雅木茶的飞机由于故障而降落在了森林中，森林中阴森恐怖，时常还有怪兽出现，这让布玛非常害怕。悟空驾着筋斗云来到了龟仙人的家中，龟仙人正在家中看电视，饿急了的悟空自己去厨房的冰箱中找吃的，当龟仙人看完电视去找悟空时，发现悟空已经把几个星期的食物全都吃了。没有飞机的布玛和雅木茶只能步行往都市走去，可他们却在炎炎烈日的沙漠中迷了路。

在一个偏僻的小村庄的酒店中，大家都在议论着一个叫朗琪的强盗，这时来了一位蓝头发的小女孩，但当她打了一个喷嚏后，头发的颜色突然变成了黄色，原来他就是被通缉的朗琪。这次朗琪打劫的目标是列车，警察在紧追不舍的追捕朗琪，朗琪却毫不害怕。可这时，朗琪有打了个喷嚏，变成了一个非常文静的女孩，当警察要抓走她时，悟空出现救了她。

为了训练龟仙人把房子变成了一个胶囊。带着悟空和枯林还有朗琪来到了一个小岛上。悟空独自一人驾着筋斗云环岛巡视了一圈，发现有很多居民。这时朗琪好象又要打喷嚏，把大家吓了一跳。正式的训练开始了，第一个训练就是跑100米。悟空与枯林的速度非常快，当两个人以为自己是最快的时候，龟仙人给他们做示范的速度却快得惊人。

龟仙人的身体也渐渐康复了，正式的训练也开始了。可意想不到的是，龟仙人让他们做的第一项训练是帮助别人去送牛奶，这让悟空和枯林都非常吃惊。跑了一段路程后，枯林有些吃不消了，于是他就想耍些小聪明，可这逃不过龟仙人的眼睛。渐渐的悟空也有些体力不支了，但当龟仙人谈到悟空的爷爷时，悟空又浑身充满力量。

我们可以看到为了天下第一武道会，各个地方的选手都在紧张的进行训练。刚刚送完牛奶的悟空和枯林已经筋疲力尽了。可这只是凌晨的修行，早上的修行是帮助农夫耕田，但耕田的时候龟仙人却不许悟空和枯林使用工具，只能用手耕田。好不容易耕完田，两个人也都无精打采了。这时该吃早餐了，可由于朗琪闻到了胡椒，打了个喷嚏的朗琪性格又变得烦躁，无奈之下龟仙人三人只好外面吃早点。两个人修行从此开始了。

悟空与枯林的艰苦训练开始了，为了参加天下武道大会，武天老师对他们非常严格，而他们也非常努力，渐渐适应了艰苦的训练。武天老师对他们的训练结果非常的满意。一天悟空与枯林兴冲冲的带着武天老师来带巨石旁边，用实际行动证明给武天老师看，原来悟空与枯林已经可以引动那快巨大的石头了。武天老师看到后也非常吃惊。

天下第一武道大会开始了，全国来了130多位选手，但是能进入决赛的只有8位选手。首先进行预赛，大家都开始抽签为预赛做准备，不幸的是悟空与枯林分到一个区里，这也是枯林最不想看到的事。预赛的第一场就是悟空对付一个大力士。而对手却瞧不起矮小的悟空，悟空却不自卑，最后只用了一个手指就打败了大力士，这让旁边观看的其他选手大吃一惊。

天下第一武道大会还在紧张的进行着，悟空、枯林和雅木茶都很轻松的战胜了各自的对手，这都是很多选手没有想到的，他们也因此进级八强。他们自己也非常高兴。决赛也马上要开始，他们来到了休息室，发现进入八强的选手都在这里，在这里。其中有一个巨大的野蛮人格外格外引人注意，他不但力大无比，而且身上有一股怪味，他就是枯林下一个对手。

枯林战胜了野蛮人，非常高兴，可他却找不到武天老师。但悟空却能闻到武天老师的味道。下一场比赛便是雅木茶对成龙。当成龙经过枯林身边时，枯林却感觉似乎在哪里见过他。悟空来到了休息室，可他的肚子又饿了，于是跟一个怪物选手坐在一起吃了起来，在一边的枯林看到后，非常的无奈。雅木茶与成龙的比赛终于开始了，可雅木茶发现他的对手成龙却显现不出一点斗志，但在打斗的过程中发现，雅木茶根本打不到成龙，无奈之下，雅木茶使用了他的绝招狼牙锋锋拳，但绝招被成龙轻松的躲了过去，雅木茶是否最终被成龙选手打败呢？

第四场比赛开始了，悟空的对手是一个巨大的怪兽吉拉文。但比赛刚刚开始便下起了大雨，观看的选手们都纷纷离开了擂台去找地方避雨，比赛也因此停止了。夜晚在酒店中，大家都在谈论吉拉文，但是却被吉拉文无意当中听见了。在酒店中因为听见有人在取笑自己，于是便把取笑他的人都打倒了，但当他要杀那些人时，雅木茶及时出现，制止了怪兽吉拉文。比赛终于开始了，但大家却找不到悟空了，枯林和雅木茶都非常着急，好不容易才找到他，原来他在树下睡午觉。但悟空刚开始比赛就被吉拉文打倒了，他还能站起来吗？

悟空打败了怪物吉拉文，与枯林一起晋级四分之一决赛。因为他们是大赛最小的参赛选手，所以大会主持人来采访两人。但悟空对主持人的回答非常可笑，当主持人问到悟空的尾巴时，悟空竟把自己的裤子脱了下来让大家看，大家看到悟空的尾巴都非常吃惊，因为从来没有见过人长尾巴的。经过大会主持人的询问，原来悟空才12岁，这让观众更为吃惊。而怀疑成龙真正身份的雅木茶，渐渐发现成龙的真正身份就是武天老师。但成龙却不承认，究竟雅木茶能否证明武天老师的身份吗？

第六场悟空对南无的比赛开始了，悟空想起成龙对付枯林时用的绝招，于是也模仿起了成龙的招数，这使在一旁观战的成龙和雅木茶都非常吃惊。但是南无也是非常厉害，躲过了那一招，悟空又用了几招都被南无识破了。悟空又用了一个旋转的招数，但自己却被转晕了，看到机会的南无高高跳起，飞到了半空中，用了一招天空十字拳，重重的把悟空打倒在地，悟空被打的晕了过去，当大会人员数秒时，大家都以为悟空不会在起来了，但当数到十时，悟空却奇迹般的站了起来，这让南无自己都不敢相信，于是他决定再用一次绝技，天空十字拳。

天下第一武道大会的决赛马上开始了，当大会主持人去问正在做准备活动的悟空是否有信心战胜成龙时，悟空的回答非常的坦诚，而当去问站着不动的成龙时，成龙却没有说话，也没有任何反应，原来成龙选手睡着了。这让在场的所有人都很惊讶。决赛开始了，双方的斗志都很高，成龙使出了二次残影拳，打中了悟空，悟空飞了出去，还撞坏了墙，但很快他就爬了起来，也使出了成龙的绝技，但他却使出了三次残影拳，这让成龙都非常吃惊。成龙又决定使用龟派气功，而悟空也摆出了架势，也要使用龟派气功攻击对方，一场激战由此展开。

悟空与龟仙人的决斗中。

悟空变成大猿猴暴动，被龟仙人的龟派气功波打中，那么到底悟空死没死呢？