Het is 1991 in South Jamaica, Queens, en de 15-jarige Kanan Stark staat te popelen om deel uit te maken van de groeiende drugshandel van zijn familie, geleid door zijn moeder, "Raquel Raq" Thomas.

Nadat een rivaliserend bemanningslid is gedood, doet Raq alles wat nodig is om het doelwit van Kanans rug te krijgen.

Kanan, nog steeds aan het bijkomen van een schokkende dood, baant zich een weg naar het drugsspel met Marvins hulp, terwijl Raq plannen maakt om haar concurrentie neer te halen.

Alle weddenschappen zijn uitgeschakeld wanneer een politie-inval de concurrentie van Raq uitschakelt. Beloften worden verbroken, geheimen worden onthuld en wraak is snel.

Kanan worstelt met een harde waarheid nadat raq te horen krijgt dat hij achter de slechte crack op straat zit. Jukebox leert de verontrustende feiten achter Nicole's dood. Lou komt verstrikt in een kruisvuur.

Terwijl de situatie in de buurt nijpend wordt, probeert Raq Kanan uit de weg te ruimen.