Der Planet Karfel, in ferner Zukunft. Der tyrannische Borad regiert mit eiserner Faust, und jeder, der sich ihm widersetzt, wird in den Timelash geworfen – einen Raum-Zeit-Tunnel, der in die Vergangenheit einer fremden Welt namens Erde führt …

Das Borad akzeptiert keinen Widerstand und ermöglicht es Maylin Tekker, die Rebellen zu entlarven und Peri mit den Morlox in die Falle zu locken. Der Doktor versucht, einen Krieg zwischen Karfel und den Bandrils abzuwenden.