La quête des Dragon Balls étant terminée pour un temps, Son Goku se rend comme convenu chez Kamé Sennin afin de parfaire son entraînement. Après un rapide détour par chez lui, il prend la route en direction de la Kamé House, résidence du vieil homme. Bulma, Yamcha, Puerh et Oolong, quant à eux, se retrouvent en pleine forêt après avoir raté leur avion. Le calme de ce milieu hostile est soudainement déchiré par un hurlement humain qui terrorise les quatre amis. On découvre un jeune garçon habillé en bonze, terriblement fort, abattant trois arbres avec une grande facilité.

Sur Kinto-Un, Son Goku et Krilin sont à la recherche de la jeune fille pleine de vie pour Kamé Sennin afin de devenir ses disciples. Pendant ce temps, dans un saloon, trois hommes semblent attendre l’arrivée d’une personne nommée Lunch, dont la tête est mise à prix pour deux millions de dollars. L’affiche de recherche montre une femme à l’allure sauvage et parée d’une longue chevelure blonde.

Afin de pratiquer les arts martiaux dans un lieu plus adapté, Kamé Sennin, Son Goku, Krilin et maintenant Lunch, une fille bien étrange qui change de caractère lorsqu’elle éternue, quittent l’île en emportant la Kamé House dans une capsule et se rendent sur une autre île bien plus grande. À peine a-t-il débarqué que Son Goku s’empresse de monter sur son Kinto-un pour découvrir le nouveau terrain d’entraînement.

Réveil au premier chant du coq à 4h30 pour Kamé Sennin afin de commencer le véritable entraînement pour ses disciples. Après avoir réveillé Krilin, il monte à l’étage pour procéder au levé de Son Goku qui dort avec Lunch. Kamé Sennin en profite donc pour rendre une visite plus personnelle à Lunch mais en tirant la couverture, il remarque sa chevelure blonde et comprend qu’elle a éternué pendant la nuit. À l’aide d’un balai, il s’emploie à réveiller Son Goku sans bruit mais celui-ci, bien trop content d’être tiré de son sommeil pour passer aux choses sérieuses,...

Son Goku et Krilin s’entraînent dur afin de participer au Tenkaichi Budokai, tout comme des centaines de personnes sur le globe. Après l’entraînement du petit matin qui a été plus qu’éprouvant, une nouvelle partie commence : l’entraînement de la matinée. Son Goku et Krilin vont devoir labourer un immense champ, et ce à mains nues. Après ce travail harassant, une bonne nouvelle attend les deux laboureurs: c’est l’heure du petit déjeuner.

Le rude entraînement de l’école Kamé Sennin se poursuit au fil des mois, nos deux héros répétant les mêmes exercices afin d’affûter leurs corps, dans l’optique du Tenkachi Budokai. Petit à petit, ils se rendent compte que les exercices sont devenus une formalité tant leurs conditions physiques respectives ont augmenté. Un mois avant cette échéance, Son Goku a une grande nouvelle pour son maître. Il le guide jusqu’à la pierre qui, si elle est déplacée, marquera le début de l’entraînement aux techniques de combat pour les deux jeunes disciples. Devant un Kamé Sennin totalement hagard, Son Goku et Krilin parviennent chacun leur tour à déplacer la gigantesque pierre.

Le 21e Tenkaichi Budokai va enfin pouvoir commencer. Son Goku et Krilin se rendent dans la salle des présélections, où les spectateurs ne sont pas admis malgré l’insistance de Bulma. À l’intérieur, le maître de cérémonie énonce les règles. Les 137 participants sont repartis en quatre groupes eux-mêmes divisés en deux petits tournois afin obtenir 8 combattants pour la phase finale. Les combats de présélections se déroulent en un contre un. La personne est éliminée si elle tombe du ring, si elle dit j’abandonne, si elle perd connaissance ou se met à pleurer.

Son Goku, Krilin et Yamcha sont parvenus à se qualifier pour la phase finale du 21e Tenkaichi Budokai. Les deux jeunes disciples de Kamé Sennin courent donc chercher leur maître afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Ce dernier est en pleine discussion avec Bulma qui veut connaître la raison de son absence durant la phase de présélection.

Krilin vient de remporter le premier combat de la phase finale contre Bacterian et se qualifie donc pour la demi-finale du Tenkaichi Budokai. Il recherche donc son maître afin de recueillir ses impressions mais celui-ci est introuvable, bien que Son Goku puisse détecter son odeur. Pendant ce temps, Jackie Chun, le prochain combattant qui sera opposé à Yamcha, est en pleine discussion avec Lanfan. Celle-ci se prépare pour son match avec Nam. Ce dernier est très concentré. Il participe au Tenkaichu Budokai pour une raison bien précise : il veut remporter l’argent du tournoi dans le but de pouvoir acheter de l’eau pour les habitants et les cultures de son village car sa région connaît une très grave sécheresse.

Les trois premiers matchs viennent de se terminer sur les victoires respectives de Krilin, Jackie Chun et Nam. C’est maintenant au tour de Son Goku et de Guilan de rentrer sur la surface de combat. Les deux adversaires sont prêts à se battre mais une pluie brutale se met à tomber. Tout le monde se met à l'abri, sauf Son Goku et Guilan qui continuent à se défier du regard. Finalement, une partie des participants et spectateurs se retrouve dans une salle pour attendre la fin de la perturbation météorologique.

La queue de Son Goku a repoussé, et les souvenirs du monstre de la pleine lune terrifient toujours Bulma et Oolong. Mais les demi-finales se profilent, et Krilin ne semble pas réaliser que son adversaire est en réalité son propre maître : Mûten Roshi. Le combat commence et malgré tous ses efforts, Krilin est dépassé. Après avoir attiré Jackie Chun, Krilin parvient à l'envoyer dans les airs. Celui-ci revient grâce à un Kamé Hamé Ha, et Krilin se lance alors la tête la première sur son adversaire, ce qui lui coûte la victoire.

La deuxième demi-finale commence entre Son Goku et Nam. Son Goku essaie différentes nouvelles techniques, à chaque fois contrées par Nam. Ce dernier emploi les grands moyens et utilise son attaque spéciale aérienne. Son Goku l'imite et prend par surprise Nam, remportant ainsi le combat. Déçut, Nam s'apprête à retourner dans son village sans argent et les mains vides. Jackie Chun vient alors lui parler et lui révèle qu'il est en réalité Kamé Sennin. En récompense de son combat et de son fair-play, Kamé Sennin lui donne une capsule pour y mettre de l'eau.

La finale du tournoi commence et Son Goku et Jackie Chun rivalise d'ingéniosité pour surpasser l'autre. Toutefois, il est bien difficile de déterminer l'issue du combat.

Le combat final continue et Jackie Chun est obligé d'utiliser son ultime technique pour gagner. Alors que Son Goku est immobilisé, la lune se lève et Son Goku se transforme en un horrible singe. Jackie Chun, qui n'est autre que son maître Kamé Sennin, décide d'employer un Kamé Hamé Ha puissance maximum pour terrasser le monstre.

Après un Kamé Hamé Ha à puissance maximum, tout le monde pense que Jackie Chun a terrassé le monstre en le tuant. Or, ce dernier explique qu'il a détruit la lune, source du mal qui ronge Son Goku. Ce dernier se réveille et le combat continue. Les deux combattants sont épuisés et de forces égales, le combat s'éternise jusqu'à ce que les deux participants s'assomment mutuellement. Jackie Chun parvient finalement à se relever en premier et est déclaré vainqueur.