Yusuke yang terjaga dan mengetahui kebenaran yang mengejutkan disapa oleh pembimbing Alam Roh. Kuasa jahat alam ghaib menimbulkan huru-hara di Alam Manusia.

Yokai licik mencuri tiga objek berbahaya. Ketika Yusuke sukar mengawal kuasa baharunya, kanak-kanak yang sedang bermain di taman jatuh ke tanah tanpa sebab.

Yusuke yang didakwa kerana mendapatkan semula objek berbahaya terakhir menyusupi rumah agam. Koenma mengupah mentor yang hebat untuk membantu Yusuke berlatih.

Di Pulau Kubikukuri, pasukan Yusuke bersurai untuk bersemuka dengan musuh mereka. Keiko bertemu dengan Yukina dan membuat rancangan melepaskan diri.

Yusuke akhirnya bertemu dengan Toguro dan membongkar kebenaran yang mengejutkan. Koenma bersemuka dengan Sakyo ketika Alam Syaitan dibuka dengan pantas.