Junpei es un joven que siempre quiso practicar ballet, pero la vida (y el hecho de ser un chico) se lo impide. Hasta que conoce a Miyako y cambia todo.

Junpei sigue negándose a bailar en el festival, pero cada vez se acerca más a Miyako y tiene dudas. Pero entonces aparece Ruo en escena.

Empiezan los problemas de verdad para Junpei. Ruo empieza a asistir al instituto y teme que su terrible secreto pueda salir a la luz.

Junpei por fin se quita una pesada losa de encima al admitir públicamente que baila ballet. Ahora solo queda prepararse para el festival.

Es la hora de la verdad, Junpei y el resto de la compañía van a interpretar "El lago de los cisnes". ¿Cuál será el resultado final?

La actuación deja impresiones de todo tipo, tanto positivas como negativas. Pero las negativas parecen tener mucho más peso. Tras el festival, Junpei visita la Escuela de Ballet Oikawa con Ruo.

Ruo y Junpei, tras colarse en las clases de verano, se proponen dar un paso al frente y demostrar que realmente son tan buenos bailarines como los demás.

Los chicos van a colaborar unos días con las chicas de la clase SS para practicar el pas de deux. Junpei quiere hacerlo con Miyako, pero parece que no todo saldrá como desea.

La escuela de verano de Oikawa va llegando a su fin y es hora de decidir quién obtiene la beca. Por otra parte, Ruo está muy desanimado y no levanta cabeza.

Ruo ha desaparecido, así que Miyako y Junpei salen a buscarlo. Y después de que Miyako le cuente el pasado de Ruo, Junpei tomará una decisión.

Junpei todavía tiene que resolver cuentas con Oikawa y demostrar si finalmente es merecedor de la beca para la clase SS.