En Son Goku és un nen normal i corrent que viu al peu del pic de Paozu. Un bon dia topa amb la Bulma, una noia que busca boles de drac i que ja n'ha trobat tres. A part del seu avi, que ja és mort, en Son Goku no havia vist mai cap altra persona i, per a ell, la Bulma és com un extraterrestre. Tot anant cap a la cabana d'en Son Goku, la Bulma descobreix que en Son Goku té una bola de drac. En Son Goku li explica que era del seu avi, i que és l'últim record que en té. La Bulma explica a en Son Goku que, quan totes set boles de drac estiguin juntes, al seu posseïdor se li concedirà el compliment d'un desig. Vol que en Son Goku li doni la seva, però ell s'hi nega, ja que és una de les poques coses que li va deixar el seu avi. Però la Bulma, almenys, convenç en Son Goku que l'acompanyi en la recerca, amb la promesa que s'ho passaran molt bé.

La Bulma i en Son Goku fan quilòmetres fins que es fa fosc. Ella fa una casa amb una altra de les càpsules i en Son Goku es pensa que és una bruixa. En Son Goku entra al lavabo mentre la Bulma es banya i li pregunta per què té un segon "darrere" al pit. La Bulma li explica que no és un darrere, que, justament, es diuen ¿pits? i li clava una escridassada i li llança una ampolla de xampú al cap. En Son Goku constata que la Bulma menja coses molt estranyes i surt a caçar-se el sopar. Topa amb en Xao i la Mai, dos dels agents del malvat emperador Pilaf que també busquen les boles de drac. Més tard, en Son Goku es desperta i recorda amb enyorança que, de més petit, feia servir el seu avi de coixí. Intenta fer el mateix posant el cap entre les cames de la Bulma i s'adona que hi ha alguna diferència anatòmica. Li treu les calces a la noia per inspeccionar-la detingudament i queda horroritzat en veure que li falta una cosa.

En Son Goku porta l'Umigame cap al mar. Finalment, en Son Goku i la Bulma arriben al mar, i l'Umigame els diu que s'esperin, que va a buscar un amic. En Songoku queda meravellat per la quantitat d'aigua que hi ha en el "gran riu". La Bulma s'ho passa molt bé jugant a la sorra. L'Umigame torna amb un curiós ermità a sobre la closca. La tortuga explica al Follet Tortuga que en Son Goku l'ha ajudat a tornar al mar, i aquest, com a premi, dóna a en Son Goku el núvol Kinton, que només transporta persones de cor pur. La Bulma veu que l'ancià té una bola de drac i li demana que la hi doni, però el Follet Tortuga vol alguna cosa a canvi. La Bulma s'aixeca les faldilles creient que li ensenyarà les calces però, és clar, en Goku les hi ha tret durant la nit. El Follet Tortuga, molt agraït, li dóna la Bola de Drac.

La Bulma i en Goku arriben a un poble que sembla desert. Mentre busquen els veïns per preguntar-los si tenen alguna bola de drac, en Goku és atacat per un home que li trenca una destral pel cap. De seguida descobreixen per què està desert, el poble. Hi ha un terrible monstre que se n'endú les noies.

La Bulma proposa un pacte: si en Goku captura l'Ulong, els veïns del poble li donaran la seva bola de drac. En Goku es disfressa de noia per intentar descobrir on és el cau secret d'Ulong, però la bèstia el sorprèn mentre fa pipí al mig del bosc. Finalment, en Goku redueix l'Ulong, rescata les noies del poble i aconsegueix la bola de drac. En realitat, l'Ulong no tenia les noies empresonades, sinó que les tractava com a reines i les alimentava molt bé. Tampoc era el gran mostre que semblava ser, sinó que és un porquet que té capacitat per a transformar-se en qualsevol cosa.

El trio format per la Bulma, en Goku i l'Ulong es dirigeix a la muntanya de la Paella. En Goku vol assegurar-se que l'Ulong és mascle i fa que s'enfadi. Quan sent que han de travessar el desert on viu en Iamxa, intenta escapar-se de la Bulma i en Goku, però la Bulma el reté amb un petit encanteri que li fa venir ganes de fer un riu. Cada vegada que s'atura, la Bulma i en Goku el tornen a agafar.

En Iamxa i en Puar troben al trio protagonista enmig del desert i els exigeixen les càpsules. en Goku té l'estómac buit i li fallen les forces, però s'enfronta a en Iamxa. El combat és dur, fins que en Iamxa es fixa en la Bulma i es queda glaçat, ja que les dones li fan por. Puar l'ha d'ajudar a retirar-se al seu amagatall del desert.

En Iamxa i en Puar persegueixen el trio a bon pas per venjar-se d'en Son Goku. Els nostres amics s'aturen a passar la nit al bosc i en Goku i l'Ulong fan un mos. L'Ulong dóna al Son Goku i a la Bulma una poció somnífera perquè en Goku no li pugui impedir veure la Bulma despullada, ja que sempre mira d'espiar-la mentre es dutxa i ella l'adverteix sempre que faci el favor de no fer-ho.

En Iamxa mira per la finestra i veu la Bulma dutxant-se. Després, escolta la conversa entre en Goku i l'Ulong. Descobreix que les boles de drac faran que es concedeixi el compliment d'un desig a qui les tingui totes, cosa que podria solucionar el seu problema amb les dones. La Bulma se'n va a dormir, i en Iamxa i en Puar aprofiten per a intentar robar les boles de drac. L'Ulong pren la forma de la Bulma i en Puar pren la forma d'en Goku, però finalment tots dos descobreixen qui és l'altre. La Bulma es desperta i torna a espantar en Iamxa.

En Goku, la Bulma i l'Ulong s'acosten a la muntanya de la Paella. L'Ulong torna a provar de fugir, però la Bulma torna a fer servir el truc del pipí per obligar-lo a quedar-se. Mentrestant, en Iamxa i en Puar, que els segueixen, veuen un dinosaure que empaita una nena. La nena es defensa amb gran eficàcia: decapita el dinosaure, cosa que traumatitza bastant en Iamxa. A més, a continuació, la nena ataca en Iamxa, que es veu obligat a estabornir-la. En Goku surt en missió de reconeixement cap a la muntanya cremant, però no s'hi pot acostar. Un home gran i fort apareix de sobte i dóna un gran ensurt a la Bulma i l'Ulong.

Quan en Son Goku torna, l'home veu que cavalca el núvol Kinton i s'adona que deu conèixer el Follet Tortuga.

En Goku i la Xixi volen anar a casa del Follet Tortuga per a demanar-li el baixoixen, una mena de ventall gegant que serveix per a crear enormes ratxes de vent. Amb la col·laboració d'un dofí molt amable, arriben a l'illa. La Xixi posa a prova el vell per veure si és realment el Follet Tortuga. Aquest, decideix anar a la muntanya de la Paella per posar fi al problema personalment.

El seu antic deixeble, el pare de la Xixi, rep al Follet Tortuga (a qui anomena Mestre Mutenroshi) molt afectuosament. El Follet Tortuga, a més, s'assabenta que en Goku és nét del recentment desaparegut Son Gohan. El Follet Tortuga veu el foc enorme que crema a la muntanya, però només l'apagarà després de veure els pits de la Bulma. La Bulma es posa furiosa, però finalment, veient que és l'única manera d'aconseguir la Bola de Drac, accepta la condició.

En Goku, la Bulma i l'Ulong s'aturen en una ciutat. La Bulma vol comprar càpsules Hoi-Poi. Els veïns del poble veuen que porta el vestit de conill que li ha deixat l'Ulong, però resulta que també és l'uniforme del grup terrorista que domina la ciutat. La Bulma s'estranya que la gent la tracti amb tanta amabilitat i aviat descobreix que un exèrcit de conills tiranitza la població. En Goku apallissa dos dels criminals del grup. Els dos apallissats fan venir el seu cap. El cap conill alça la mà davant la Bulma en una espècie de salutació. En Iamxa, que ho ha observat tot des que el trio ha arribat a la ciutat, sap que el contacte amb el cap converteix la gent en pastanaga, però no és a temps d'evitar que la Bulma el toqui.

En Goku, la Bulma i l'Ulong travessen un desert cobert de bolets gegants a la recerca de l'última Bola de Drac. De sobte, en Xao llança un míssil contra el seu vehicle aeri i els abat. La Mai els roba les boles de drac i es refugia al castell d'en Pilaf sense que en Goku ho pugui evitar. La Bulma està molt disgustada, però en Goku la consola: encara els queda la Bola de Drac del seu avi.

En Iamxa i en Puar, per no perdre la possibilitat d'aconseguir les Boles de Drac, els tornen a ajudar. Acompanyen el trio fins al castell, que és ple de llargs túnels foscos amb moltes trampes. En Xao i la Mai fan entrar els cinc aventurers en un cul-de-sac.

La Bulma, en Iamxa, en Goku, l'Ulong i en Puar estan atrapats. En Pilaf apareix en una pantalla de televisió i exigeix que li lliurin l'última Bola de Drac. La Bulma se'n riu, però en Pilaf se l'endú per torturar-la. La Bulma resisteix la tortura, que en realitat no era una tortura sinó pessigolles, i en Pilaf decideix adormir-los tots amb gas per prendre'ls la Bola de Drac, però s'oblida de posar-se la màscara antigàs i queda adormit al seu costat, mentre en Xao i la Mai s'enduen el botí.

Quan la colla de les Boles de Drac es desperta, s'adona que en Xao i la Mai s'han oblidat de tornar a bloquejar el cul-de-sac. S'escapen, però són perseguits pels túnels per una bola gegant, que finalment els torna a arraconar en un altre cul-de-sac. En Pilaf, en Xao i la Mai surten del castell per conjurar el Drac Shenron. En Goku fa un petit forat amb un kamehameha i en Puar i l'Ulong surten a intentar impedir que en Pilaf obtingui el seu desig.

L'Ulong i en Puar han arribat just en el moment en què el gran Pilaf demanava el seu desig. Massa tard... Un cop el drac Sheron li ha concedit el desig, les set boles de drac han desaparegut i s'han tornat a escampar per tot el món. Per cert, què li ha passat a en Son Goku quan ha vist la lluna plena?

Encara a la presó, en Son Goku s'ha vist exposat a la lluna plena i s'ha transformat en una mena de goril·la gegant. Totalment embogit, ha començat a atacar amics i enemics, sense fer distincions. La Bulma i companyia, mentre fugen de l'exèrcit del malvat Pilaf, intentaran salvar en Son Goku mirant de no fer-li mal. La Bulma, de fet, ja coneix el seu punt dèbil: la cua.