Yusuke realiseert zich de ontstellende waarheid en ontmoet een gids door de geestenwereld. Intussen ontketenen kwaadwillende bovennatuurlijke krachten chaos in de mensenwereld.

Kwaadaardige yokai stelen drie Gevaarlijke Voorwerpen. Terwijl Yusuke leert omgaan met zijn nieuwe krachten, storten in een park op onverklaarbare wijze kinderen in.

Yusuke moet het laatste Gevaarlijke Voorwerp terughalen en dringt een landhuis binnen. Later regelt Koenma een sterke mentor voor hem, om te helpen bij zijn training.

Op Kubikukuri Eiland gaan de leden van Yusuke's groep ieder apart de strijd aan met hun tegenstanders. Keiko ontmoet Yukina in de gevangenis en plant een ontsnapping.

Eindelijk staat Yusuke oog in oog met Toguro en ontdekt de schokkende waarheid. Terwijl de demonenwereld zich opent, praat Koenma in op Sakyo.