吸血鬼青年諾亞受老師所託，前往巴黎去尋找能對吸血鬼施以詛咒的魔導書“瓦尼塔斯之書”。在前往巴黎的飛船上，被捲入某個事件的諾亞，與自稱吸血鬼醫生的人類、有着藍色雙眼的青年瓦尼塔斯相遇了。

離開奧樂的住處，目標一致的瓦尼塔斯和諾亞為了抓住吸血鬼事件的犯人而一起行動。他們迅速獲得了情報，並找到了被視為犯人的託瑪‧凡爾納。就在他們追着託瑪的時候，兩人的面前出現了希望得到瓦尼塔斯之書的吸血鬼少年‧路卡和他的騎士·貞德。

在埃米莉雅記憶中看見的黑影“沙路拉丹”，出現在與蜘蛛面具男子對峙的諾亞面前。諾亞的創傷、與兒時玩伴路易有關的過去被喚起，使他動彈不得。就在他快被謎樣的黑影“內尼亞”給吞噬時，瓦尼塔斯在千鈞一髮之際出現。

瓦尼塔斯和諾亞得到最近發生吸血鬼失蹤事件的情報。他們從但丁口中聽説持咒者遭到誘拐，懷疑與事件有所關聯。兩人根據線索來到巴黎聖母院，並在地底下的墓穴迷宮遇見管理狩人的“碧玉”聖騎士羅蘭·佛魯提斯。

勉強逃過羅蘭攻擊的瓦尼塔斯和諾亞，總算是讓對方聽進了他們的緣由。當他們和羅蘭以及同是狩人的馬理亞和喬治一起往更深層的地下迷宮前進時，在最深處出現了過去本該被狩人放逐的研究員孟洛博士。

瓦尼塔斯和諾亞抵達了熱沃當地區。他們和但丁及約翰會合，為尋找野獸的線索而前往白銀森林，然而諾亞卻迷路了。就在這時，四周突然變成一片雪景，狼的嚎叫聲在遠處迴盪。

注意到整座森林都是持咒者創造出的封閉世界，瓦尼塔斯和貞德一起抵達城堡。此時諾亞在因為藥效而動彈不得的情況下，被迫喝下強=傑克的血並看到他的記憶。諾亞的情感隨之同步、痛苦不已，而瓦尼塔斯抓住了他那不由自主伸向前的手。

一封收件人為諾亞的信件送到瓦尼塔斯和諾亞在珍愛酒店的居室。連同遊樂園的傳單，信中放入了多米妮克被剪下並繫上緞帶的一束頭髮。諾亞得知多米妮克深陷危險，於是獨自前往遊樂園。

瓦尼塔斯和諾亞從鏡屋的屋頂上摔落地面。在摔落的同時，瓦尼塔斯揮刀朝向諾亞的脖子砍去。在不斷下着的雨之中，眼見兩人眼眶含淚，米哈爾的表情中透露出憤怒。