Sono passati due mesi da quando gli studenti, guidati da Aki-sensei, hanno iniziato a cercare Nagara e i suoi amici che erano scomparsi. In quel momento, Nagara e Rajdhani arrivano al Film Maker, un mondo che sembra un cinema. Rajdhani si rende conto che i film proiettati sono tutti dal punto di vista di Nagara. Mentre Nagara e i suoi amici portano la pellicola a casa e cominciano ad esaminarla, Mizuho ritorna con un cane randagio. Il cane, chiamato Yamabiko, è un naufrago come Nagara e gli altri, ed era all'ultimo anno della stessa scuola media".

"Kossetsu legge le menti degli altri che passano nel mondo di una stazione ferroviaria usando il suo vero potere. Si strugge per Asakaze, sapendo che lui è interessato a Nozomi, e che Nozomi è l'unica che può cambiarlo. Ad Asakaze viene dato un compito che cambia il mondo".