England, die 1820er Jahre. Während die industrielle Revolution an Fahrt gewinnt, wird das Dorf Killingworth von verrückten Luddite-Bergleuten gestört, die alle Maschinen und Ingenieure zerstören wollen. Aber gibt es eine andere Ursache für die Situation?

Der Master nutzt die geisteskontrollierenden Parasiten von The Rani, um zu verhindern, dass ein Treffen der führenden Wissenschaftler der Erde abgesagt wird, und hilft ihr, Landminen für The Doctor zu transformieren, während er weiterhin ein Bündnis mit ihr vorschlägt, um über die Erde zu herrschen.

Die fremde Welt von Lakertya. Mit Hilfe der wilden Tetraps hat die Rani diesen Planeten erobert, damit sie ihre verdorbenen biochemischen Experimente fortsetzen kann. Aber sie merkt, dass sie die Hilfe des Doktors braucht ...

Die Nachahmung von Mel durch die Rani geht nach hinten los, weil Urak den Unterschied nicht erkennen kann, während der Doktor versucht, das Geheimnis der Loyhargil zu lüften.

Die Sonnenwende naht und damit ist es Zeit für die Rani, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Die Sympathien des Doktors für Beyus, den Herrscher der Lykertyaner, sind ziemlich begrenzt. Beyus' Herz schlägt für sein Volk, doch irgendetwas veranlasst ihn dazu, voll und ganz zusammenzuarbeiten, um der Rani dabei zu helfen, all ihre Ziele zu erreichen. Die Antwort, so wurde ihm gesagt, liegt im Freizeitzentrum.

Die Rani verbindet den Doktor mit ihrer großen Gehirnmaschine um Lakertya selbst in eine riesige zerebrale Masse zu verwandeln, die in der Lage ist, die Zeit überall im Universum umzuleiten und ihr absolute Macht über alles zu geben.