La batalla entre Vanitas y la Bruja del Infierno da un giro inesperado. Vanitas y Noé van a ver al Conde Orlok para conocer su destino y el de Amelia. Noé investiga la causa de la corrupción del nombre de Amelia y parte de viaje con un viejo amigo.

Sale a la luz el «encuentro» de Vanitas y Jeanne en la batalla de París. Vanitas dice que mantendrá el secreto de Jeanne bajo dos condiciones. Noé y Vanitas se reunirán con Lord Ruthven. Noé se pregunta sobre el amor, pero Domi pone fin a ese pensamiento.

Dominique ofrece un consejo a Jeanne, quien sorprende a Vanitas con una invitación y Dominique hace lo mismo. Noé conoce a Lord Ruthven, pero no sabe qué esperar después de la reunión anterior. Jeanne cumple su promesa y Vanitas le hace una.

Noé, sin querer, aprovecha los recuerdos de Jean-Jacques y descubre lo que le sucedió y cómo se hizo amigo de Chloé. La verdadera identidad de la Bestia de Gévaudan y la gran conspiración detrás de ella también salen a la luz. Vanitas intenta evitar que Chloé active el motor de alteración.

La triste historia de Dominique y su hermano Louis sale a la luz, pero no son los únicos hermanos que tengan algo que decir.