Auch wenn Winfried, der Schlagzeuger des volkstümlichen Kärner-Trios, heute fehlt, gelingt es Karl und Waltraud Kärner, die ältere Generation mit ihrer optimistischen und temperamentvollen Musik in Stimmung zu bringen. Während ihres letzten Auftritts in einem Altenheim verlässt ein wenig begeisterter Zuhörer die Vorstellung, um eine Zigarre zu rauchen. Als er auf dem Parkplatz den auffällig lackierten Tourneebus der Kärners bewundert, wird ihm von innen eine Tür an den Kopf gestoßen. Eine Gestalt verlässt das Wohnmobil und verschwindet in der Dunkelheit. Als der am Boden liegende Rentner entdeckt wird und die Spuren – auch im Wagen – gesichert werden, glaubt die Polizei zunächst an einen ertappten Einbrecher. Doch sehr bald finden sie in einem Gitarrenkoffer Zellophanpäckchen mit Kokain. Kärner weist empört den Vorwurf zurück, etwas mit dem ‚Teufelszeug‘ zu tun zu haben.

Zwei Tage vor seinem Prozess schreibt Willi Niemann einen Abschiedsbrief und will sich in seiner Gefängniszelle erhängen. Ein Dienst habender Aufseher entdeckt ihn rechtzeitig und rettet Niemann. Der Selbstmordversuch scheint seine Mitschuld an dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft zu bestätigen, bei dem ein Mensch beinahe ums Leben gekommen ist.

Matula wird von dem Import-Export-Kaufmann Dieter Bremser beauftragt, seinen im Außendienst tätigen Mitarbeiter Bruno Lavassani zu beschatten. Er ahnt nicht, dass ihm eine nahezu perfekte Falle gestellt wird. Unter großen Mühen versucht sich Matula gegen den Vorwurf zu wehren, Lavassani erschossen zu haben.

Ein junger Mann beschattet den Kaufhausdetektiv Thomas Kleber und fotografiert ihn in verschiedenen Situationen. Dabei beobachtet er, wie Kleber eine junge Frau wegen versuchten Diebstahls abführt und sich mit ihr ins Teppichlager zurückzieht. Noch am selben Abend wird Kleber in der Nähe des Kaufhauses durch einen Schuss getötet.

Das Straßenmädchen Hanna hat einen Tischler kennen gelernt, mit dem sie sich nach der Hochzeit eine bürgerliche Existenz aufbauen will. Um sich milieugerecht von ihrem Aufpasser ‚freizukaufen‘, bittet sie Dr. Franck, einen Ablösevertrag aufzusetzen und das Geld zu überbringen.

Bei einer abendlichen Fahrt in die Innenstadt werden Dr. Franck und Matula zufällig Zeugen eines Selbstmordversuchs. Sie können gerade noch verhindern, dass sich ein etwa 40-jähriger Mann von einer Mainbrücke in die Tiefe stürzt. Dr. Franck nimmt den heruntergekommenen Bruno Maschke mit zu sich in die Wohnung.

Ismail, der Sohn des türkischen Restaurantbesitzers Mustafa Tüyen, wird verdächtigt, seine Schwester Fatma erstochen zu haben. Fatma hatte die Familie vor einem halben Jahr verlassen, um mit einem Deutschen zusammenzuleben. Damals soll Ismail ihr vor Zeugen mit dem Tod gedroht haben. Die Obduktion lässt jedoch Zweifel an seiner Schuld aufkommen.

In eine der feinsten Villen Frankfurts wird spätabends eingebrochen. Trotz Alarmanlage bewegt sich der Täter unbemerkt durch den Keller bis zur Bibliothek und entnimmt aus einem Schrank Wertpapiere, Geldscheine und eine Schatulle im Gesamtwert von mehr als einer Million DM. Der Hausherr hat die verdächtigen Geräusche gehört. Er greift zu seinem Jagdgewehr und erschießt den Einbrecher.

An der Geldübergabe scheitern fast alle Erpressungen. Das erlebt auch Thomas Spengler, der zu nächtlicher Stunde auf dem Bahnhof neben einem Kiosk eine Aktentasche abholen will und unvermittelt von verdeckten Ermittlern überwältigt wird. Kurz vor dem Prozess übernimmt Dr. Franck als Pflichtverteidiger das Mandat.