L'equipaggio della Black Lagoon deve consegnare un giovane ostaggio a un cartello colombiano, ma l'identità del ragazzino mette in crisi Dutch.

Dopo aver scoperto che Roberta è un'avversaria spietata, l'equipaggio della Black Lagoon tenta la fuga insieme a Garcia.

Uno scontro a fuoco tra Revy e Roberta viene interrotto dall'arrivo di Balalaika e dei suoi soldati e Rock scopre la verità sulla ragazza.

Una serie di omicidi sconvolge il gruppo Hotel Moscow. Durante una riunione dei maggiori esponenti del crimine organizzato, i principali sospetti ricadono su due bambini.

Dopo aver scoperto che i gemelli provengono dalla Romania, Rock e Chang vanno all'inseguimento dei pericolosi criminali.

Mentre Gretel prende in ostaggio Eda e chiede una barca per fuggire con suo fratello, Hansel affronta da solo gli uomini di Balalaika.

Rock e Revy accompagnano Balalaika in Giappone dove una famiglia della yakuza li incarica di annientare un clan rivale.

Mentre la faida tra Balalaika e il clan Washimine imperversa, Rock fa una scoperta sconvolgente su Yukio.

Yukio viene rapita subito dopo aver preso il controllo del clan Washimine, e Rock convince Ginji ad aiutare lui e Revy a cercarla.

Revy e Ginji prestano aiuto a Yukio che è impegnata in uno scontro contro Chaka. Più tardi la ragazza rimprovera Rock per aver tentato di salvarla da una vita criminale.

I soldati di Balalaika eliminano gran parte del clan Washimine, ma le tattiche usate dal gruppo Hotel Moscow durante l'attacco torneranno molto utili a Yukio.

Rock tenta di costringere Yukio a rinunciare alla vita criminale, ma incontra degli ostacoli che potrebbero rovinare i programmi che ha per lei.