Goku és egy Krillin nevű fiatal fiú Zseniális teknősnél kezdik meg az edzést. Eközben Yamcha, Bulma, Puar és Oolong a város felé tartanak, de a dzsungelben lezuhannak, és később eltévednek a sivatagban.

Goku és Krillin talál egy lányt a mesterük számára, akit Launch-nak neveznek. Ám a leányzónak két személyisége van. Egyszer egy kedves leányzó, máskor meg egy nagyon veszélyes bandita.

Zseniális teknős elviszi Gokut és Krillint egy nagy szigetre edzeni. Az edzés rengeteg futásból áll, és a követ is meg kell találniuk, amelyet a mester a dzsungelbe dob.

Zseniális teknős tejet szállíttat Gokuval és Krillinnel a reggeli edzés részeként, így előkészítve őket a harcművészetek világversenyére. Eközben Yamcha is a tornára készül.

Goku és Krillin edzése folytatódik. Csupasz kézzel kell felszántaniuk egy hatalmas földet, építési munkákat kell végezniük, nagy sziklákat kell mozgatniuk, úszniuk kell, és el kell kerülniük a dühös méheket.

A harcművészeti világbajnokság közeledtével Goku és Krillin edzése intenzívebbé válik. Eközben Yamcha is növeli saját edzését, emiatt Bulma elhanyagoltnak érzi magát.

Kezdődik a Harcművészetek Világbajnokságának első fordulója, melyen Goku, Krillin és Yamcha egyaránt megmutatja tudását.

Megkezdődnek a Harcművészeti Világbajnokság negyeddöntős mérkőzései. Elsőként Krillin küzd meg egy nagyon büdös emberrel.

A következő mérkőzést Jackie Chun és Yamcha vívja.

Eső ​miatt félbemarad a torna, és a résztvevők egy bárba tömörülnek, ahol néhányan összetűzésbe keverednek. Az eső elálltával folytatódik a negyeddöntő Goku és Giran között.

Gokuval és Krillinnel készített interjúk után elindulnak az elődöntők. Elsőnek Krillin és Jackie Chun küzd meg.

A Harcművészeti Világbajnokság elődöntőjének mérkőzéseit Goku és Nam zárja.

Goku Jackie Chun ellen harcol a Harcművészetek Világbajnokságának utolsó mérkőzésén.

Folytatódik az epikus küzdelem Goku és Jackie Chun között.

Jackie Chun és Goku harcának lezárása, aki most ismét a teliholdra nézve szörnyeteggé változik.