Dominique, Noé et Vanitas se rendent à un bal masqué dans l'Altus. Alors que ces deux derniers tentent d'en apprendre plus sur les Charlatans, Vanitas se voit contraint de dévoiler la raison pour laquelle il tient à sauver la race des vampires.

Noé fait face à l'ombre maléfique qu'il a vue dans les souvenirs d'Amélia. Il apprend qu'elle s'en est prise à un de ses amis par le passé, et ne peut s'empêcher de se remémorer le jour où il a rencontré ce dernier.

Noé se réveille dans un château et fait la rencontre de Chloé et Jean-Jacques. Ce dernier lui raconte alors le passé douloureux de la vampire cachée des d'Apcher.