Jaden duelliert sich mit Lucien, einem Studenten der Nord-Akademie, der einen Pakt mit dem Sensenmann hat. Der Sensenmann gestattet ihm, jede Karte zu ziehen, die er will – dafür muss Lucien ihm seine Seele überlassen. Während des Duells gibt Jaden Lucien sein Selbstvertrauen zurück, so dass dieser den Pakt mit dem Sensenmann löst und zu sich zurück findet.

Jesse wird von dem Fallensteller Trapper herausgefordert. Verliert Jesse das Duell, muss er auf seine sieben Kristallungeheuer verzichten und mit denen kann man den legendären Regenbogendrachen aufrufen, wenn man weiß, wo die dafür notwendige Tafel versteckt ist. Und Trapper fängt ein Kristallungeheuer nach dem anderen in seiner Falle …

Mit unfairen Mitteln versucht Trapper, das Duell gegen Jesse zu gewinnen. Da eilt Jaden seinem Freund zu Hilfe und Jesse gewinnt das Duell. Viper hat immer noch nicht genügend Duellenergie gesammelt und plant ein Duell mit Jaden.

Im Dorf traut sich niemand über Monsterkarten zu sprechen, weil man sich sonst mit dem Obersten König duellieren muss. Die Bewohner bitten Axel und Jim zu bleiben – denn etwas Unterstützung im Kampf gegen die Diener des Königs könnte nicht schaden. Aber die beide wollen unbedingt weiterziehen, um Jaden zu retten. In den Bergen begegnet ihnen der Oberste König, und sie machen eine schreckliche Entdeckung.

Jim fordert den Obersten König zum Duell heraus. Ihm ist klar, dass sich dahinter Jaden verbirgt. Mit dem Auge von Orichalcum kann er hinter Jadens finstere Fassade sehen. Er erkennt, dass in seinem Freund ein Kampf zwischen Gut und Böse lodert. Er versucht, an das Gute in Jaden zu appellieren. Allerdings ohne Erfolg …

Das Duell zwischen Jim und dem Obersten König geht weiter. Jim versucht immer wieder, zu Jaden durchzudringen. Aber das Böse behält die Übermacht. Als der Oberste König dann noch Gaia einsetzt, hat Jim keine Chance mehr. Nun muss Axel ran. Nur er kann den guten alten Jaden noch retten.

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