法国生物学家阿尔芒﹒戴维为了熊猫这一活化石来到中国，在来的路上淋雨的画片勾起了他与林菁的回忆。来到中国的阿尔芒﹒戴维受师傅的临终嘱咐，担任了教堂的神父，并在无意中邂逅了心上人——林菁。得知林菁要和别人成亲，阿尔芒﹒戴维心痛不已。

茶花借着敬茶好好戏弄了苗大人一番，惹得苗大人气急败坏。阿尔芒﹒戴维在一幅画上看到一个陌生的动物——食铁兽，并且被它深深地吸引，要求林菁和他一起去寻找食铁兽。阿尔芒﹒戴维由于师傅过世难过，不小心撞伤了卖豆花的幺妹，阿尔芒﹒戴维给她钱，但她拒绝了。

阿尔芒﹒戴维告诉林菁在教堂教书没前途，而且这儿的条件远不如法国，但林菁坚持听自己爹的意见。苗大仁前来拜见赖福堂，商讨捉到黑白熊的策略。阿尔芒﹒戴维来得知茶花是赖福堂第五个妻子后感到非常吃惊，与此同时赖福堂刚刚得手了一件宝贝。

药店老板劝说幺妹当自己的儿媳妇，幺妹却不同意，在药店老板的苦口婆心劝说下，幺妹答应在三年之后与药店老板的儿子结婚。韩少华请阿尔芒﹒戴维看川剧，阿尔芒﹒戴维看得大叫精彩。

茶花称自己想看一眼老爷最好的古董消气，老爷同意了。在看到一个极品端砚时，茶花情绪非常激动。野樱桃在树林里陪着熊猫玩耍正巧遇到了正在打猎的洛桑。马帮在走货的时候，韩少华的丢画事件使王长根和韩少华戴维等人闹了矛盾。马帮行走时突然遇到了土匪。

王长根在和女匪对峙时突然认出了女匪就是当年的小珂，两人顿时激动不已。戴维向曲丕打听竹熊的事，曲丕拒不肯吐露半字。曲丕向王长根讲述降央拉姆当年的往事，长根感慨不已。赖老爷拿着耳环想质问茶花，正好茶花和丫鬟算着在赖老爷面前演了一出戏。

大清早戴维突然失踪，王长根想丢下他就离开，降央拉姆不愿放弃戴维就离开。马帮快到藏区时，少华向戴维表示自己要离开。王长根跟降央拉姆表白，表示自己要娶她。戴维将白玛的事告诉了降央拉姆，降央拉姆很伤心。夜晚降央拉姆突然跑了，王长根向戴维表示跑完马帮的事就会去找降央拉姆。洛桑打猎时误伤了野樱桃，便将她带回来治疗。

戴维因一番东西方文明的说法惹怒了土司打索。土司打索要洛桑将戴维赶走。混入马帮的乌龙枪四处打听野樱桃的下落。此时的野樱桃正在洛桑家里养伤。少华带着曲丕回到了家，家里都很高兴。戴维看到老人家在打造汉白玉感到很神奇，便想让老人家帮他雕竹熊。林菁发现少华为了赚钱猎杀珍惜动物的事感到非常生气。

韩少华来到土匪寨想找曲丕帮忙找黑白熊，曲丕颇感为难。戴维帮达娃央宗治好了病，达娃央宗很开心，村子里的人都感到很意外。土司打索找来戴维想让他来为自己女儿尕玛治病。土司打索看到尕玛难忍药力的折磨想将戴维带去水葬，幸好尕玛及时赶到。

戴维治好了尕玛的病，成了打索家的贵客。尕玛请戴维住到好一点的老屋里。曲丕劝降央拉姆宽容王长根。降央拉姆来到白玛家，白玛认出拉姆就是小珂。回家的长根知道小珂来过的事，急忙寻找，拉姆要他好好对待白玛。戴维和尕玛一起到山里寻找竹熊的踪迹，尕玛趁机向戴维表白，戴维拒绝了。