Hank Moody a survécu à la tentative d'assassinat de Carrie mais la jeune femme est décédée, victime de son amour incontrôlable. Rongé par la culpabilité, Hank passe son temps à boire. Becca, Charlie, Karen et Marcy décident d'intervenir pour l'empêcher de sombrer. La star du rock Atticus Fetch a l'intention de monter une comédie musicale inspirée du roman « Cette petite folie qu'on appelle l'amour » mais Hank refuse de participer...

Sur les conseils de ses proches, Hank a accepté de suivre une cure de désintoxication. Alors qu'il envisage d'abandonner, Faith, une séduisante pensionnaire du centre, le persuade de rester. Charlie prétend qu'il est gay pour convaincre le célèbre acteur Robbie Mac de devenir son agent. Tandis que Marcy a pris la résolution de rester célibataire, Stu tente de la reconquérir. Karen est engagée comme décoratrice par la femme d'Atticus Fetch.

Toujours en cure de désintoxication, Hank obtient une permission de sortie pour accompagner Faith à l'enterrement de son ex petit ami, une rock star victime d'une overdose. Il tombe sur Aticcus Fetch, qui organise une fête chez lui pour rendre hommage au défunt. Rattrapé par ses démons, Hank se retrouve dans une situation embarrassante. Charlie est le nouvel agent de Robbie Mac mais il doit continuer à prétendre qu'il est gay.

Hank et Charlie envisagent de tourner un film avec Robbie Mac. Charlie s'adresse à Ali Andrews, une célèbre productrice qui avait adapté le précédent roman de Hank au cinéma. Mais le projet tombe à l'eau lorsque Robbie apprend que Charlie n'est pas gay. Ophélia, la nouvelle amie de Marcy, l'incite à dénigrer les hommes pour exprimer sa féminité. Becca, qui a décidé de devenir écrivain, prouve qu'elle a hérité des talents d'écriture de son père.

Charlie est de nouveau sans emploi. Pour lui remonter le moral, Hank propose de relancer le projet de comédie musicale avec Atticus Fetch. La star du rock accepte la collaboration à condition que Hank et Charlie se chargent de lui trouver de la drogue péruvienne et une guitare mythique. Stu est prêt à tout pour reconquérir Marcy mais la jeune femme est sous l'influence de sa guide spirituelle, Ophélia, qui déteste les hommes et prône la chasteté.

Hank tente de persuader Becca de reprendre ses études mais sa fille préfère mener une existence d'artiste et multiplier les expériences. Hank et Charlie embarquent à bord de l'Air Force 69, l'avion privé d'Atticus Fetch, en direction de New York. Ils doivent présenter les chansons de la comédie musicale adaptée du roman de Hank. À bord, Charlie est victime d'une crise de panique, Atticus retrouve l'inspiration et Hank se rapproche de Faith.

Hank découvre que Becca est devenue ingérable. Il décide de lui présenter Atticus Fetch pour lui montrer les ravages de la drogue et de l'alcool mais son plan est contrarié par la présence de Marilyn Manson, une des idoles de sa fille. Hank se retrouve dans une situation encore plus délicate lorsque la femme d'Atticus lui fait des avances devant Karen. Au parc de loisirs avec son fils Stuart, Charlie fait une surprenante rencontre...

Hank donne son avis sur le premier roman de sa fille mais Becca réagit mal aux critiques. Elle envisage d'abandonner sa carrière d'écrivain pour faire du droit. De son côté, Hank fait face à une panne de créativité. Il a terminé le script de la comédie musicale adaptée de son roman mais sa version ne fait pas l'unanimité. Il se tourne vers Faith pour trouver l'inspiration. Charlie et Stu s'unissent pour libérer Marcy de l'influence néfaste d'Ophélia.

Atticus Fetch décide d'organiser une soirée chez Charlie, mais la petite fête tourne au fiasco. Tandis que Faith se rend compte qu'elle a des sentiments pour Hank, Karen utilise l'acteur Eddie Nero pour se venger. Charlie et Stu se disputent les faveurs de Marcy, qui ne souhaite qu'une chose : rencontrer Atticus, son idole. Lassée des infidélités répétées de son mari, Natalie Fetch décide de le quitter. Désespéré, Atticus menace de se suicider...

Becca annonce à ses parents qu'elle a décidé de partir à l'étranger pour une durée indéterminée afin de faire un « pèlerinage littéraire ». Hank cherche du réconfort auprès de Faith mais il surprend la jeune femme en compagnie de Beckett Fetch, le frère d'Atticus. La jeune femme propose pourtant à Hank de l'accompagner chez ses parents, auxquels elle ne rend jamais visite. À cette occasion, Hank découvre le passé religieux de sa muse...

Atticus a décidé d'abandonner la musique et de devenir sobre. Hank et Faith tentent de le convaincre de quitter le centre de désintoxication pour reprendre sa tournée et relancer le projet de comédie musicale. Ophélia est obsédée par Marcy et elle n'accepte pas d'être rejetée. Retenue prisonnière, Marcy se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de Charlie. Suite au départ de Becca, Karen s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Hank.

En pleine réflexion sur sa vie, Hank tente de remonter le moral d'Atticus, anéanti par sa séparation. La rock star est en train de sombrer alors qu'il doit monter sur scène le soir même avec Marilyn Manson. Au cours du concert, Charlie et Marcy renouvèlent leurs voeux en public. Tandis qu'il hésite à partir en tournée avec Atticus et Faith, Hank reçoit un appel de Becca et la visite d'un vieil ami. Il prend une décision importante concernant Karen...

Hank a choisi de ne pas partir en tournée avec Atticus et son groupe. Il décide de se racheter une conduite et de reconquérir Karen, l'amour de sa vie. Les retrouvailles ne se passent pas comme prévu mais Hank est embauché comme scénariste par Rick Rath, le producteur de la série « Le flic de Santa Monica ». Charlie ne sait pas comment résoudre ses problèmes de libido et Hank découvre qu'il a un fils dont il ignorait l'existence : Levon...

C'est le premier jour de travail de Hank dans l'équipe de scénaristes du « Flic de Santa Monica ». Ses collègues sont immatures et la séance d'écriture est particulièrement laborieuse. En rendant visite à Levon, il tombe sur Julia, la mère de son fils, toujours aussi séduisante. Charlie a toujours des problèmes de libido mais la situation s'arrange lorsqu'il rencontre Mélanie, la nouvelle assistante de Rick Rath. Karen a une surprise de taille...

Karen est au courant de l'existence de Julia et de Levon, le fils illégitime de Hank. Elle est furieuse et accepte très mal la situation. De son côté, Hank est chargé d'écrire un épisode du « Flic de Santa Monica », au grand désespoir de ses collègues de travail. Rick Rath a proposé un emploi à Levon. Tandis que le jeune homme tente de se rapprocher de Mélanie, Hank fait passer un casting qui dérape. Charlie espère arranger les choses avec Marcy...

Julia passe un casting pour obtenir un rôle dans la série produite par Rick Rath. Levon est obsédé par Mélanie mais la jeune fille préfère sortir avec un jeune réalisateur. Charlie, qui n'a toujours pas de travail, cherche de nouveaux clients. Il tente de convaincre Goldie, une scénariste, de signer un contrat avec lui. Julia et Hank se rapprochent...

Rick Rath, le producteur de la série « Le flic de Santa Monica », invite Julia à dîner. Pendant ce temps, Hank décide de s'occuper de l'éducation sexuelle de Levon, son fils, totalement obsédé par les femmes. Le jeune homme est mal dans sa peau et frustré par son manque d'expérience. Sur les conseils de Marcy, Hank fait appel à Nikki, une séduisante prostituée qui va jouer les initiatrices. Goldie, la nouvelle cliente de Charlie, se révèle ingérable...

Rick Rath organise une soirée chez lui pour fêter le début du tournage du « Flic de Santa Monica ». Hank partage un moment intime avec Amy Taylor Walsh, l'actrice principale de la série, et Hashtag Black, le premier rôle masculin, tente de séduire Julia. Stu Beggs fait une proposition indécente à Charlie : un million de dollars en échange d'une nuit avec Marcy. Rath est furieux contre Levon et Julia découvre que Hank a offert une prostituée à son fils...

Rick Rath demande à son équipe de scénaristes de réécrire le script du « Flic de Santa Monica » car Julia a quitté la série. Hank tente de la faire changer d'avis. En lui rendant visite sur son lieu de travail, il découvre que son patron, le Dr. Dan, souhaite l'épouser. Miné par ses problèmes d'argent, Charlie tombe par hasard sur Krull, l'ancien manager du rockeur Atticus. Il lui propose d'être son agent. Marcy envisage d'accepter la proposition de Stu...

Le tournage du « Flic de Santa Monica » débute. Hank est chargé de produire le premier épisode mais Hashtag Black, l'acteur principal, multiplie les caprices. Levon passe une audition pour obtenir un rôle. Ses essais s'avèrent désastreux. Hank passe du bon temps avec Julia et l'actrice Amy Taylor Walsh lui fait des propositions indécentes. Charlie et Marcy sont déstabilisés par l'offre de Stu. Hank reçoit un coup de téléphone qui le bouleverse...

Suite à un accident de la route, Karen est admise à l'hôpital. Marcy, Charlie et Hank se retrouvent à son chevet. Hank s'interroge sur sa relation avec elle et se remémore leurs souvenirs communs. Charlie et Marcy tentent de trouver une alternative à leurs problèmes d'argent.

Hank tente de reconquérir Karen en l'invitant à dîner mais leur soirée romantique est interrompue par des invités inattendus. Des discussions diverses s'engagent et les problèmes surgissent. Stu rapplique avec l'argent et réitère sa proposition en fixant un ultimatum à Charlie et Marcy. La prostituée qui accompagne Levon braque les convives et part en emportant la mallette.

Le tournage de la série « Le flic de Santa Monica » est interrompu. Charlie et Marcy doivent se résoudre à accepter la proposition de Stu. Pour équilibrer, Marcy suggère à son mari de passer la nuit avec une autre femme. Lors d'une réunion familiale, Hank révèle à Becca que Levon est son frère et, en retour, la jeune fille lui annonce son futur mariage.

Hank accepte difficilement le mariage de sa fille Becca, contrairement à Karen. Charlie et Marcy tentent d'honorer leur contrat mais aucun des deux n'y parvient. Pour détourner Levon des prostituées, son père tente de lui trouver une petite amie. Hank prend l'avion pour New York avec Karen afin d'assister à la cérémonie et finit par lui faire une déclaration d'amour.