Výlet rodiny Matthewsovcov má desivý spád po tom, čo dorazia do mestečka, z ktorého nie je úniku. Keď sa im stane nehoda, šerif a ďalší ich zachránia.

V Colony House sa Tabitha a Júlia vyrovnávajú s novou desivou realitou. V lese sa Jim, Boyd a Kristi snažia ošetriť Etanove zranenie.

Rodina Matthewsovcov si musí vybrať, ku ktorému mestu sa pripojí. Jade sa zmieri so svojou situáciou a Boyd stojí pred nemožným rozhodnutím.

Júlia nachádza útechu u svojich nových priateľov a Jim a Tabitha riešia manželské problémy. Ethan ide s Victorom do lesa a otec Khatri radí Boydovi.

Jim, Tabitha a Ethan sa vypytujú, kde sú, a dúfajú, že ich to dovedie domov. Ellis a Fatima ukazujú Júlii svetlejšie stránky života v meste.

Boydov plán vyraziť do lesa vyvolá u Kennyho nečakanú reakciu. Jade požiada Jima o pomoc s experimentom. Tabitha urobí desivý objav.

Otec Khatri povie Boydovi, prečo verí, že Sara môže byť užitočná. Jim a Tabitha nájdu útechu jeden v druhom. Večierok sa príšerne zvrtne.

Po ďalšom úmrtí Boyd spochybňuje rozhodnutie odísť. Kenny sa ujíma zodpovednosti za svoju novú úlohu. Jim získava priaznivcov pre svoj nápad.

Boyd a Sara zablúdia do lesa hlbšie ako kedykoľvek predtým a objavia nové, desivé tajomstvá. Jim začína mať pochybnosti ohľadom rozhlasovej veže.

Boyd čerpá silu z nečakaného zdroja. Jimova rozhlasová veža so sebou nesie následky, ktoré ním hlboko otrasú.

Počas neprítomnosti šerifa Boyda sa Donna a Kenny snažia dostať chaos pod kontrolu, keď do mesta dorazí autobus plný nič netušiacich ľudí.

Noc je plná vzrušenia, miestni obyvatelia aj noví návštevníci čakajú na východ slnka. Jim a Tom sa snažia upokojiť panikáriaceho cestujúceho autobusu.

Kenny a Ellis urobia v lese hrozný objav a Boyd musí čeliť realite.

Boydov stav je čoraz znepokojujúcejší a návrat Sary do mesta ho dostáva do zložitej situácie. Jim sa podelí o šokujúcu teóriu o pôvode mesta.

Sara musí čeliť situácii, keď sa správa o jej návrate rozšíri po meste. Victor a Jade uzavrú nepravdepodobné spojenectvo.

Napätie v Colony House narastá, keď sa objaví správa o hroziacom nedostatku potravín. Noc na klinike sa zmení na desivú.

Boyd a Kristi sa snažia využiť smrť temnej bytosti. Jim nájde nepravdepodobného spojenca v labilnom Randallovi.

Pri hľadaní pravdy o meste Jim a Randall vymyslia nebezpečný plán. Medzitým sa na obzore črtá nové nebezpečenstvo.

Mesto zachváti panika, pretože obyvatelia čelia novej desivej hrozbe. Jim si uvedomí, akú chybu urobil, keď sa spolčil s Randallom.

Boyd sa obáva, že mu došli odpovede, pretože obyvatelia mesta sa pripravujú na koniec. Tabitha stále dúfa, že deti by mohli byť kľúčom k ich záchrane.