음악을 하고 싶다며 집을 나간 나고무는 아버지의 입원 소식을 듣고 10년 만에 본가로 향한다. 화과자 료쿠쇼를 이을 생각이었던 나고무에게 아버지는 따로 정해 둔 후계자가 있다며 초등학생 이츠카를 소개한다.

료쿠쇼의 알바생 미츠루는 알바에 집안일까지 도와주며 착실하게 살고 있는 고등학생이다. 그러던 어느 날, 료쿠쇼에 '네온'이라는 사람을 찾는 전화가 걸려 오고, 이 소식을 들은 미츠루는 사색이 된다.

교토 시내는 마츠리를 알리는 피리 소리가 가득하다. 이츠카는 아빠와의 추억을 떠올리다 닮은 사람을 쫓다가 그곳에서 뜻밖의 인연을 만난다. 한편, 나고무는 가게에 걸려 온 전화를 받고 이츠카를 찾으러 나선다.

오래된 거래처가 돌연 거래를 끊었다. 그 배경에는 사키가 두고 간 핸드폰 배경 화면 속 여자가 있었는데, 어딘가 사키와 매우 닮았다. 한편, 무더운 여름을 맞아 나고무, 이츠카, 카노코, 사키는 수영장에 가게 된다.

이츠카는 도서관에 갔다가 미츠루, 카노코를 만나게 된다. 나고무를 사이에 두고 두 사람이 신경전을 벌일까 조마조마해하는 이츠카. 한편, 오봉을 맞아 여행 갔던 나고무의 할머니가 돌아오고, 다음 날부터 혹독한 트레이닝이 시작된다.

동네에서 열리는 운동회. 이츠카는 료쿠쇼 식구들의 응원을 받으며 운동회에 참가한다. 한편 운동회가 끝날 무렵, 미츠루가 지키고 있던 료쿠쇼에는 한 여인이 찾아오고, 그녀의 방문은 나고무와 가족들에게 커다란 동요를 불러일으킨다.

료쿠쇼에 수습생이 들어왔다. 완벽주의자처럼 보이는 그녀는 좀처럼 곁을 주지 않지만, 료쿠쇼의 누군가를 항상 눈으로 쫓고 있다. 한편, 이리노 부자가 키타야마 초등학교에서 화과자 체험 교실을 열게 된다.

핼러윈이 다가오면서 마을은 들뜬 분위기이다. 나고무도 핼러윈 때 분장하기 위하여 밴드 활동 때 쓰던 밤 탈을 찾는데, 보이지 않는다. 혼자 찾아 다니며 애쓰는 나고무를 보던 카노코도 밤 탈의 행방을 수소문한다.

12월, 크리스마스 일루미네이션이 교토를 화려하게 수놓았다. 크리스마스이브에 맞춰 이츠카의 엄마가 일본에 귀국하고, 나고무와 카노코, 미츠루는 함께 일루미네이션을 보러 간다.

예약 받은 상품만 판매하는 새해 연휴에, 료쿠쇼 앞을 기웃거리는 손님이 있다. 손님의 사연을 들은 나고무는 한 가지 방법을 떠올린다. 연휴가 끝난 후, 이번에는 '코우메 씨'라는 사람을 찾는 손님이 료쿠쇼를 찾아온다.

감기에 걸린 나고무는 자신에게 기타를 가르쳐 준 선배의 꿈을 꾼다. 료쿠쇼의 화과자를 좋아하던 선배에게 언젠가 자신이 만든 화과자를 대접할 생각을 하며 나고무는 조금씩 진지한 태도를 취한다.

료쿠쇼의 식구들은 가게 문도 닫고 이츠카의 생일 파티를 연다. 나고무는 이츠카에게 받은 생일 쿠폰을 써서 함께 놀이공원에 가게 되는데 부녀지간으로 오해를 받는다.