Grâce à son système d'alerte, le docteur Zarkov fait une découverte plus qu'inquiétante : il semblerait qu'une nouvelle faille interdimensionnelle ait été ouverte. Avec Flash, il redoute que l'empereur Ming ne l'ait utilisée et en ait profité pour envoyer sur terre une créature de la planète Mongo...

Nick se fait piquer par un mystérieux insecte, venu de Mongo, dont le venin a la propriété de faire mourir sa victime dans un état de douce euphorie. Le seul remède possible est un antidote fabriqué par une tribu de femmes sur Mongo. Une course contre la montre s'engage pour Flash qui, aidé de Baylin, va tout faire pour se le procurer...

Terek en est désormais certain : il est l'Elu, le seul à pouvoir renverser Ming. Il tente alors d'unir tous les rebelles de la région et prépare une attaque afin d'anéantir l'empereur. De son côté, après avoir appris la vérité sur Rankol, Ming ordonne son exécution. Pendant ce temps, Dale et Norah se voient dans l'obligation de retourner à Mongo...

Alors que Terek et ses hommes arrivent aux portes de la ville, Azura propose à Ming de faire d'elle sa reine en échange de sa protection. De son côté, Baylin quitte Flash et ses compagnons pour participer au combat et permettre à Terek et son armée d'entrer dans la Nouvelle Cité...