunch den Diamanten und fliegt mit dem Hubschrauber davon. General Blue, der unnachgiebig die Fährte des Dragonballs verfolgt, kommt unbemerkt auf der Insel an.

General Blue stiehlt die Dragonballs und lässt den Herrn der Schildkröten, Bulma, Kuririn, Son-Goku und die Schildkröte gefesselt neben einer tickenden Bombe zurück. Lunch kehrt heim und die Katastrophe kann in letzter Sekunde verhindert werden. Son-Goku nimmt die Verfolgung General Blues auf. In der Gegend um und in Pinguinhausen stürzen beide ab.

Son-Goku kommt in das Dorf Pinguinhausen und lernt dort Arale und ihre Freunde kennen. Auch General Blue trifft auf Arale. Allerdings hat er mehr Schwierigkeiten mit den seltsamen Sitten und Gebräuchen der Gegend. Als Son-Goku feststellt, dass sein Dragonballradar wieder kaputt ist, bringt Arale ihn zu Senbei Norimaki alias Dr. Slump, der ihn vielleicht reparieren kann. Aber auch General Blue befindet sich auf dem Weg zu Dr. Slump, der das einzige Flugzeug der Gegend besitzt.

Senbei Norimaki, genannt Dr. Slump, gelingt es mit Hilfe seines Sohnes Turbo, den Dragonballradar zu reparieren. Leider taucht General Blue auf, nimmt Son-Goku den Radar ab und versucht, ihn endgültig aus dem Weg zu schaffen. In letzter Sekunde greift Arale ein und kickt den General buchstäblich in die Wüste. Dadurch hat Son-Goku zwar die drei Dragonballs, aber keinen Radar mehr. Turbo bastelt ihm mit seinen telekinetischen Fähigkeiten einen neuen, Son-Goku kann von Pinguinhausen Abschied nehmen. General Blue meldet dem Hauptquartier, dass er den Radar hat, aber nicht weiß, wie er zum Rapport erscheinen soll.

Oberst Yellow ist kurz davor, den Dragonball, den er für die Red Ribbon Armee suchen soll, zu bergen. Doch sie gerät in Boras Obhut. Bora ist der Wächter des heiligen Quittenwaldes und weigert sich den Dragonball auszuhändigen. Yellow entführt Boras Sohn Upa, um die Kugel zu erpressen. Son-Goku vereitelt das Unterfangen. Kommandant Red beschließt, den berühmten Killer Tao Baibai zu engagieren, um Son-Goku endlich loszuwerden.

Tao Baibai wird von Kommandant Red angeheuert, um Son-Goku zu aus dem Weg zu räumen. Zuvor demonstriert der Profi an General Blue seine Fähigkeiten. Dann reist er auf einer Säule Richtung Quittenwald, wo er auf Bora, Upa und Son-Goku trifft. Bora will Son-Goku schützen und wird von Tao Baibai aus dem Weg geräumt. Son-Goku schwört Rache.

Son-Goku unterliegt Tao Baibai und wird ohnmächtig. Tao Baibai nimmt den Rucksack, vergisst aber den Dragonball mit den vier Sternen, den Son-Goku bei sich trägt und macht sich auf den Weg in die Stadt. Dort muss er drei Tage auf einen neuen Anzug warten. Kommandant Red ist dennoch zufrieden, auch wenn er einen Soldaten in den Wald schicken muss, der den vergessenen Dragonball holen soll. Als der Soldat des Kommandanten erscheint, um den Dragonball zu holen, erwacht Son-Goku und wehrt den Gegner ab. Danach entscheidet er, alle sieben Dragonballs zu suchen, um vom Drachen zu wünschen, dass Bora wieder lebt. Um im unvermeidbaren erneuten Kampf mit Tao Baibai stärker zu sein als beim ersten Mal, beschließt er den Quittenturm zu besteigen.

Son-Goku schafft es mit Müh' und Not zur Spitze des Quittenturms vorzudringen. Er muss leider feststellen, dass er auch dort nicht ohne weiteres von dem heiligen Wasser trinken kann, denn Meister Quitte, ein Kater mit erstaunlichen Fähigkeiten, der auch den Herrn der Schildkröten unterrichtet hat, nimmt die Flasche mit dem Wasser an sich und will sie nur hergeben, wenn Son-Goku ihn besiegt hat. Muten-Roshi hat für diese Übung drei Jahre gebraucht. Da sieht es für Son-Goku nicht gut aus …

Son-Goku ringt und balgt und kämpft mit Meister Quitte um das heilige Wasser. Am Ende hat er seine Lektion gelernt und erobert die Flasche. Er stellt dann aber fest, dass ihn nicht das Wasser gestärkt hat, sondern Meister Quittes Unterweisungen. Inzwischen hat Tao Baibai seine neue Tunika. Beide machen sich siegessicher auf dem Weg zum Kampf.

Tao Baibai kehrt in den Dschungel zurück und kämpft mit Son-Goku. Keiner der beiden kann den jeweils anderen besiegen. Also beschließt Tao Baibai gleichfalls den Quittenturm zu erklimmen, um durch das magische Wasser stärker zu werden. Bulma bastelt auf der Insel des Herrn der Schildkröten derweil einen Spionagesatelliten, um zu erfahren, wie es Son-Goku ergeht.

Tao Baibai trinkt das magische Wasser und hält sich für unbesiegbar. Son-Goku erwartet ihn denkbar gelassen zurück, denn er weiß, dass es sich um gewöhnliches Wasser handelt und allein der Glaube beflügelt. Allen hinterhältigen Tricks zum Trotz besiegt Son-Goku Tao Baibai mit dessen eigenen Waffen und entschließt sich dann zum Hauptquartier der Red Ribbon Armee aufzubrechen, weil sich dort zwei Dragonballs befinden. Inzwischen hat Bulma einen neuen funktionstüchtigen Radar gebaut, um ihren Spionagesatelliten zu Son-Goku zu schicken.

Kommandant Red sieht, dass sich die Dragonballs auf seinem Bildschirm in Richtung Hauptquartier bewegen und wähnt sich bereits als Sieger. Oberst Violett bringt ihm darüber hinaus die sechste Kugel, so dass sein Ziel lediglich einen Dragonball entfernt scheint. Bulma versucht sich mit ihrem Spionagesatelliten auf Son-Gokus Fährte zu setzen, und kann noch herausfinden, dass Son-Goku auf dem Weg zur Red Ribbon Armee ist, bevor der Satellit zerstört wird. Son-Gokus Freunde beschließen mehr oder minder freiwillig, ihm beizustehen und machen sich auf den Weg. Son-Goku ist inzwischen beim Hauptquartier angekommen.

Son-Goku überwindet alle Außenposten und Abwehrwaffen und landet mitten im Hauptquartier der Red Ribbon Armee. Auch hier hält ihn niemand auf. Kommandant Red und Adjutant Black begeben sich in den Gebäudeflügel Nummer 8 und warten bei den beiden Dragon Balls auf die Konfrontation mit Son-Goku. Yamchu und die anderen sammeln Kuririn ein und sind ebenfalls auf dem Weg zu Hauptquartier.

Son-Goku kämpft sich bis zu Kommandant Red und Adjutant Black durch. Oberst Violett plündert Reds Schatzkammer, die Red Ribbon Armee zerstreut sich in alle Winde, und Adjutant Black feuert den Kommandanten, als er herausfindet, dass dieser die Dragonballs nicht für die Weltherrschaft sucht sondern um größer zu werden und nicht mehr 'Red der Zwerg' zu sein. Adjutant Black macht Son-Goku das Angebot, sich die Weltherrschaft mit ihm zu teilen. Als Son-Goku ablehnt kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Inzwischen sind Yamchu, der Herr der Schildkröten, Kuririn, Oolong, Pool, Lunch und Bulma fast im Hauptquartier angekommen.

Son-Goku besiegt Adjutant Black, die Soldaten der Red Ribbon Armee zerstreuen sich in alle Winde. Leider ist der Dragonballradar wieder kaputt, und Son-Goku weiß nicht, wie er zur Insel des Herrn der Schildkröten zurückfinden soll. Bulma, Yamchu und die anderen landen ein ganzes Stück vom Hauptquartier entfernt. Während sie vergebens versuchen, sich einen gemeinsamen Plan auszudenken, wie sie Son-Goku helfen können, findet Son-Goku sie. Ungläubig hören sie von ihm, dass er allein die Red Ribbon Armee in die Flucht geschlagen hat, die Geschichte vom Quittenturm und dass er unbedingt den letzten Dragonball finden muss. Yamchu und Kuririn beschließen ihm bei der Suche zu helfen.