Après une soirée bien arrosée, Hinata Tachibana, un salaryman de 32 ans peu populaire avec la gente féminine, fait le souhait de devenir une femme. Peu de temps après, une déesse nue exhausse son vœu en l'envoyant dans un autre monde en compagnie de Tsukasa Jinguuji, son meilleur ami.

En contrepartie, la déesse demande à Tachibana et Jinguuji de vaincre le Roi Démon. Après avoir refusé cette quête et énervé la déesse, ils se retrouvent avec une malédiction les forçant à combattre le Roi Démon.

Largués dans un monde au fonctionnement différent du leur, Hinata et Tsukasa doivent assurer leur survie en se trouvant un endroit où dormir et des vivres comestibles. Si le premier point est vite résolu, la recherche de nourriture va se révéler bien plus périlleuse

Hinata et Tsukasa affrontent les conséquences de leur prise de contact avec les créatures autochtones : une elfe pas commode et passablement énervée leur reproche d’avoir tué l’amusant lapin géant qui voulait faire d’eux son quatre-heures. Qui aurait cru que cette chose répugnante était le gardien de la forêt ?

Au fur et à mesure que notre duo avance dans ce monde inconnu, il s’avère de plus en plus nettement que le pouvoir de Hinata peut être sacrément gênant, surtout en ville. C’est alors que les deux amis tombent sur une superbe épée, une vraie épée de fantasy, qui fait bien envie à Hinata…

Bien que n’ayant rien à se reprocher, voici nos deux amis plus ou moins forcés d’aller casser du voleur de grand chemin pour le compte de Lucius, en compagnie de l’épéiste au nom imprononçable. Comble de bonheur, le malfrat en question est une armure magique qui semble animée d’une volonté propre.

Toujours aussi violemment à l’ouest, Schwartzy a appelé par hasard la déesse de la nuit. Entre deux bâillements, celle-ci confirme le statut de héros de son protégé et révèle celui de Hinata, ce qui vaudra au premier de plates excuses et au deuxième, une nouvelle déclaration enflammée à défaut d’être romantique.

Pour arracher Hinata aux tentacules du dieu calamar, Tsukasa s’allie avec l’elfe, si vexée de n’avoir pas été choisie pour le sacrifice qu’elle surmonte son dégoût des humains et lui propose une trêve. Reste à savoir si elle ne va pas le regretter amèrement.

Hinata et Tsukasa, laissant l’elfe derrière eux, reprennent la route vers la capitale, où ils espèrent en apprendre plus sur la prophétie qui les concerne. Mais ils ont un compagnon de route, et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa compagnie est tout sauf rassurante.

Après un accueil fort houleux, notre duo de choc et de charme est présenté au roi, qui ne leur apprend pas grand-chose de nouveau sur la fameuse prophétie. Lors du banquet donné en leur honneur, Hinata, frustré par l’attitude de Tsukasa et la privation d’alcool, trouve le moyen de s'enfuir…

Achibana ne s’attendait sans doute pas à se retrouver embrigadé dans une insurrection, ni à devoir porter une tenue aussi révélatrice. De son côté, le héros appelé en renfort par le roi arrive au palais, escorté de sa supérieure hiérarchique et armé de son épée au pouvoir… intéressant.

Manipulée par son énigmatique femme de chambre, la princesse Yuglaine réveille une antique arme de défense nationale, dont l’apparence va rappeler de doux souvenirs à Tsukasa. Toutefois, ce dernier cesse vite de s’en moquer lorsqu’il comprend qui se trouve coincé à l’intérieur.

Etat de stress maximal pour Jingûji et Schwartz, face aux attaques du robot-lapin déchaîné contrôlé par un Tachibana amer et désespéré. Le pouvoir de l’amitié sera-t-il assez fort pour lui faire entendre raison, et surtout, Jingûji arrivera-t-il à exprimer ce qu’il ressent vraiment ?