Após despertar para uma realidade surpreendente, Yusuke é saudado por um guia do Mundo Espiritual. Entretanto, forças maléficas espalham o caos no Mundo Humano.

Yokai rebeldes roubam três objetos perigosos. Yusuke debate-se com os seus novos poderes. Crianças começam a desmaiar misteriosamente enquanto brincam.

Incumbido de recuperar o último objeto, Yusuke infiltra-se numa mansão. Depois, Koenma atribui-lhe uma poderosa mentora para o ajudar nos treinos.

Na Ilha Kubikukuri, Yusuke e os seus companheiros separam-se para confrontar os respetivos inimigos. Cativa numa cela, Keiko encontra Yukina e maquina um plano de fuga.