Vultan retrouve son fils disparu depuis de nombreuses années et décide de se rendre sur la Terre. Flash, Dale et Baylin pensent le suivre...

Bloqués sur Mongo, Flash et le docteur Zarkov se retrouvent aux prises avec les Zurns, une tribu de guerriers menés par Azura, une prêtresse sanguinaire. Les Zurns ont déclaré la guerre aux Dactyles, les accusant d'avoir pillé leurs réserves d'eau. En réalité, c'est Ming qui a organisé ce complot dans l'espoir de déclencher une guerre...