TVシリーズの前半部分にあたる第1話から第26話までのみどころを前後編に分けて、再構成した総集編の後編！

幻の大技を完成させ新たに甦ったカレイドステージ。自分たちのショウを再構築するために躍起になるスタッフ。そこにはフランスが生んだサーカスの貴公子、レオン・オズワルド。しかし、彼のステージ観はそらたちとは大きく違っていた。そらとは組めないと言い放つレオンと反発するそら。その時、颯爽と現れた新たな影…

メイ・ウォンに続いてまたまた新たなるライバル（？）が、やってきた。その名は、なんと、あのロゼッタ！ レイラとそらの幻の大技に魅せられカレイドステージ入団を志願するがエージェントの反対を受け、そらにかくまってもらうために逃げ出してきた…

レオンを迎えての新作は『ドラキュラ』。レオンとそらのイメージでミアが描いた恋愛もののシナリオ。だが、そこに横槍を入れてきたのはやはりメイ。レオンのパートナーを巡りそらとメイのヒロイン争奪対決が始まる。合格のために相も変わらぬ自己チューっぷりでステージ全体を引っ掻き回すメイ。果たして選ばれるのは…

オーディションに失敗した上にレイラを侮辱され失意のそらは、どうすればレオンに認めてもらえるのかと悩む。その時、メイがレオンを呼び出す。指定した場所はスケートリンク。実はメイはフィギュアスケートの達人だったが、レイラに憧れるあまりスケートを捨ててカレイドステージ入団を決めたという過去を持っていた…

カレイドステージに入団したロゼッタ。当然ながらカロスはディアボロショーの提案をするが、ディアボロならカレイドステージでなくとも出来る！と新たなるチャレンジを試みるロゼッタ。しかもそれは空中ブランコ。幻の大技を現実のものとしたそらを先生とあがめ頑張るロゼッタだが現実は厳しく…

場内メンテナンスのために久々のオフ。みんなそれぞれ休日の予定を練る中、またしてもカロスに呼び出されるそら。落胆するが、しかしそこには思いがけないビッグニュースが！ それはレイラの主演するステージへのゲスト出演の依頼だった。レイラとの再会に感極まるそらだが、何とそこに突然メイが現れた…

『ドラキュラ』公演は大盛況。だがあまりにも鬼気迫る迫真のショウに子供たちは本気で怯え泣き出してしまう。このままでは子供たちがカレイドステージを嫌いになってしまうと考えたそらたちは「キッズステージ」を考案。子供たちの人気者ジョナサンにも参加してもらうが中々上手くいかない。それを見ていたマリオンは…

サーカスフェスティバル、それは3年に一度だけ開かれるサーカスの祭典。世界各国から選ばれた超一流のアーティストがその磨きぬかれた技を競い合う。カレイドステージからはレイラの推薦でレオンの出場が決定。そしてそのパートナーを巡った戦いと、ベールに包まれていたレオンの正体が徐々に明かされていく…

レオンのパートナーをかけた最終審査。だがレオンが提示した内容はあまりにも単純で、そしてあまりにも残酷なものだった。その重圧に潰されるそら。レイラからの痛烈な言葉が容赦ない。だがその頃、一度、そらより先に死神からの恐怖を味わったライバルの目は死んではいなかった…。

たった一つしかなかったサーカスフェスティバルへの出場権利。しかも、それは3年に一度。それを逃したことの重大さに気付かされるそら。だが、そらはあることに気付く。前大会の優勝者はレイラだけではない。もう1枚シード権はあるはず。前回優勝者レイラのパートナーのもとにも…。彼を求め、そらはパリに旅立つ…

新パートナーであるユーリとの新技を完成させたそら組。そして決戦の日。この日に全てを賭けた世界中のアーティストたち殺伐とした空気が会場全体を覆う。以前にも増して研ぎ澄まされたメイ組の素晴らしい演技と想像もしなかった裏切りのハプニング。そのハプニングを機に、そら＆ユーリは伝家の宝刀を抜く覚悟をする…

フェスティバルに敗れたそらは失意のあまりカレイドステージを逃げ出し、日本に帰ってしまった。両親に本当のことも言えずごまかすそら。実家で迎えるお正月、暖かい家族とのふれあい、そして懐かしい友人たちとの一時もそらの心は晴れない。だがそんなそらの気持ちをまなみは…

「もう一度頑張ってみよう」。そらはカレイドステージに戻ってきた。暖かく迎えてくれるみんなの笑顔。みんな、そらの帰りを信じて待ってくれていた。しかし現実はそうは甘くなかった。カレイドステージの寮には既にそらの部屋も無く、契約も解除。彼女の居場所は何処にもなくなっていた…

一からやり直し。黙々と裏方や雑務をこなすそら。そんなそらのことが気になって仕方ないレオン、ソフィの幻影をレオンから拭い去りたいメイ。三者三様の胸のうちが交錯する中、レオンはステージ上でとんでもない試みに出る。しかしそれは予想外のアクシデントを生むことに…

今だ闇の中にあるそらの心。そんな中、ミアやアンナたちの後押しもありケンがそらをデートに誘うことになった。ケン、一世一代の大チャンス。しかし、時を同じくしてポリスもケイトにプロポーズすると言い出して…

アンナがカレイドステージ内の仲間を集め、クラウンチームを結成しようとする動きを始めた。その頃、ミスターケネスから自社のモーターショーの話がカレイドステージにありカロスは快諾。笑顔を取り戻しつつあったそらと、そらにあって自分に足りないものを探し求めるメイ、そしてアンナの見せ場は…

ステージ休業中。ロゼッタがフランス巡業の話を持ってきた。そらたち一行より一足先に現地に到着したロゼッタはそこである人物と出逢い、空中ブランコの特訓を志願する。その男の正体とは…

巡業を終えたそらたちに待っていたのはカレイドステージ再開の嬉しい知らせだった。カロスはそらの再契約も認め、一度はカレイドステージを離れたユーリもカロスの参謀として復帰。夢は広がる。そして遂に明かされるレオンとユーリの3年前の因縁。その真相とはあまりに残酷なものだった。

「天使の技」の全貌。それは今まで想像していた完成形をはるかに越えていた。レオンに命じられた特訓に耐えるそら。そんな中、そらは予想だにしなかった人物と運命的な出逢いをする…

頑張っているのはそらだけではなかった。それぞれの道を歩みだした面々。キャシーとともに歩むミア、コメディを探求するアンナ。過去の呪縛に苦しむレオン。そして「そら」に憧れ、入団したロゼッタの夢…。そしてもう一人…

着々と進む再開初日への準備。熱く燃え上がる一人一人の情熱。ステージの成功を目指して自分の役割、出来ることを精一杯。そんな中、一人消化不良なロゼッタ…。しかしそんな彼女に救いの手を差し伸べたのは何と…！

そらの前に立ちはだかった最大の壁。最強の壁。挑まなければならない壁。越えなければならない壁。争いのないステージを目指すそら。しかし、遂に絶対に避けては通れない勝負の瞬間がやってきた…

争いのないステージ。そらが子供の頃に観た思い出のいっぱい詰まった楽しいカレイドステージ。単身渡米してきた猪突猛進元気いっぱい笑顔いっぱいの一人の少女。泣いて、笑って、感じあった日々。今、ここに若者たちの未来のためのステージが開演する…