卡莱多剧团是将舞台剧和杂技结合起来的剧团。而苗木野空为了加入卡莱多剧团，专程从日本来到美国。但空却在试演会上迟到被拒绝入团，而这时老板却要空代替受伤的蹦床演员上台演出。虽然演出不是很成功，但老板却看出了空的潜在能力，并让她加入了剧团。正当空欢呼雀悦时，在空的宿舍出现了和舞台化装间里一样的不可思议的人偶，它自称是夫鲁，舞台精灵。它的出现让空感到非常得不安。

夫鲁告诉空，只要看到它的人就说明是被舞台选中的人。可以挑战“超梦幻绝技”，但空并不相信。在培养学校上课时，由于是特例入团的，所以大家都故意刁难她。而这时，蕾拉也给空下了最后通牒，要她在一星期之内挑战自己的绝技“黄金不死鸟”，否则就离开剧团。为了留在卡莱多，为了得到大家的认同，空进行了猛烈的集训。虽然没有成功，但她还是赢得了蕾拉的认同和同伴的友谊。

在大家稍微认同了空后，卡莱多剧团开始新的剧目“灰姑娘”的演出，而且新人都可以上台演出。可是派给空的角色却只是给来看演出的小孩发礼品，这让空很不理解，但她还是得演出。虽然开始时造成了很大的骚动，但在自己努力下，空完成了演出，并了解到老板派给她这个角色的意义。在卡莱多剧团无论什么样的角色，都是为代给观众笑脸而存在的。

由于美亚演的“魔法使”没有达到蕾拉的要求，所以美亚想出一个三人演出魔法使的点子。但无论怎样练习也没成功，而且还受到玛利奥的挖苦。这时蕾拉要求把空和安娜换掉，这使空陷入低潮。在玛利奥父亲讲述的一段往事中，空重新找回信心。而美亚也坚持要和空他们一起合作。最终美亚三人达到了要求，可以出演剧目了。

初登舞台，由于空等人的紧张，导致演出失败。报章也作出了很严厉的批评。这时空的父亲来到美国，看到这种情况后，要空跟他一起回日本。空不好拒绝，因为她的父母年幼的时候就死去了，现在的父母只是养父母。正在空犹豫不决时，传来父亲病倒的消息，空撂下舞台不管去看父亲，在看到父亲病倒的样子时，空决定回日本。但在机场空终于说出了真实的想法，空的父亲鼓励她朝着自己的理想前进。

空她们的演出终于成功了，而且好评如潮。在海边庆祝时，空捡到一只小海豹并带回家。虽然蕾拉不同意，空仍然决定收养这只无家可归的小动物。由于海豹食量很大，空只有努力打工、演出来养海豹。可是空在外演出的事被卡洛斯知道了。卡洛斯要空把海豹放掉，可空不同意，在空的坚持下卡洛斯终于妥协，同意剧团养这只可爱的生物。

具有天才少女之称的空竹表演演员罗杰特来到卡莱多剧团。卡洛斯要空照顾她，可是开始时的罗杰特很傲慢。在第一场罗杰特近乎完美的表演中，观众的反映却很冷谈。卡洛斯决定不再和罗杰特签约，也不会要她出演余下的演出。但空认为这样太残酷，所以卡洛斯决定让罗杰特和空共同表演。在和空共同相处和训练后，罗杰特知道了表演不一定要完美，而是用快乐感染观众。

蕾拉的父亲是著名饭店链锁店的老板。认为无论什么事都可以用金钱来换取，所以从来不考虑蕾拉的真实想法。在空受到她父亲的邀请去参加蕾拉的生日聚会时，却被告知生日聚会已被蕾拉取消。在蕾拉的家里，看到蕾拉一个人在练习的情景并听到蕾拉的话后，空决定为蕾拉办一场别开生面的聚会，并且想请蕾拉的父亲也出场，来不及赶回的父亲第一次寄了一张贺卡回来。空的擅自决定让蕾拉很生气，但到后来她接受了空和大家的心意。

卡莱多剧团新的剧目－“美人鱼”就要公演了。本来是蕾拉演主角，但董事雅格尼斯却想要新人演出，所以卡洛斯决定用空进行试演。在试演时空因失败而受伤，虽然伤势并不严重，但空由于这次事故而害怕站在舞台上了。在健和朋友的鼓励下，空克服了恐惧的心理重新面对挑战，并最终完成了空中飞人的技巧。

空终于第一次当上了主角。但公演时一味模仿蕾拉的表演，观众的上座率直线下降。雅格尼斯也对空的表演失望，要换回蕾拉演出。空了解到这些后，重新思考适合自己的人鱼表演。可是空新的表演并没有得到剧团其他人认同。但空并不气馁，继续演着只属于自己的人鱼公主，同时询问大家的意见和看法。终于大家被空这种精神感动，一起参与剧目的改编，演出了一个敢于创造自己未来的人鱼故事。

在演出“美人鱼”期间，空问安娜为什么想演喜剧。安娜告诉她们因为自己的父亲是喜剧演员，所以也要像父亲那样。由于和父亲十年没有见面，再见时安娜发现父亲变成了一个恶意取笑他人的喜剧演员，安娜非常失望，并且回避着父亲。空找到了安娜的父亲，了解到了真实情况。空告诉安娜，可安娜却很犹豫。在和母亲通电话后，安娜决定去看父亲并使他振作起来，让父亲重新找回了自己的道路。

“美人鱼”的演出结束了。卡莱多剧团开始新的剧目“阿拉伯之夜”的上演。提供商雅格尼斯却要空和蕾拉共同出演。蕾拉认为空现在还不具备这个实力，而空也怀疑自己是否有能力和蕾拉合作。在空犹豫不决时，蕾拉为了了解空有哪些自己不具备的品质而同意共同试演。可是空没有走钢丝的经验，所以无论怎么练习都达不到要求。在一次剧团成员对她作恶作剧时，空想到了使用空竹的点子，并在试演时用这个方法征服了大家。

蕾拉和空开始练习了，但两人一直不能把握对方的动作频率。所以蕾拉决定和空住在一起培养默契。但这样还是不行。导演决定降低高潮部分的难度，蕾拉却不同意。为了达到要求蕾拉和空到海上进行特训，在暴风雨交加的海上完成了特技，在当晚成功公演，征服了观众。

一段时间的演出后，卡莱多剧团有两周的的假期了，正当空准备去游玩时，卡洛斯却要空去西雅图的剧团演出。空来了后，团长要空演一个公主的角色。第二天空一清早去排演，但剧团的人告诉她这里从来就不需要排演，所以当天晚上的表演空完全不知所措。回来考虑之后，空明白了这里和卡莱多的不同之处。下一次的表演空改变了演技，搏得在场观众和团员的赞赏。

作为卡莱多剧团的歌后，莎拉一直都深受唱片公司来挖角的苦恼。莎拉拒绝的原因是因为她深爱着卡洛斯，所以一直不愿意离开。但这次以前的同伴安迪要莎拉加入他的公司，而卡洛斯也同意了。莎拉为了知道真相去追问卡洛斯，卡洛斯为了莎拉的梦想而狠心的告诉莎拉这里已经不再需要她了，莎拉伤心的离去。空为了留住莎拉，逼出卡洛斯的真心话。莎拉最终留了下来，并告诉卡洛斯，她现在的梦想是留在卡莱多唱歌和留在卡洛斯身边。

空的好朋友真奈美来卡莱多看望空。虽然看到空身边有很多麻烦事，但发现空并不后悔加入卡莱多，因为这是她的梦想。这时剧团开始传出谣言了，每天都有人离职。直到一天由利带者一大批人离开后，剧目“阿拉伯之夜”因为人数少而被迫停演了。在和朋友告别后，空决定为卡莱多做点事情，就将美亚的作品拿给卡洛斯看，要他批准演这个剧目。卡洛斯看后同意演出，可是要美亚一周内完成剧本并要剧目上演。

在美亚写剧本时，剧团的人还在陆续减少，最后只剩下十人。空去由利那儿问他到底有什么阴谋，由利告诉她卡洛斯强迫他父亲做危险的演出，造成了事故。空还是不相信。回来询问莎拉后，得知事情的真相不象由利说的那样，而且卡洛斯也为当年的事深感自责。美亚写好的剧本被卡洛斯驳回，美亚因此失去了信心，但空等要美亚不要放弃。美亚在空的劝说中找到灵感，以“永不放弃”为题材创作了新的剧本并获得通过。卡莱多剩下的演员以这个剧本演出了一出激情四射的剧目，获得了成功。

虽然新剧目大获好评，但还是不能阻止卡莱多的消失。这时收购了卡莱多的由利要空离开。虽然要离开剧团，但空等决定收起难过的心情，演好最后一场剧目。当空将大家的心意告诉卡洛斯时，得到的答案却是“如果这样还不如不演”，空不能理解卡洛斯的话。回到宿舍又看不到夫鲁。在空一片茫然时，无意听到蕾拉和由利的谈话，蕾拉说就算卡莱多消失也不能阻止她追求自己的梦想。空听后大为感动，收拾自己的心情和大家重新追求新的未来。

离开卡莱多之前，空打电话回家说明了一下这里的情况，但听到一个让她震惊的消息，母亲怀孕了。空感到非常不安。在空找到房子回健的家中时，看到自己的父母也来到美国。父母告诉空，因为担心她的现状，所以要她暂时回日本。但空却说母亲有小宝宝后就不用担心她了，母亲听后情绪激动而造成早产。医院里空非常自责，健劝她不要自责，应该为母亲祈祷。终于母亲顺利产下宝宝。在空向母亲道歉时，母亲告诉她，空和宝宝都是她最亲爱的女儿，只是希望空有困难时要向家人说，父母永远支持她。得到家人的支持，空更有信心创造新的卡莱多。

空她们到处找表演的地方，却都没有成功。这时莎拉带来好消息，马林游乐园招聘舞台表演者。美亚马上联络以前剧团其他人，希望有人加入她们，没有想到大家都回来了，甚至连罗杰特和空同在西雅图剧团表演过的人都愿意参加。他们排演好节目去参加试演，却被告知演出取消了。空不甘心就这样回去，和大家一起在公园里即兴表演并博得游客的欢迎。这时一个戴者面具的神秘人出现在空的面前。

游乐园跟空她们签约了合同，不过要假面之星也参加，空以为假面之星就是蕾拉所以答应了。回来得知现在蕾拉身在欧洲。空只有假扮假面之星但表演失败。老板下通牒，如果没有假面之星表演就解除合同并付赔偿金。在空意志消沉时，二个空迷使空又鼓起勇气，准备献给大家最后精彩的演出。然而演出中假面之星又出现了，和空合作给游人带来精彩的表演。风头盖过由利的剧团，而空也猜出假面之星其实就是蕾拉。

游乐园演出的巨大成功使由利非常生气。当由利告诉老板假面之星不是空的团员时，老板解除了和空的合同。由于由利的做法使空明白自己的表演还有某些不足之处。罗杰特要空去参加“温歌华国际大赛”，也许事情会有转机，但空她们不知道由利是特别评委。所以大赛时，她们前面出场的小组和她们的动作完全一致。空感到很气愤，这时假面之星出现了并和空同台表演，但由利却上台揭穿她的真面目就是蕾拉，这让蕾拉的父亲很生气。蕾拉告诉父亲她想空一起演出，这才是她的梦想。蕾拉的父亲决定不再干涉蕾拉，生气地走掉了。空要蕾拉去追她父亲，但蕾拉说父亲总有一天会明白的。这时蕾拉忽然发现空身旁渐渐出现一个精灵。

能够同时看到夫鲁，蕾拉和空就有了挑战“梦幻超绝技”的机会。可由利却私自发布了二人要挑战绝技的消息，想看她们的笑话。但蕾拉没有退缩并和由利约定，如果她们成功，就将卡莱多还给她们，由利同意了。所以两人去布兰德找卡洛斯，进行艰苦而又残酷的训练。由于内容太艰苦，健因为担心而想要阻止空。可卡洛斯告诉健，这是她们自己选择的，大家只有相信她们，不能让她们看到他们心中的不安。训练一天天的加重，空的信心也渐渐开始动摇了。

美亚和安娜来到布兰德，看到两人训练的全身是伤，不忍告诉空现在没多少人相信她们会成功。而空希望蕾拉这时能给她说点什么让自己恢复信心，但蕾拉什么都没说。这样空心中更加不安。这时雅格尼斯来到这里，询问空有没有自信成为蕾拉的搭档，但空却没有自信回答，空觉得很对不起蕾拉。健却告诉了空一件事，蕾拉现在都没有吃东西，每晚跑步减肥要配合空。空听后很感动，蕾拉为了自己做出这样的牺牲。所以空来到正在跑步的蕾拉面前，告诉蕾拉自己在也不迷茫了，要刻苦训练成为蕾拉的搭档。

命运似乎在考验两人。蕾拉在训练中肩部受伤，但她却隐瞒了自己受伤的事。训练结束后，两人回到卡莱多。由利劝蕾拉取消演出，但蕾拉执意要演。由利告诉她说大家都被卡洛斯骗了，卡洛斯想利用她们的死来夺回卡莱多，就像当年利用他父亲的死来造势一样。蕾拉希望由利不要逃避现实，在两人谈话的过程中，蕾拉的伤势又加重了，并且因为伤势而昏到在医院。凯特通知了大家。空劝蕾拉取消演出，但蕾拉却不愿再看到别人的失望的表情了。由利不明白为什么，蕾拉告诉他那里有最高的欢呼声等着她们。由利这时终于明白了当时父亲的心情。

超越了诸多试炼的空和蕾拉终于在正式开演的当天，从夫鲁那里看到了“梦幻超绝技”的全貌，两人对晚上的演出都很兴奋。由利也为了弥补自己的过错而到处奔走。在当晚的演出中，空和蕾拉像发光的宝石在夜空中闪烁。这种越接近死亡越谈漠死亡，表现出强烈的生命力，让观众产生了共鸣，这才是“梦幻超绝技”。演出结束后，空听到让她吃惊的消息，蕾拉因为伤势再也不能上台演出了。空非常痛苦，蕾拉劝说她要坚强。并告诉她以后空就是她的梦想，希望空成为真正的卡莱多之星。空流着泪答应了。

总集篇，是前面1－26集的复述。

总集篇，是前面1－26集的复述。

梦幻超绝技使卡莱多又复活了。在新的剧目中，卡莱多请来了被誉为法国杂技界的王子雷恩。但在开演时不见了空的踪影，原来她跑去做宣传了。空回来后，雷恩很生气，拒绝和そら同台演出，并要离开卡莱多剧团。空为了留住雷恩，只好一人演两个角色。在演出快结束时，台上忽然跑上来一位少女（梅），告诉空她将打败她并成为卡莱多之星。这时雷恩决定留下一段时间，看谁能成为他的搭档。新的竞争又开始了。

为了改善梅和大家的关系，空决定办一场新人欢迎会。这时罗杰特跑来找空让她收留自己。因为她想加入卡莱多剧团可是母亲又不同意，只好偷跑出来了。另一方面，雷恩认为空根本不具备成为和他搭档的实力，要减少空的出场戏份，不然他就离开卡莱多。为了留住雷恩，剧团只好一步步减少空的戏份。这时罗杰特的母亲来到卡莱多，让罗杰特跟她回去，但罗杰特告诉妈妈，加入卡莱多才是她的梦想，当母亲看到待在卡莱多的罗杰特出现了久违的笑容后，同意罗杰特留下。这样卡莱多又迎来一位新团员。

卡莱多剧团迎来新的剧目“吸血鬼”了，但雷恩却要美亚删掉空演出的角色。空为了得到雷恩的认同，向他保证能完成所有技巧。这时梅忽然出现，要和空一起竞争，雷恩同意了，不过只给她们一天的时间。在练习时由于梅先到，所以她没有让空练习。朋友只好在室外帮空临时做了个装置供空练习。第二天试演时，空由于前天淋雨发烧而失败。梅虽然成功，但雷恩并不认同。梅不服气，认为自己以赢了空，雷恩告诉梅赢了空根本不值得一提，并表演让大家叹为观止的技巧。所以空和梅决心一定要雷恩认同自己。

由于自己的原因，蕾拉被雷恩说成半调子的演员，空很懊恼，决定要更加努力，让雷恩收回说过的话。在新剧目开始排演时，梅却要雷恩看看自己的实力。在冰上梅完美的表演并没有打动雷恩，不过雷恩却将“吸血鬼”剧目中的空中旋转换成冰上表演。空也只好开始训练滑冰。在练习中认识了梅以前的滑冰教练，知道梅为什么讨厌自己并一心要战胜自己的原因。而梅看到空进步神速后燃起了更强烈的斗志。三天训练结束后，两人为了争夺主角拼尽全力，但雷恩却选择了梅。

罗杰特为了在三天内完成空中飞人的技巧，请空教她。空告诉她三天是不行的，但罗杰特完全不听，还加大训练量。由于大训练量使罗杰特非常疲劳，空为了让罗杰特明白急于求成是不行的，就带罗杰特去荡秋千。当地的小孩使罗杰特明白了欲速则不达这个道理，最后和老板约定三年内完成空中飞人的技巧。

在卡莱多假期的这段时间，空被蕾拉邀请去纽约参加她的舞台剧客串表演。但梅也悄悄跟去了。两人争夺演出机会，蕾拉却要他们共同演出。休息时空和梅与蕾拉谈话后，两人各怀心事，而且心情低落。所以在晚上表演时闪耀光辉的人还是蕾拉。离开时，蕾拉告诉空自己的困境要靠自己才能走出了。可是问题是空到现在还不知道怎样才能成为真正的卡莱多之星。

虽然“吸血鬼”的公演很成功，但由于阴沉而逼真的表演使孩子们害怕的哭起来。空决定为小孩搭一个舞台，请大家在演出空隙时表演，可是雷恩和大家都没有同意。由于演员少，空犯愁时，无意中看到玛利奥的蹦床非常厉害，要玛利奥来表演，可是玛利奥没有同意，并要空不要将这件事告诉她爸爸。原来玛利奥不想让父亲看到她因为她练蹦床受伤时难过的表情。玛利奥的父亲知道这件事情后，拿出玛利奥妈妈生前的笔记，上面有她为了和女儿一起表演而设计的动作图，并且父亲也希望玛利奥能站在台上表演。在为孩子表演时，空终于知道自己要创造充满笑容的舞台。

三年一届的世界杂技大赛在巴黎举行。上一届的冠军蕾拉决定推选空和梅参加，不过要她们竞争成为雷恩的搭档。在当晚的演出中，梅和雷恩配合失误，梅伤到肩膀，梅以为雷恩是故意的而质问他，但雷恩却说要怪只怪自己实力不够。由于梅的受伤，空直接参加特训。但雷恩的训练非常残酷，在大家都以为雷恩要毁掉空时，特训终于结束，空合格了。

空虽然合格了，但还有一次最终测试。测试内容是空中飞人最基本的翻转技巧。但在测试中空害怕雷恩会像对待梅一样对待她，所以没有起跳而错失了参加大赛的机会。空将这件事告诉梅，使梅看到希望并走出消沉的心境。准备用“恶魔的旋转”挑战雷恩，而空还在对自己未来的道路感到困惑。

梅由于“恶魔的旋转”得到雷恩的认同，可以去参加巴黎大赛了。而空还是处于情绪低落中，这时因为夫鲁的提醒空想到由利也有一张杂技大赛的入场券，决定去巴黎找由利。来到巴黎后，由利告诉空如果要战胜雷恩和梅必须使用“天使的绝技”，而且还要有承受一切的心理。空认为自己能够承受一切，之后在朋友的帮助下，由利和空开始了“天使的绝技”的特训。

天使对恶魔。 白对黑。完成了“天使的绝技”的空和由利来到会场。但是在会场里空看到参加比赛的选手之间的故意伤害、恶意中伤以及朋友盗取她的动作等等都使空感到这不是她梦想中的舞台。而梅和雷恩的表演让观众陷入在恐怖而不是欢乐的气氛中。所以空在演出中放弃了比赛，她认为自己不该来这里。空的放弃使蕾拉对她感到很失望。空一直以为追寻蕾拉的道路，成为真正的明星就是自己的梦想，但现在她也不明白自己的梦想是什么了。

彻底绝望的空离开卡莱多回到了日本。另一方面梅因为空离去而烦躁不安。在日本，家人虽然带给她温暖，但空还是想着舞台的事。这时空的好朋友来看她，空为朋友进行了表演，表演中朋友的欢笑使空明白这才是她向往的舞台。离去的时候空告诉了真奈美事情的经过，真奈美认为她应该回到卡莱多，以免造成遗憾。但空认为这样来去给大家带来不少麻烦，所以不敢回去。健来日本找空，告诉她在大赛上流泪弃权的空才是最真实的，并希望看到空创建的充满欢笑的舞台。空在健的鼓励下，决定回到卡莱多剧团。

回到卡莱多的空在好朋友的欢迎下，决定创造没有争斗，充满欢笑的舞台。可是由于空是私自离去，所以现在她回到剧团只能打杂，不能上台表演了。罗杰特为空制造了上台的机会，空却拒绝了。这使梅的自尊心受到打击，说空只是胆小鬼逃避战斗。在空感到难过时，雷恩也要空成为他的搭档，但空告诉说她现在的目标和雷恩不一样，没有答应。可雷恩坚持要空成为她的搭档，空只好逃离他身边，但这时雷恩却将空喊成苏菲，空发现雷恩原来也有温柔的一面。

就在空为创造欢笑舞台而努力时，雷恩也认为只有空才能成为他的搭档。一次表演中，雷恩强行将空带上台，梅也在这时向空挑战。三人的表演使观众非常的吃惊。而空也在表演中显示了她的表演功力，最终让梅认输。可就在空离开舞台时，雷恩却把她当成苏菲而了追过去，从秋千上掉了下来。由于雷恩的受伤，公演要停一段时间。大家就为空举行了一个小型的表演，让空更坚定了自己目标。这时的梅也为了找到自己和空的差距，向蕾拉请教。

在卡莱多的休息时间里，大家积极的帮健迎取空的芳心。就在两人出去时遇到波力，原来波力想在今天向凯特求婚，但一直鼓不起来勇气。空决定帮波力实现这个梦想。来到银行后却遇到抢劫，劫犯是一个对未来失去信心的人。空为了向劫犯证明表演能够带来欢笑而就在银行内表演，空的表演征服了劫犯的心，并使他投案自首。波力也在空的表演中寻找到勇气向凯特求婚。

在空明确自己的目标后，做事越来越有信心。梅却因为一直找不到自己到底缺少什么而陷入迷茫。这时一个汽车展邀请卡莱多去表演，卡洛斯解除了不让空演出的禁令。演出的当天雅格尼斯为了考验空的能力，撤消了演出用的道具，但空还是以精彩的表演赢得了观众的心。梅也在这次表演中看到观众的笑脸，明白了自己和空间的不同。而蕾拉看到空在确立新目标的表演方式后，全身热血沸腾起来。

舞台停业期间，罗杰特要回巴黎表演，在她离去时邀请空她们也去参加表演。来到法国的空去找罗杰特，发现原来罗杰特跟从一位叫阿朗的人练习空中飞人技巧。而阿朗竟然是雷恩和苏菲的老师，并且是“天使的绝技”的创始人。在和阿朗的谈话中，空知道了雷恩的过去。而且她也相信苏菲说的完成“天使的绝技”能成为真正的明星。在知道了成为真正明星的道路后，空眼中燃起比以前更强烈的斗志，表演也更有激情。

演出完后准备回国的空在机场遇到了由利。原来卡洛斯邀请由利重新复出，并且空也一并重返舞台。回到卡莱多后卡洛斯要空出演“天鹅湖”的主角，并且在演出中表演“天使绝技”的完成式，成为真正的卡莱多之星。在练习之前由利告诉了空自己和雷恩过去所发生的事，原来由利是间接害死苏菲的凶手，这让空很震惊。另外由利为了使雷恩走出过去的阴影而故意刺激雷恩跟他决斗，空的到来阻止了这场决斗。而由利的一番话让雷恩明白和苏菲的约定，既完成“天使的绝技”现在只有空一人才能实现。

由于艰苦的训练使空的脚受了严重的伤，但空没有停下，还是继续努力训练着。这时雷恩却停止特训，要卡洛斯降低绝技的难度，因为空在训练下去，演出那天只能演5分钟。但是空却不愿意让观众看到骗人的东西，继续一个人训练。

雷恩不懂为什么空和苏菲一样要把自己逼到这么艰苦的境地，他根本不相信所谓的没有争斗的舞台的存在。但是空说那是大家都没有看到过，并不是不存在的。而且她认为苏菲这么做是为了雷恩，因为雷恩一直在跟人战斗。雷恩在空的这种坚强的意志下决定重新展开特训。

梅看到空的训练后，明白了空把舞台看得比自身还重要，明白了如果要是只想着如何战胜空，那么她将永远落在空的后面。所以梅决定邀请罗杰特和她一起表演新的绝技。而美亚和安娜也在为自己的梦想努力着。另一方面空的特训越来越残酷，痛苦到她想放弃，但想到在练习“梦幻超绝技”时自己也想到逃，是蕾拉却带给她动力，所以空决定这次要靠自己的力量来完成绝技。空终于完成了绝技，卡洛斯却宣布空要和蕾拉争夺这个角色。

　“那时没有想过会有这一天的来临，因为憧憬你而来到这里，你的温柔和严格，以及那些日子的温馨，我绝不会忘记的，看着吧！我会变得更成熟。”“我终于发现了被遗忘的东西，不能克制胸中激动的理由，现在我既不是那个人的前辈，也不是那个人的搭档，而是作为竞争者站在她的面前。我回来了，放马过来吧！空，我是蕾拉哈姆雷特。”空和蕾拉两人第一次真正的决斗就要开始了。

没有争斗的舞台，实现梦想心愿的舞台；想尽情的哭泣、尽情的欢笑、尽情的懊恼、尽情的高兴的舞台，终于在天使的绝技的表演中成为现实，大家满怀感激的送上最精彩的谢幕表演。

Sora Naegino has finally consolidated herself as Kaleido Stage's gratest star ever, and a new star starts to shine as Rosetta Passel is selected to participate in the next attraction in a main role. But when things start to go wrong in the rehearsals, Rosetta starts to question her abillity to take the role, as her own capacity to remain in Kaleido Stage. Meanwhile, Fool also struggles with his demons from the past.

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