교활한 수단으로 잔느와의 싸움에서 승리한 바니타스. 아멜리아의 기억 속에서 진명을 왜곡한 원흉 '샤를라탕'을 목격하고 분노하는 노에의 앞에 노에의 소꿉친구 도미니크 드 사드가 나타난다. 도미니크에게 가면 무도회의 에스코트를 부탁받은 노에는 가면을 쓴 수수께끼의 집단 '샤를라탕', 그리고 검은 그림자를 단서로 흡혈귀들이 사는 이세계(알투스)로 향하는데.

거미 가면을 쓴 남자와 대치하는 노에의 앞에 아멜리아의 기억 속에서 봤던 검은 그림자, '샤를라탕'이 모습을 드러낸다. 소꿉친구 루이에 대한 과거의 트라우마에 빠져 움직일 수 없게 된 노에. 그대로 수수께끼의 검은 그림자 '네니아'에게 삼켜지려던 위기일발의 순간에 바니타스가 나타나는데.

노에와 루카에게 바니타스와 잔느가 합류하지만 거미 가면을 쓴 남자와 네니아를 놓치고 만다. 그리고 사건의 범인으로 오해받는 바니타스의 앞에 루스벤 경이 나타난다. 한편, 이번 사건으로 바니타스의 말에 깊은 흥미를 갖게 된 노에는 다시 한번 바니타스와 행동을 함께하기로 결심하는데.

제보당 지역에 도착한 바니타스와 노에. 단테, 요한과 합류해 베트의 단서를 찾기 위해 백은의 숲에 들어가지만 노에가 숲에서 미아가 되어 버린다. 그러다 갑자기 주위가 온통 새하얀 눈으로 뒤덮이고 멀리서 늑대의 울음소리가 울려 퍼지는데.

샤를라탕에 의해 벌어진 혼란 속에서 상처를 입은 바니타스는 산속 오두막에서 잔느와 몸을 녹이고 있었다. 한편, 노에는 눈을 뜨니 낯선 성에 옮겨져 있었고, 그곳에서 소녀로 보이는 방피르 클로에와 그녀를 따르는 과묵한 청년 장 자크와 만나는데.

숲 전체가 저주받은 자에 의해 만들어진 닫힌 세계였다는 것을 눈치챈 바니타스는 잔느와 함께 다프쉐성에 도착한다. 노에는 약 때문에 움직이지 못하던 중 장 자크의 피를 마시고 그의 기억을 보게 된다. 기억 속 장 자크의 기억에 동화해서 괴로워하는 노에. 무심코 뻗은 손을 바니타스가 잡아주는데.

수정 장치의 존재 고정으로 네니아를 실체화시킨 클로에는 마지막 일격을 가하기 위해 네니아의 목을 조른다. 그러자 갑자기 네니아가 아이처럼 울음을 터뜨리나 했더니 그 진정한 모습을 드러내는데.

클로에의 화명은 지금까지처럼 '바니타스의 서'의 힘을 사용해도 그녀 자신의 의지가 없으면 치료할 수 없다는 것을 눈치챈 바니타스. 폭주하여 폐쇄 공간과 동화하기 시작한 클로에에게 잔느가 손을 뻗는다. 한편, 아스톨포와 격전을 계속하던 노에는 아스톨포의 창 공격으로 폭발과 함께 화염에 휩싸였는데.

제보당 지역에서의 일련의 사건을 해결하고 파리로 돌아온 바니타스와 노에. 하지만 바니타스는 무엇을 해도 잔느의 얼굴이 머리에서 떠나질 않았고 그 원인을 알지 못해서 초조해하고 있었다. 우연히 만난 롤랑과 올리비에에게 일의 전말을 설명하고 상담을 요청하자 그것은 '사랑'이라는 답을 듣게 되는데.

바니타스와 노에의 호텔 방에 노에에게 온 편지가 도착한다. 봉투 안에는 놀이공원의 전단지와 함께 리본에 묶인 도미니크의 잘린 머리카락이 들어있었다. 도미니크의 위기를 알게 된 노에는 혼자서 놀이공원으로 향하는데.

푸른 달의 흡혈귀를 되살리겠다고 말하는 미하일에게 분노와 혐오감을 드러내는 바니타스. 권총의 방아쇠를 당기지만 대형 자동인형이 막아낸다. 미하일에 대한 공격을 멈추지 않는 바니타스. 노에는 도미니크가 인질로 잡혀 있다고 말하며 바니타스의 앞을 막아서는데.

미러 하우스의 지붕에서 낙하한 바니타스와 노에. 바니타스는 낙하와 동시에 칼로 노에의 목을 내리찍으려 한다. 쏟아지는 비 속에서 눈물을 흘리는 두 사람을 지켜보던 미하일의 표정에서 분노가 번지기 시작하는데.