В рамках эксперимента Далеков Доктор манипулирует Джейми, пытаясь спасти Викторию.

Джейми и Кемель объединяются, чтобы попытаться найти Викторию, в то время как Доктор и Далеки продолжают следить за их прогрессом.

Когда эксперимент подошел к концу, Доктор начинает подозревать, что ключ к спасению Джейми, Виктории и Кемеля от Далеков лежит в Терралле.

Доктор, Джейми и Уотерфилд следуют за Далеками в Скаро, где они обнаруживают непредвиденные последствия своего эксперимента.

Далеки готовы распространить Фактор Далеков на всю историю Земли и начать с имплантации Доктора.