Yusuke vågner op til en chokerende sandhed og bliver mødt af en guide til Åndeverdenen. I mellemtiden skaber onde overnaturlige kræfter kaos i Menneskeverdenen.

Utilregnelige yokai stjæler tre farlige ting. Mens Yusuke kæmper med sine nye kræfter, falder nogle børn på mystisk vis om, mens de leger i en park.

Yusuke skal finde den sidste farlige genstand og infiltrerer et palæ. Senere giver Koenma ham en magtfuld mentor, der skal hjælpe ham med træningen.

På Kubikukuri-øen deler Yusukes gruppe sig op for at konfrontere deres fjender. Keiko, der er låst inde i en fængselscelle, møder Yukina og lægger en flugtplan.