Der Doktor und Jo besuchen den Master in seinem Inselgefängnis, wo der Doktor neugierig wird, dass in der Gegend eine Reihe von Schiffen sinken.

Der Doktor und Jo werden von einem Seeteufel in der Festung gefangen, während der Master Trenchard überredet, ihm beim Diebstahl einiger elektronischer Komponenten zu helfen.

Der Doktor wird von Trenchard gefangen gehalten, während der Master versucht, Kontakt zu den Seeteufeln aufzunehmen.

Die Seeteufel greifen das Inselgefängnis an und retten den Master, was den Doktor dazu veranlasst, sich unter Wasser zu wagen, um Kontakt zu ihnen aufzunehmen.