Se rendant compte que Son Goku est difficile à tuer, Black décide d'envoyer un missile pour tout faire sauter. Comme face à Tao Pai Pai, Son Goku renvoie le cadeau à son expéditeur. Même si là Black évite de justesse le missile qui désintègre une montagne située derrière lui. Effrayé, Black décide de fuir. Mais Son Goku le rattrape et transperce le robot. Black est vaincu et c'est la fin du Red Ribon. Son Goku a donc six Dragon Balls. Mais la dernière Dragon Ball n'apparaît pas. C'est à ce moment là que Bulma et les autres se décident enfin à arriver. Pensant devoir aider Son Goku, ils réfléchissent à l'élaboration d'un plan. Alors qu'ils n'avancent pas beaucoup, ils repèrent quelque chose dans le ciel et pense que c'est un avion ennemi. Ils se cachent dans un premier temps puis comprennent que c'est en fait Son Goku qui va à leur rencontre.

Alors que le dragon radar fonctionne correctement, nos héros n'arrive pas à localiser la dernière boule magique. Bulma avance l'hypothèse qu'un animal a du l'avaler. Kamé Sennin suggère l'idée d'aller voir Baba la voyante qui devrait pouvoir trouver la boule manquante grâce à ses pouvoirs. Souhaitant s'entrainer, Krilin et Yamcha accompagne Son Goku dans son aventure. Ils font un arrêt dans une ville pour faire le plein d'essence acheter de nouveaux habits pour Son Goku les siens commençant à se déchirer. En attendant que le tailleur finisse son travail, Son Goku part chercher Upa afin qu'il puisse être au courant des progrès de Son Goku dans la quête des dragon ball. De retour pour récupérer son nouvel uniforme, Son Goku et ses amis partent chez Baba la sorcière. Après un voyage compliqué avec des conditions météos peu avantageuses, ils finissent par arriver à destination. Ils s'inscrivent alors pour rencontrer Baba alors que le groupe devant eux ressort quelques secondes après son arrivée en piteux état ce qui n'est pas pour rassurer nos héros excepté Son Goku qui ne comprend pas grand chose à ce qui se passe. Nos héros rencontrent alors Baba qui accepte de leur venir en aide pour la somme de 10 millions de zenis. N'ayant pas cette somme, il y a une seconde solution, venir à bout des 5 guerriers de Baba. Cela enchante bien entendu notre cher Son Goku.

Le premier adversaire est Dracula-man. Il affronte Krilin, trop confiant, qui se laisse surprendre par le vampire. Il a perdu beaucoup trop de sang et il est contraint d'abandonner. Goku et les autres préparent alors une stratégie : Upa et Plume parviennent à venir à bout du vampire avec de l'ail et des signes de croix. Le premier match est alors remporté, et Yamcha prend leur place sur le ring. Son adversaire, Suke-san, est assez particulier lui aussi : c'est un homme invisible ! Impossible pour Yamcha de contrer des attaques qu'il ne voit pas. À moins que...

amcha parvient à déceler les mouvements d'air provoqués par les déplacements de l'homme invisible, mais Baba chante très fort et l'empêche de se concentrer. Krilin a soudain une idée : il envoie Goku chercher Bulma et Tortue Géniale. Il enlève le T-Shirt de Bulma, et Tortue Géniale ne peut retenir son saignement de nez quand il voit les seins nus de la jeune fille. L'homme invisible est alors aspergé de sang. Yamcha n'en fait qu'une bouchée. Le combat suivant se déroule dans un endroit étranger appelé « les toilettes des démons ».

Le troisième combattant de Baba arrive. C'est une momie très douée en arts martiaux qui s'appelle Miira-Kun. Il semble bien plu coriace que les deux précédents adversaires. En effet malgré une grande force physique, il est également très véloce. Yamcha est d'ailleurs rapidement en difficulté. Même son attaque du loup s'avère inefficace, son adversaire évitant tous ses coups. Malgré une belle ruse de Yamcha qui envoie Miira dans la fontaine, ce dernier s'en sort en utilisant ces bandelettes de momie comme d'une liane pour revenir sur la surface de combat. Miira est très largement au-dessus de Yamcha et c'est finalement Son Goku qui sauve Yamcha grâce à son bâton magique alors que ce dernier était au bord de l'épuisement. Son Goku doit alors rentrer en scène.

Goku engage le combat contre la momie, et se prend une série de coups d'une extrême violence, sans riposter. Voyant que son adversaire est toujours debout, la Momie Mira-kun décide de l'attaquer en utilisant ses bandages. Goku réagit juste à temps et parvient à se libérer. Puis il remporte la victoire avec un seul coup de poing. Le prochain adversaire n'est autre que DiableMan, un démon très puissant qui a même déjà remporté le Tenka-Ichi-Budokai. Cependant, lui aussi est pieds et poings liés contre Goku. Il décide alors d'utiliser sa technique ultime : le rayon Ackmight !

Acculé face à Goku, DiableMan utilise sa technique ultime : le rayon Ackmight, qui permet de faire enfler le vice dans le coeur de celui qui est touché jusqu'à le faire exploser. Malheureusement pour lui, Goku a le coeur plus pur que le cristal et il ne lui trouve aucun vice ! Le rayon n'a donc pas d'effet, et Goku remporte une fois de plus la victoire. Baba fait alors entrer le 5è et dernier combattant. Celui-ci est dissimulé derrière un masque de lapin, et demande à retourner se battre en extérieur. Goku ressent alors une étrange impression de nostalgie...

Le combat est très serré chacun se rendant coups pour coups, les spectateurs sont d'ailleurs bouche bée devant le niveau de l'affrontement. C'est Son Goku le premier à être en difficulté mais rapidement notre héros contre attaque. Afin de surprendre Son Goku le guerrier masqué décide d'envoyer un énorme Kamé Hamé Ha qui montre bien que l'adversaire de notre héros est d'une grande puissance. Son Goku l'évite de justesse grâce au Zanzoken qui son adversaire semble connaître. Le fait que ce guerrier utilise le Kamé Hamé Ha donne une idée à Kamé Sennin quant à l'identité du guerrier masqué.

Kamé Sennin explique que l'auréole au-dessus de la tête de Son Gohan montre bien qu'il est issu du royaume des morts. Alors que San Gohan continue à frapper Son Goku pour qu'il abandonne, la queue de notre héros finit par se casser. Le combat peut donc reprendre avec un Son Goku très énervé mais Son Gohan abandonne. Il était en fait venu tester les progrès de son petit fils et continuer l'affrontement serait inutile. Après d'émouvantes retrouvailles et quelques échanges entre les différents protagonistes, Son Gohan peut repartir dans le monde des morts. Comme promis, Baba révèle ou se trouve la dernière Dragon Ball. Il est dans une voiture, celle de Pilaf et ses deux acolytes. Ils sont au courant que Son Goku possède les 6 autres, le leur étant enfermé dans une boite magique que le dragon radar ne détectait pas. Ils sont maintenant équipés de robots très puissants et connaissent le point faible de Son Goku puisqu'ils ont pu observer le combat entre Son Gohan et Son Goku.

Son Goku s'élance à la poursuite du dernier Dragon Ball que possède Pilaf. Ce dernier a préparé un plan pour venir à bout de Son Goku et enfin pouvoir demander son vœu à Shenron. Bien que surpris de voir Son Goku l'avoir trouvé, Pilaf a confiance en son plan pour battre notre héros. Il propose un combat ou le vainqueur remportera tous les Dragon Balls. Son Goku accepte le challenge et se retrouve à combattre les trois Pilaf machines. Un temps en difficulté, Son Goku reprend le dessus. Pilaf passe alors au plan B, tirer la queue de Son Goku son point faible mais celle-ci a disparu. Pilaf passe alors à la dernière étape de son plan, l’assemblage des 3 robots. Mais d'un Kamé Hamé Ha Son Goku bat une nouvelle fois ses adversaires. Pilaf et ses complices tentent alors de fuir mais sans succès puisque Son Goku les rattrape et récupère l'ultime dragon ball.

Son Goku revient au palais de Baba et repart pour les terres de Karin avec Upa afin de ressusciter son père. Ayant constaté les progrès de Son Goku, Yamcha demande à Kamé Sennin de suivre son enseignement ce que ce dernier accepte après une petite promesse en échange de Bulma assez peu catholique. Arrivé à destination, Son Goku invoque Shenron et exauce le souhait de son ami Upa. Le jeune indien retrouve son père. Avant que le boules ne se dispersent, Son Goku en profite pour attraper celle à quatre étoiles de son grand-père. Son Goku revient encore une fois au palais de Baba pour rentrer chez son maître avec ses amis. Mais Kamé Sennin lui conseille de parcourir le monde pour continuer à progresser et cela sans utiliser Kinto'un. Nos héros se donne rendez-vous dans trois ans pour le prochain Tenkaichi Budokai.

Suivant les conseils de son maître, Son Goku parcourt le monde. Sur une route montagneuse, il sauve une jeune fille qui recherche désespérément quelqu'un de fort pour protéger son village qui est sous l'emprise de deux bandits qui piquent toutes le récoltes des villageois. Outre leur forces physiques importantes, les deux bandits possèdent une gourde magique qui aspire quiconque ne répondant pas lorsqu'on l'appelle par son nom. Bien que notre héros les domine au cours d'un affrontement, il se fait piéger et tombe dans la gourde. Heureusement grâce à son Nyoibo il réussit à ne pas tomber dans le Saké ou il aurait été dissous. Un des deux bandits croyant notre héros totalement dissous ouvre à nouveau la gourde et Son Goku est libéré. Il bat alors ses deux adversaires et repart à travers le monde en quête de nouvelles aventures.

Goku arrive dans une ville ou un combat entre les spécialistes des deux dojo locaux va avoir lieu le lendemain. Malheureusement Taiken le meilleur spécialiste d'un des deux dojo est très malade et il semble improbable qu'il puisse tenir sa place pour défendre son dojo, l'école Chin, au combat impérial du lendemain. C'est donc Son Goku qui va remplacer Taiken malgré les protestations de son fils qui souhaitait prendre sa suite. Le début du match est équilibré, d'autant plus que le fils de Taiken a dissimulé un laxatif dans le dernier repas de Son Goku ce qui déconcentre quelque peu notre héros. Mais rapidement Son Goku bat son adversaire avant de disparaître pour satisfaire un besoin pressant. Son Goku quitte la ville et ses nouveaux amis d'un épisode afin de continuer son apprentissage.

Mis au courant par une vieille dame qu'il est proche du Makaï, le monde des démons, ou une jeune princesse a été enlevé, Son Goku décide de proposer son aide pour la retrouver. Notre héros pénètre donc dans le Makaï afin de délivrer la princesse qui est en fait censée se marier avec le démon Shura, le plus puissant des démons du Makaï. Son Goku reçoit l'aide de Mera une elfe qui monte la garde devant la porte séparant le Makaï du monde des vivants. Son Goku affronte alors Shura qui est bien plus puissant que notre héros mais avec l'aide de Mera, qui n'a fait cela que parce qu'elle a des relations compliquées avec Shura, il réussit à fuir avec la princesse. Après un copieux repas offert par le roi, Son Goku reprend son entraînement.

Goku continue son voyage initiatique et rencontre des villageois terrorisés par une bête étrange : le Cerglillon, un croisement entre un cerf, un sanglier et un papillion. En réalité, il s'agit d'un animal que Tortue Géniale et le maître des grues ont élevé dans leur jeunesse. En réalité, TenshinHan et Chaozu sont de mèche avec le Cerglillon et l'utilisent pour arnaquer les villageois, en leur soutirant de l'argent pour la soi-disant capture du monstre. Goku lève le voile sur la supercherie et devient ami avec le Cerglillon. Celui-ci s'excuse auprès des villageois et obtient le droit de rester vivre en paix avec eux.

3 années ont passées et le Tenkaichi Budokaï est proche. Alors que Son Goku est sur le chemin pour y aller, il sauve un jeune renard poursuivi. Le tournoi se déroulant sur l'île Papaya qui est très éloigné le nouvel ami de Son Goku lui suggère d'y aller en avion. Il l'emmène à l'aéroport mais Son Goku n'ayant pas un centime, le renard chapardeur décide de trouver la somme nécessaire avant le départ de l'avion. A un jeu d'une fête foraine, les deux amis remporte la somme nécessaire. Son Goku croise peu après Baba la voyante qui l'aide à sauver le renard embarqué dans une situation compliquée. Tout se termine bien et Son Goku part pour l'île Papaya à la nage, alors que le tournoi débute dans trois jours. De leur côte, les amis de Son Goku, Krilin, Yamcha, Kamé Sennin alias Jacky Chun, Bulma, Lunch, Oolong et Puerh se rendent également sur l'île Papaya en avion de même que Ten Shin Han et Chaozu qui eux empruntent un bateau.