松江市某建筑工地上，正进行着一场艰难的谈判。吉盛达公司的老总陈一文拖欠工钱不给，还向工人们发难。包工头老吴请来派出所片警魏涛说和，魏涛为工人们的利益据理力争。陈一文迫于压力，同意先付十万元工钱。陈一文的弟弟陈一龙不同意给钱，他带领手下的同伙，杀气腾腾地赶往工地，欲夺回钱款。魏涛与女友吴梦碰巧看见，魏吩咐吴报警，自己追随而去。陈一龙一伙血洗工地，魏涛赶到与之交火，并击中陈的胳膊。陈等仓惶逃走。事情并末结束，老吴又叫人割去了一只耳朵，他留下一张字条，黯然离去。魏涛怀疑发生的这一切都与陈氏兄弟有关，提议立案侦察，却招致与陈一文私交甚好的邱副局长的反对。魏决定自己寻找证据。危险接踵而至，在街头小吃傩，魏涛被一伙不明身份的蒙面人暴打，倒在了地上。

魏涛好容易打听到老吴的下落，带着吴梦前去寻找。不想却目睹了老吴从楼上掉下摔死的惨状，线索再一次中断了。失去亲人的吴梦悲痛万分，她惧怕黑社会的纠缠，恳求魏涛放弃追查，今后与她过平平安安的日子。魏涛如愿调进刑警队，但没能进专案组，他向队友杨昆诉说自己的不满。在外避风的陈一龙和同伙，又回到了松江。他们四处收取保护费，强取豪夺，为所欲为。

新安派出所的周所长铁面无私，陈一龙遭遇了一个强硬的对手。陈让手下的刘彬去收买周所长，被周严辞拒绝。后自己亲自出马，也是无功而返。恼羞成怒的决定使点颜色给周看。入夜，周所长独自一人留在所里写材料。三辆出租车疾驰而来，停在派出所门口，几个蒙面歹徒跳下车，直向所长室冲去。魏涛回所里，正好碰上歹徒围打周所长，魏拔出手枪，挺身而上。不想陈一龙挟持来找魏的吴梦作人质，威胁说如果不放了他们，就打死吴。为了吴梦的安全，魏与周只好眼睁睁看着这伙歹徒从眼皮底下逃脱。周所长连夜带人突袭豹司夜总会，狡猾的老陆却早有安排，反咬一口。很快，陈氏兄弟便由邱局长陪同到派出所领人，还带来了证明陈一龙不在现场的证词。冲动的魏涛当场指认陈一龙就是蒙面人，反被邱局长批评了一顿。种种反常迹象引起了郑重的怀疑。

陈一文要去北京发展，临行前将松江的企业全部交给弟弟代管 ，并用金钱买通关节，终于让陈一龙穿上了警服。老陆想离开陈一龙，陈氏兄弟软硬兼施迫使陆留下，继续充当陈一龙的高参。陈一龙请邱局长吃饭，提出想进刑警队，邱表示不愿给陈当靠山。陈回豹司后大发雷霆，老陆劝他要凡事不能急，要等待时机。杨昆为补贴家用，利用业余时间在一家健身馆做拳击教练，陈一龙是他的学生，杨叮嘱陈不要将此事告诉别人。邱局长休假，要带家人去外地玩几天。老陆认为时机正好，派贺彪夜窃局长家。从邱家偷得的钱款、财物放满了一桌子，连陈一龙都吃了一惊。他认为这次算是抓住邱的把柄了。

火车上，闻讯赶回的邱局夫妇满腹心事，惶然难安。案情分析会上，曹文丽和魏涛各抒己见，激烈争论。郑队要求他们认真破案，不放过任何一个细节。陈一龙按老陆安排好的计划继续行事，先是给邱局打电话，又精心地策划了一场抓捕，无奈的邱局只好由陈牵着鼻子走。陈一龙自伤后，又击毙了替罪羊李小鬼，邱局家的案子告破，陈竟成了勇抓罪犯的英雄。魏涛对陈这样的人也能当上警察想不通，并认为这个案子破获得太多巧合。他向郑队提出自己的怀疑，郑提醒他一定要拿出证据。

杨昆、魏涛等终于发现了一个疑点，那就是案犯在邱局家沙发上留下的那泡尿。他们马上报告郑队，提出重新尸检。可是却晚了一步，法医科已将尸体火化，是邱局长签的字。大鹏洗浴中心又被查封，陈一龙率弟兄们准备再砸派出所。汽车驶来，黑暗中的派出所，警察们早已埋伏好，恭候着他们的到来。一龙一伙正要动手时，老陆看出了端倪，阻止了陈的莽撞，使他再逃法网。邱局长找郑重谈话，想让陈一龙进刑警队，却遭到了郑的坚决反对。吉美公司开业，陈一龙等大搞庆典。吴梦乘车路过，陈的声音给她的刺激太深了，竟吓得晕倒在地。

周所长向局里打报告，力数陈的恶行，表示如果将这种社会渣子留在神圣的公安队伍里，他就辞职。陈一龙闻讯赶紧与老陆商量对策，陆出主意反告周、魏违纪。江边，魏涛向吴梦倾诉心中的愤懑，吴不理解魏，悄然走开。老陆发现妻子最近有些反常，总是看一部写沙漠的电视连续剧，在他的追问下，袁凤仪讲出那天无意中看见他们砸派出所，并说周所长是个好人，劝陆离开陈一龙。陆表示陈本性凶残，此时想抽身，全家性命难保。庆典酒会上，陈摆下鸿门宴，拜会昔日黑社会老大鲁占山。两人就划分地盘上难达共识，鲁的保镖用枪抵住了陈一龙。魏父进城看病，顺便探望儿子，看见电脑里的蒙面人像，不禁惊呆了。

听从哥哥的安排，陈一龙带着礼品拜访了邱局长。邱枫让父亲将金剪刀还回去，邱表面答应。为了扩大队伍，兼并地盘，陈指使胜子等人火烧孙永红，并将其收至门下。工地的案子破了，顶罪的却是另一个包工头程东，魏涛再次提出认得蒙面人的眼睛，邱局认为是无稽之谈，遂同意安排辨认，结果辨认失败了。

周剑飞决定辞职，这件事在周家引起轩然大波。周父气得脑溢血发作，被送进了医院。周所长的辞职对吴梦的触动也很大，作为当时现场的唯一证人，魏希望她能站出来澄清事实，吴梦终于同意作证。袁凤仪向公安局写匿名信，揭露事实真相，却被老陆发现，争执间，袁险遭陆的毒手。吴梦在剧团排练时，接到一个自称是公安局的电话，吴有些疑惑地上了来接她的警车，却发现坐在车上的，正是她又恨又怕的陈一龙。在陈一龙的淫威之下，饱受惊吓的吴梦被逼无奈，违心作了伪证。

陈一龙还是不放心，又将吴梦挟持软禁，由贺彪和亮子寸步不离地看管。魏涛发现吴梦失踪，四处寻找，心急如焚。吴梦依然没有消息，魏涛只能守着电话机，一次次呼她，并等待着她的回话。郑重安慰魏涛不要太急，并提醒魏如找到吴，不能超之过急，更要有耐心。此时的吴梦却被陈一龙控制着，在一家保龄球馆打球，她提出要离开，陈威胁如果她那样做，就叫姓魏涛在24小时内消失。考虑到魏的安危，吴梦只好继续陪着陈一龙他们。

陈害怕担绑架之嫌，决定将吴梦送回家。吴租住屋的楼下，陈一龙与正好追寻到此的魏涛狭路相遇，仇人相见，分外眼红，亏得杨昆将二人拉开。魏涛找到吴梦，质问她为何作伪证，吴有口难言，只是默默流泪，种种发生之事，令郑重疑虑百生，在车上，他开诚布公地与邱局长进行了一次谈话，坦陈自己的怀疑和担心，并明确指出，邱局家的盗窃案有三个疑点。邱局长百般辩解，谈话不欢而散。邱要处理魏涛，否则就得让陈一龙进刑警队，郑重只好同意。邱枫与周所长之女平平是同学，他为周辞职之事向父亲求情，邱局声称自己只尊重事实，秉公办事，邱枫对他的表白将信将疑。陈一龙第一天到刑警队上班，就装出一副老实、勤快的样子。郑重有意将他安排在杨昆、魏涛所在的小组。松园小区发生命案，检察官李向明被枪杀，杨昆他们小组被派去勘查现场。

陈一龙为建成一支职业化的黑社会组织，制定了员工守则，进行军事化管理，气焰越发嚣张。周所长辞职后，以捡破烂做掩护，继续侦察、收集陈一龙他们的犯罪证据。为破获9.20命案，杨昆、魏涛他们开始了艰难的排查走访。陈一龙立功心切，他将鞋印照片和案情资料偷出来，让手下人寻找线索。老陆记得仇伍有双一样的鞋，仇成了追查对象。

陈派贺彪、亮子等约出仇伍，强行扒下他脚上的鞋，仇伍凭着手里的一把火机手枪，唬住他们得以脱身。汽修厂的刘三为了讨好陈一龙，偷了洗浴中心的区大鹏的休闲鞋，又诬告鹏有嫌疑，陈一龙信以为真，抓了大鹏，并私设刑堂逼供，鹏受刑不过，屈打成招。邱局长给刑警们作动员报告，强调9.20案件的重要性。会上，陈一龙突然闯进来，说案子破了，凶手区大鹏已抓到，正押在审讯室里。郑重、杨昆等马上安排突审，大鹏按照陈一龙事先教好的，将供词重复了一遍。他的供诉与现场勘查结果基本吻合，邱局认为案子算基本破获了，并下令通辑仇伍吴梦为躲避陈一龙的纠缠，悄悄地搬了家。可是她万万没想到，陈一龙居然又找到了她。

杨昆为缓和魏涛和陈一龙的紧张关系，和妻子巫丽精心安排了一场聚餐。失踪已久的吴梦却突然出现在他们面前，而且还是和陈一龙一起来的。酒桌上的气氛顿时变得非常尴尬。北山公园，魏与陈以男人的方式进行了一场决斗。之后魏跳进湖里游泳，渲泻心中的痛苦。吴梦也来到湖边，魏发现吴，吴赶忙跑开。来不及穿衣的魏紧追不舍，两名警察突然冲上来，拦住了魏涛，指认他是强奸案嫌疑人，魏涛百口难辩。魏涛向邱局长反映他对9.20案件的种种看法，提出自己的怀疑，而邱局却认为这是魏对陈的嫉妒。走投无路的仇伍来找鲁占山，发狠说要杀了陈一龙。早就对陈恨之入骨的鲁收留了他，还答应为仇找枪。

魏涛终于从铃铃处得知吴梦的新住址，可当他赶到那儿时，却已人去屋空。吴梦决定离开松江市，在火车站，却被陈一龙截住，陈扬言无论吴逃到哪都逃不出他的手心。陈一龙送给吴梦一套新房子，让她说服魏涛，从此不再找他的麻烦。吴表示那是不可能的。建筑工地的案子本已结案交给检察院，魏涛向检察长提出异议，案子被发回补充侦察。魏的行为引起邱局长的不满，他令郑重给魏停职反省。杨昆加盟陈一龙创办的武术学校，当上了名誉校长兼教练。魏涛夜闯杨家，对杨的行为当面斥责。魏的话令善良的巫丽疑窦顿生，虽然杨做了一番入情入理的解释，但巫对杨还是又心疼又担心。周剑飞从两个捡破烂人手中，得到了一双崭新的休闲鞋，他觉得此鞋与9.20案有关，遂传呼魏涛，却没能找到。

平平为爸爸送饭，父女情深，周剑飞对女儿的理解，甚感欣慰。郑重将离开刑警队，调往市局，临行前他与邱局长进行了一次推心置腹的谈话。对于郑的肺腑之言，邱却不以为然。周的行动终引起陈一龙的注意，成了他的心腹隐患，心狠手辣的陈决定向周下毒手。偏僻无人的街道上，一辆客贷卡车径直向毫无防备的周所长撞去。殡仪馆，大家含泪为正直一生的周所长送行。这时周父才知道儿子早已不是警察的真相，老人悲痛万分。刑警队训练房，魏涛借对练之机痛打陈一龙，依然难平心中的悲愤，他仰躺在地上，不禁呜咽出声。

吴梦被陈一龙所逼，将魏涛约至新屋。吴对魏表白了深深的爱意，提出尽快成婚，从此过平安日子，不再与陈作对。魏涛拒绝了，发誓绝不放过陈一龙。眼看心爱的恋人绝尘而去，吴感到万分悲凉。吴梦知道陈一龙不会放过自己，正欲逃走，陈已破门而入，他扬言今晚要占有她，说完就向孤苦无助的吴扑去，曹文丽带领朱兵、大全夜查魏吴相见的新屋，不想老谋深算的老陆早有安排，这一次刑警们又是一无所获。。邱局长等人来到周家，通知已批准平平当警察。平平不想违背父亲的意愿，她拒绝了这个安排。她决心前仆后继，像父亲一样，继续收集陈一龙一伙的犯罪证据，与他们斗到底。省厅领导对周所长收集的物证非常重视，为彻底消灭陈一龙黑社会团伙，由省市领导牵头，成立了秘密专案组，一场与黑势力的较量紧锣密鼓地展开了

周生前找到的那双休闲鞋终于到了魏、杨之手，他们怀疑这双鞋和大鹏丢的那双鞋有关，决定重新提审大鹏。审讯中，区大鹏翻供，供述了自己被陈一龙严刑逼供，屈打成招的经过。当鹏正要往审讯记录上签字时，刚得到消息的陈一龙突然闯进来，大鹏立时大惊失色。邱局长将陈一龙叫到办公室，痛斥他的胆大妄为，陈一龙承认自己这样做是为了抢头功，并信誓旦旦关于案子没有做手脚。老陆连蒙带骗，刘三说出作假证的真相。陈为杀人灭口，令彪子和亮子打死刘三，装进麻袋，连夜抛尸江中。贺彪暗暗喜欢上了吴梦，他向吴吹嘘自己为陈一龙做的那些事，他提到了那个局长，引起了吴的关注。

仇伍拿到鲁占山为他搞到的枪，欲对陈一龙采取行动。孙永红向陈告了密，陈决定抓捕仇伍。老陆提醒他不能像上次一样再搞私捕，陈却不想首功旁落，思虑再三，只叫上杨昆同往。老袁饭店，一阵短兵相接后，杨昆击中仇伍的手腕，陈等扑上将仇拿下。仇伍称这把枪是鲁占山卖给他的，杨昆感到疑点重重，命令将仇带回局里细审。陈一龙眼见事情败露，气急败坏的他用枪抵住杨昆的额头，叩动了扳机。陈急招老陆来此，精心布置杀人现场后，才拨通刑警队的电话。

太平间外，魏涛、郑重等心情沉痛地向自己亲爱的战友告别。闻讯赶来的巫丽悲痛欲绝，晕倒在丈夫身边。巫丽早产，被送进医院急救，孩子虽然保住，却患上了一种非常严重的脑病。吴梦逃跑被再次抓回，陈一龙暴打吴，并将她交给手下人轮奸。阴冷的房间里，惨遭蹂躏后的吴梦，万念俱灰，她把手伸向了电灯开关。杨昆的牺牲迫使专案组调整计划，郑重的提议得到厅长批准，他们决定由魏涛接替杨的工作，打入陈一龙集团内部。陈一龙以分红利之名，向邱局长送出了十万元重礼。邱枫发现后，逼父亲马上把钱退回去，邱局坦言已无法退还，因为这已经不是第一次，而以前的钱早就花光了。

救治杨昆孩子需要很多的钱，魏涛和陈一龙商议一人出一半。可魏无处挣到那么多的钱，陈建议魏可以投靠自己，替他看场子，魏顺势答应。老陆认为陈一龙将魏涛招进是引狼入室，陈却不以为然，觉得这样占用了魏的业余时间，他就没时间老是追查自己了。为了达到长期在世纪饭店包住的目的，陈一龙唆使老陆设下连环套，一步步引诱他们上钩。贺彪终向吴坦陈心迹，表示要带她远走高飞，吴拒绝。彪以为吴不相信自己，拔刀刺进大腿，以血明志。陈逼吴梦去陪外方经理的朋友皮特，吴不敢不从，只好应允。陈接着又安排魏涛前去抓现行，不知情的魏带人敲开客房的门，站在门口的却是一脸风尘的吴梦。

亲眼目睹了吴今日的玩世不恭和寡言廉耻，魏涛难忍心痛，他猛地站起，逼近陈一龙。陈一龙并不慌张，宣称要留在他手下干事，就得服从他。魏涛想到未完成的任务，强行克制住自己，低声下气地叫了一声“龙哥”。鲁占山重金雇佣一职业杀手，欲打死陈一龙。魏涛替陈挡了一发子弹，并不顾伤痛，对杀手穷追不舍，终于将其擒获。魏把他铐在小树林，又机警地通知了专案组。魏因受伤住院，巫丽无意听见陈一龙手下的议论，对魏产生误解。她不愿再用不干净的钱给孩子治病，决意要出院回家。为了找到一个让魏继续留下的理由，魏与专案组商议，招来了自己的父亲进城装病入院。邱枫也来卖报，他将爸爸收取陈一龙贿赂之事告诉了平平。贺彪违反家法，陈一龙命令剁掉他的一根手指头。

魏涛利用工作之便，开始了详细的调查，收集一切有用的证据。陈一龙为巩固自己的势力，欲除掉鲁占山。彪子和胜子领命出击，枪杀了鲁。成事后的贺彪如愿见到了吴梦，吴软硬并施，诱使彪子说出他帮陈一龙干下的桩桩坏事。一台藏在暗处的小录音机，悄悄地记录下了这一切。

吴梦和贺彪准备出逃，临行前，吴将那盘重要的录音带交给铃铃，并托她再转交魏涛。出城公路上，武警设制了重重关卡，吴梦和贺彪被捕。在掌握了大量证据之后，省厅领导下令开始收网，绝不放过一个黑社会成员。周平平被绑架，目睹此事的邱枫跑到邱局办公室，逼父亲赶快想法将其救出。邱局假意答应，劝走了儿子。而后马上给老婆张鸣凤打电话，安排出逃之事。陈一龙接到哥哥的电话，知贺彪和吴梦已被关进监狱。陈赶去医院，挟持魏父作人质，仓惶踏上逃亡之路。袁凤仪给在北京的老陆打来电话，说琪琪被车撞了，正在医院抢救。陈一文提醒老陆这极可能是个圈套，可是惦念女儿的陆还是决定要冒险回趟松江。在省厅领导的亲自指挥下，警察们已布下天罗地网，准备擒拿黑社会集团的首犯陈一龙。

陈一龙几经换车，企图甩掉追踪。他们一行好不容易上了火车，还没坐稳，魏涛已乘直升机赶了上来，并命令他马上投降。陈令亮子干掉魏涛，亮向魏瞄准射击。魏父见此猛扑过去，抱住洪明亮一起，跳下飞驰的火车。经过一番生死较量，魏涛终于亲手抓住了陈一龙。邱局长匆匆回家准备外逃，醒过来的邱枫大义灭亲，勇敢地向110举报父亲是黑社会。情急之下，张鸣凤开枪打伤儿子，邱枫倒在血泊中。眼看大势已去的邱局拾起枪，对准了自己的脑袋。陈一文逃往国外，老陆投案自首，其他黑社会成员也逐一落网。麦当劳餐厅，魏涛和吴梦再次相见，然而物似人非，恍如隔世。吴决意远行，离开这个给她无数伤害的城市。魏默默地目送吴的身影消失在涌动的人潮中