Полицейского Александра Смородина избивают и похищают бандиты киллера Тарантино, но он чудом остается жив. Майор полиции Андрей Красавец, опер из Великого Новгорода, спасает жену, владелицу продуктового магазина, от вооруженных рэкетиров. Бандиты признаются на допросе, что купили гранату у таксиста по кличке Мазай. Красавец и опер Маханьков узнают у Мазая, что тот недавно продал большую партию оружия бандитам, направляющимся в Питер.

В это время в Питере на бизнесмена Юрия Калинина совершается покушение. Поисками двух киллеров занимается главк МВД под личным контролем генерала Орловского. Получив задание найти бандитов, Смородин выясняет, что телефон из похищенной машины бизнесмена «засветился» в Новгороде, и Смородин отправляется в командировку…

Криминальный авторитет Новгорода Дронов оскорблен поведением племянника Лени Хантера, избившего в ресторане приехавшего к нему важного человека из Москвы. Дронов угрожает убить Хантера, и тот решает отомстить дяде. Красавец вводит прибывшего в Новгород Смородина в курс дела. Хантер заказывает убийство Дронова, после смерти которого криминальная власть в Новгороде перейдет к нему.

Красавец и Смородин по звонку с мобильного телефона Калинина определяют местонахождение бандитов. Во время перестрелки полицейские их убивают, но в этот момент Красавцу по телефону сообщают, что в Новгород едет еще один опер из Питера, Федотов, а майор Смородин в питерском главке никогда не числился…Смородин вырубает Красавца, забирает телефон Калинина и возвращается в Питер. Орловскому докладывают, что Смородин на самом деле — неуловимый киллер по кличке Сумрак.

В Петербург приезжает бизнесмен с криминальным прошлым Дмитрий Яшин по кличке Шустрый. Он заставляет Веру, вдову погибшего Новикова, продать ему ресторан мужа в центре города. Красавец ввязывается в конфликт с Хантером. Тот грозится убить Красавца. Чтобы решить с Хантером ситуацию миром, начальство Красавца вынуждает опера уволиться и уехать из Новгорода в Питер, где того ждет скромная должность участкового в Центральном районе. Андрей оставляет в квартире заявление на развод с женой Катей и уезжает в Питер…

Красавец всего месяц работает участковым, но уже помогает местным операм раскрыть убийство, совершенное дворником Рашидом. Начальник Селиванова Дирин предлагает Яшину «крышевать» его казино за большие деньги. Яшин соглашается, но бандиты Бурова совершают на Яшина покушение, тот чудом остается жив. В перестрелке убиты трое случайно проходивших мимо студентов. Услышав об этом в тв-репортаже, Красавец принимает предложение фсб-шника Крутакова работать на него. Цель Крутакова — казино Яшина и его «красная крыша» в виде заместителя начальника полиции Центрального района Дирина.

Селиванов с операми ищут наркоманов, убивающих и грабящих по ночам людей. Красавец во время обхода выясняет, что похожая на убийц пара прячется в квартире на его участке. Их задерживают. Выполняя задание Крутакова, Красавец приходит в казино и предлагает Яшину «крышевать» его заведение. Тот выгоняет наглого участкового. Тогда Красавец возвращается с группой общественников под предлогом проверки подвалов здания. Яшин вынужден вызвать на помощь Дирина, который приказывает Красавцу прекратить проверки.

Красавец записывает слова Дирина на диктофон и передает запись в главк. Об этом становится известно Дирину, и они с Селивановым решают избавиться от Красавца, для чего выпускают на свободу наркоманку Ирму. Та на автомобиле сбивает Красавца, но он успевает выстрелить. Ирма умирает. Красавца отстраняют от работы и собираются «закрыть». Узнав об этом, Красавец сбегает от следователя и звонит Крутакову, но операция ФСБ по казино Яшина и коррупции в УМВД Центрального района свернута — начальника главка Батракова переводят в Москву и скандал в полицейской структуре Питера никому не нужен. Красавец решает все выяснить сам.

Красавца из участковых переводят в опера УМВД Центрального района, где многое поменялось. На место находящихся под следствием коррумпированных полицейских пришла команда генерала Трубилина, который занял в главке кресло арестованного Батракова, полковник Безногов стал начальником полиции управы, а Вадим Истратов возглавил уголовный розыск. В город возвращается бандит Пионер. В свое время он сбежал из-под ареста и устроил расправу над Истратовым и его женой, которые чуть не погибли. Теперь он хочет закончить начатое.

Истратов требует, чтобы следователь Хрусталев сообщил, откуда у него информация о Пионере. Но тот скрывает своего агента, которым оказывается администратор ночного клуба, куда Пионер ходит к стриптизерше Ларисе Пашковой. Хрусталев сам встречается с Пашковой и просит встречи с Пионером. Тот, узнав об этом, убивает Ларису. Штырев, чей груз чуть не выкрал Пионер, поручает подручному Шаху найти бандита. Истратов договаривается с Шахом, что он сдаст ему Пионера, в обмен на «амнистию» по всем криминальным делам.

Ольга Самохина требует от Истратова, чтобы он развелся с женой, ей надоело скрывать их отношения. Шах и Пионеру разрабатывают план ограбления хранилища Штырева, в котором он держит все деньги. Крутаков пытается шантажом получить признание у Логинова, но тот отказывается сотрудничать и сам начинает искать Пионера. Истратов пытается отговорить друга, но Пионер находит Логинова и убивает. Тогда Крутаков решает действовать через Самохину, с которой Истратов собирается расстаться. Он сообщает девушке, что именно Истратов убил друга, чтобы тот не рассказал о его махинациях.

Самохина соглашается сотрудничать с ФСБ. Красавец убежден, что Пионер остался в Питере для нового дела. Аргументы нового опера нравятся Истратову, но он не торопится подключать Красавца к расследованию. После гибели друга Истратов вспоминает, как Логинов нашел похищенные Пионером деньги, но не отдал их следствию — друзья поделили их пополам… Самохина рассказывает Крутакову, в каком банке Истратов хранит сбережения, и тот решает арестовать Истратова, когда он будет их забирать.

После ухода Истратова из полиции Красавца назначают на его место. В отдел переводят Лёню Галкина, мажора, сына советника губернатора. Невеста Лени Юля Ольшанская — адвокат находящегося под следствием генерала Батракова — добивается, чтобы Батракова выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья. По дороге домой Юля с Батраковым попадают в аварию и погибают. Лёня Галкин не верит в гибель невесты: она звонила ему со своего мобильного спустя четыре часа после аварии…

Красавец ведет расследование убийства Татьяны Лариной, любовницы криминального авторитета Кротова, и его охранника. В убийстве подозревают самого Кротова, который скрывается. Красавец находит его водителя Усова, готового дать признательные показания при условии, что его с женой спрячут по программе защиты свидетелей. Красавец обещает, но его руководство в защите Усову отказывает. На свидетелей совершается покушение. Красавец прячет их в квартире своей девушки Лены. Кротов передает дела своему партнеру Демидову и подписывает соответствующие документы, но требует, чтобы тот убрал свидетелей…

Галкин рассказывает о результатах своего расследования следователю Федотову. Тот обещает разобраться, но его срочно вызывают в Москву, а дело о ДТП закрывают. Галкин обращается за помощью к отцу. Советник губернатора поднимает все связи, чтобы заставить следствие возобновить расследование о гибели Юли. Красавец находит каскадера, который мог инсценировать подобное ДТП. Но отца Галкина задерживают по подозрению в получении взятки. А на самого Красавца готовят дело о коррупционной деятельности…

Демидов передает все подписанные Кротовым документы Батурину, который хочет «отжать» бизнес Кротова, пока тот скрывается от полиции. Кротов нанимает Муху следить за Демидовым. Яна Щур по поручению Батурина убивает Муху и его напарника. Узнав об этом, Кротов звонит в полицию. В Петербург из Москвы приезжает Яшин, которому рассказывают, что спецоперация по инициированию ДТП и гибели генерала Батракова и Юли под угрозой срыва из-за влюбленного в Юлю Галкина и его начальника Красавца. Яшин обещает всё уладить…

Сотрудник ДПС Шумилин перешёл на службу в УФСИН после того, как два года назад тяжело ранил сына бизнесмена Ивана Пахомова. Тот, будучи пьяным, сбил нескольких человек и убил напарника Шумилина. Во время задержания сбежавших преступников Шумилин знакомится с Андреем Красавцом. В это время отбывающий срок Иван Пахомов, договорившись с охранником и пообещав ему миллион отцовских денег, сбегает из тюрьмы…

В ходе расследования Шумилин выясняет, что Ивана на зоне хотели убить, при этом Пахомов-старший нисколько не переживает за сына и не против, если того застрелят при задержании. Такая позиция бизнесмена настораживает Шумилина. Иван находит знакомого бармена Диму и просит его спрятать, пока сам не сделает себе новые документы. Бармен сдаёт Ивана Тихановскому, правой руке Пахомова-старшего. Красавец со своими операми ищут наркомана Чуму, грабящего и убивающего людей. Но под описание подходит слишком много человек. Тогда Красавец решает выставить засаду на квартире наркоторговца, где Чума покупает наркотики…

Из военной части совершён побег. На розыск двух военных, укравших оружие, тоже подключают Красавца. Иван встречается с Русалкой, которая должна ему сделать документы, но та требует аванс. Чтобы заработать, Иван с бандитами Иртышом и Кузьмой идёт на грабеж. Те узнают, что за самого Ивана дают крупную сумму, и решают сдать его бандитам Тихановского. Иван снова сбегает и прячется у Русалки.

У Шумилина тяжело болеет отец, и он вынужден покупать ему запрещённые наркосодержащие препараты. Когда у дилера они заканчиваются, Шумилин решает ограбить наркоторговца, в квартире которого Красавец устроил засаду. Крутаков сообщает Красавцу, что беглецы-военные планируют в городе теракт. Тот даёт в прессу дезинформацию, что разыскиваются педофилы, и почти сразу получает сигнал от бдительных граждан о местонахождении преступников. Тихановский с бандитами вычисляет Русалку и требует выдать Ивана. Но Шумилин находит Ивана раньше и тот рассказывает, что он не сын Пахомова, а двойник. Ему предложили огромные деньги, чтобы он сел в тюрьму за Ивана. А сбежал, когда узнал, что Пахомов-старший его «заказал»…

Красавец и его опера разыскивают Яну Щур, убивающую бандитов по наводке неизвестного заказчика. Среди её последних жертв — криминальный авторитет Дуст. Накануне он вёл переговоры с Хантером о поставке из Новгорода на зону наркотиков. Дуст рекомендовал Хантера главному смотрящему по Питеру по кличке Царь, который после его гибели сам решил найти Яну.

В Петербург после длительной командировки возвращается майор Силаев и случайно знакомится в баре с Блажиевской, у них начинаются отношения. Друг Силаева, начальник полиции города, генерал Харитонов, устраивает Силаева в отдел к Красавцу. Во время расследования убийства Дуста Силаев узнаёт, что Блажиевская — следователь СК — и тоже ведёт это дело. На Силаева совершается покушение. Высочанская, которая ведёт дело о нападении, выясняет, что убийство многолетней давности не было случайным, Силаева «отмазал» от суда генерал Харитонов…

Из Новгорода к Красавцу приезжает Маханьков и рассказывает, что Хантер теперь в Питере и ведёт дела с Царем. Маханьков предлагает арестовать Хантера. Но Красавец отказывается — ведь в Новгороде остались его бывшая жена Катя и сын Егор, которым люди Хантера за это отомстят…

Яну Щур находят бандиты Царя и увозят с собой. Об этом узнают Красавец и его опера — оказывается, Яна всё время пряталась на конспиративной полицейской квартире, где её не раз видел участковый Губин. Красавец рассказывает своим подчиненным, что это он прятал Щур, но таким образом он искал выход на главного заказчика и нашел его.

Проходит несколько месяцев. Подполковник Красавец так и не получает место в главке, обещанное ему генералом Трубилиным - должность по протекции занимает Леня Галкин. Красавец продолжает служить начальником угро УМВД Центрального района. К нему новым опером вместо Крапивина назначен полицейский из Колпино, майор Виктор Бездарь. Красавец расследует угон дорогой иномарки, который совершает его старый знакомый Рогалик по приказу Кирзы. Но Федотов приказывает забыть об этом деле из-за Галкина, у которого свой интерес в этом деле. Лена предлагает мужу открыть еще одну аптеку в торговом центре возле метро.

Скромный школьный учитель Павел Баранов, купив у бывших учеников-наркоманов Баклана и Кири табельное оружие, просит еще и патроны. По отпечаткам пальцев на пистолете, из которого убили участкового Лапина, Красавец вычисляет Баклана, но найти его он не может. Тогда Красавец приходит к Баранову. Галкин продолжает свое расследование убийства участкового Лапина, но пока его поиски ни к чему не приводят. Он подыскивает человека на свое место и объявляет "тендер". В это время совершается еще одно убийство - начальника СУ районного УМВД Марины Савеловой. Ее убил Баранов.

Баклан и Киря нападают на участкового Губина, избивают и крадут у него пистолет с патронами. Красавец находит бывшую девушку Баклана и просит назначить ему свидание. Во время встречи, бандиты Рената по просьбе Галкина, убивают Баклана. В это время совершается покушение на начальника УСБ Грузнова, убита его домработница. Преступнику удается скрыться. На Красавца давит начальство: нужно скорее поймать незнакомца, который расстреливает сотрудников полиции.

Красавец выясняет контакты Кири, напарника Баклана, и устраивает засаду. Но Галкин, установив прослушку на телефон Красавца, узнает о засаде и приезжает туда раньше. Киря берет заложницу и отстреливается. Галкин убивает Кирю, теперь выходов на убийцу больше нет. Красавец выясняет, что ко всем убитым полицейским приходил сантехник - Баранов. Его фото передается всем, кто занимается его розыском.

Красавец и Бездарь расследуют убийство студентки Ларисы Касимовой. Красавец решает искать преступника в ближнем круге Ларисы: любовники, ухажеры. Еще одна версия - убийцей девушки мог быть недавно освободившийся из мест заключения сексуальный маньяк. Участковому Колпино Губину "светит" тюремный срок - реагируя на сигнал соседей о шумной компании, расположившейся на детской площадке, он наносит сильный удар ногой одной из нарушительниц, которая оказывается беременной и после удара теряет ребенка. Губин просит у Дениса контакты адвоката. Безногов предлагает Красавцу занять должность Галкина, который поступил в Академию в Москве.

Майор УСБ Наумов узнает, что бывшие зеки Калмык и Бурый готовят покушение на сотрудника полиции, им оказывается Безногов. Покушение предотвращено, преступники арестованы, но судья отпускает их на свободу. Наумов и Красавец в ярости от ее решения. У Наумова появляется версия, что покушение на Безногова связано с давним уголовным делом, которым занимались Трубилин и Безногов. Тогда с места преступления исчез миллион долларов. Полицейские находят новый труп девушки, но поиски насильника заводят в тупик. Калмыков собирается повторить нападение на Безногова, но Бурый отказывается ему помогать. Тогда Калмык его убивает, сам проникает в УМВД и стреляет в Безногова.

Наумов активно занимается поисками Калмыка. Его ищет и ЧОП Басова по указке депутата Госдумы Карамышева. Наумов убежден, что Калмыка, Безногова и генерала Трубилина что-то связывает. Генерал ему рассказывает, что Калмык - профессиональный киллер. Когда он с Безноговым работал в Ломоносове, Калмыка задержали за убийство бизнесмена и изъяли крупную сумму денег. Миллион из них забрал себе Карамышев и на эти деньги открыл полностью подконтрольный ему ЧОП Басова. Поиски Исайчука пока безрезультатны. Бездарь предлагает Красавцу ловить насильника на живца...

После обнаружения новой жертвы Исайчука Молчанов с Бездарем понимают, что у насильника есть место, где тот убивает девушек. Наумов вычисляет Калмыка, но при задержании его ликвидируют. Генерал Трубилин навещает в больнице раненого Безногова и говорит ему, что теперь их тайну никто не узнает. Оля, сестра Наумова, сбегает из наркологической клиники и ее похищает Исайчук. Бездарь и Молчанов вычисляют логово насильника - бомбоубежище, спасают Олю, но при задержании Исайчук тяжело ранит Бездаря.

Красавец случайно встречает своего знакомого опера УФСИН Шумилина, тот потерял отца и мать, а после ухода жены стал сильно пить. В это время бывший опер Силаев, отбывающий срок в рязанской колонии за убийство, узнает, что за его голову бандиты из Владивостока дают большие деньги. С двумя сокамерниками, Михеевым и Боровиковым, Силаев решается на побег. Шумилин, в очередной раз напившись, попадает в полицию. Его выручает Красавец и привозит к себе. В это время ему сообщают о побеге Силаева.

Оперативники начинают розыск беглецов. Те в это время останавливаются у знакомого Силаева. Пойманный насильник Исайчук начинает давать показания, за его защиту берется Крапивин. Он проводит очную ставку с пострадавшей Олей, операми Бездарем и Молчановым, но они не могут внятно подтвердить свои показания. Исайчука отпускают на свободу.

Убивают невесту Крапивина, актрису Азарову. Красавец с операми начинает розыск преступника. Но полицейские не в курсе, что Крапивин отлично знает убийцу - тот вместе с Азаровой участвовал в махинациях Крапивина. Силаев соглашается на предложение нашедшего его Русого, в ОПГ которого во Владивостоке он был внедрен. В обмен он требует большой процент со сделки и новые документы. Огромная партия наркотиков едет из Москвы в Питер, Силаев обеспечивает грузу свободный коридор и договаривается о сбыте товара с начальником питерского наркоконтроля.

Красавец идет на кладбище, где похоронена невеста Силаева, видит там его и получает пулю - в него стреляет Сорокин, сотрудник отдела МВД. Исайчук снова пытается убить Ольгу, но ее спасает Бездарь. Исайчук арестован, теперь даже Крапивин ему не сможет помочь. Красавец ранен, но не тяжело, Шумилин встречается с Сорокиным и тот рассказывает, что был вынужден стрелять, поскольку Красавец мог сорвать операцию МВД по задержанию начальника питерского наркоконтроля.

Саша Громов, бывший боец спецотряда "Гром", женат на Тане Нестеровой, которую он спас от бандитов. Громов занимается воспитанием сына, но хочет снова вернутся на службу. Нестерова не возражает. Чтобы взять с поличным Вертолета, Красавец внедряет в его банду Бездаря с легендой, что тот - киллер и готов выполнить любой заказ. Проверяя Бездаря, Вертолет заставляет его убить человека и снимает это на камеру. Красавец ищет способы помочь своему оперу.

Громов возвращается в отряд, но перед началом службы ему предстоит проверка. Красавец решает найти труп человека, которого убил Бездарь, и перепрятать. Для этого он находит сидящего в СИЗО помощника Вертолета Брагу и предлагает сделку. Но Брага отказывается сотрудничать с полицейскими. У Громова в отряде возникает конфликт с Катковым, которому не нравится, что будущий боец пользуется авторитетом. В это время УСБ начинает проверку Громова и выясняет, что его жена Татьяна живет по фальшивым документам. Громов замечает за собой странную машину и просит друга пробить ее номера.

Нападением на Громова занимается отдела Красавца. В это время Громов замечает, что к его жене домой несколько раз приезжает человек на очень дорогой машине. Красавец шантажирует адвоката Вертолета Савицкого, чтобы выяснить слабые места бандита. Адвокат сообщает об этом Вертолету. По его приказу бывший зек ловит Андрея и вливает в него бутылку водки. Для завязавшего с алкоголем и подшитого Красавца это подобно смерти. Громов вновь видит за собой слежку и вычисляет машину, которая приводит его к странному зданию. Проникнув в него, Громов получает несколько пуль в спину и теряет сознание. Вертолет делает Бездарю заказ на криминального авторитета Рената.

В это время Красавец узнает, где спрятан труп убитого Бездарем человека и перепрятывает его. Теперь Бездарю ничего не грозит. Громов приходит в себя - в него стреляли резиновым пулями сотрудники УСБ. Это они следили за Громовым, потому что выяснили, что его жена в прошлом занималась бандитизмом и проституцией и сейчас с напарниками собирается на новое дело. Красавец предлагает Ренату сымитировать смерть и арестовать Вертолета с поличным. Тот соглашается. Но в это время на коттедж Рената происходит нападение: Татьяна Нестерова навела на него бандитов. Ренат убит, Красавцу удается арестовать главаря, но Татьяна сбегает. Бездарь сообщает Вертолету, что заказ выполнен. УСБ допускает Громова до службы - в преступлениях жены он не виновен.

Нотариуса Антона Жильцова, свидетеля по делу банды черных риелторов, братьев Голубицких, преследуют неизвестные бандиты. Он обращается за помощью к следователю Федотову. Федотов сообщает Бездарю о компрометирующей того видеозаписи и предлагает написать чистосердечное признание. Опер оказывается. Жильцова убивает Филатов, но руководство не разрешает команде Красавца заниматься расследованием этого дела: убийство оказывается инсценировкой, цель которой - защитить свидетеля, находящегося под госзащитой. Однако вскоре Жильцова убивают по-настоящему.

Подозреваемым становится бывший зэк Костя Рыжов, но у него - железное алиби. Вторая версия - утечка информации о местонахождении свидетеля от одного из сотрудников, задействованных в спецоперации. Галя Филатова становится случайным свидетелем убийства своего руководителя, выдает себя бандитам, но успевает сбежать. Брага требует у Красавца крупную сумму денег в обмен на молчание о том, кто убил Лаптева, и дает три дня на решение вопроса. На глазах у Филатова убивают еще одного свидетеля с госзащитой, Крюкова. При этом они с Жильцовым были никак не связаны.

Галю Филатову вызывают на допрос в СК как единственного свидетеля по двойному убийству. Брага требует у Красавца денег, угрожая добраться до его жены Лены. Сотрудники УСБ вычисляют, что утечка адресов свидетелей, находящихся под госзащитой, могла быть организована недавно уволенным сотрудником службы Павлом Николаевым. Галя опознает по фотографии Сальникова, который стрелял в ее начальника. Она также становится охраняемым свидетелем. Сальников приказывает своему адвокату организовать убийство Филатовой и ее охраны.

Красавца задерживают с поличным при передаче крупной суммы денег Браге, но после аргументированных показаний по этому делу, отпускают. Бывший сотрудник УСБ Летунов, отбывающий срок в колонии, соглашается помочь "уэсбэшникам" остановить убийства охраняемых свидетелей в обмен на свободу. Дочь Гали Филатовой Рита нарушает запрет на контакты и звонит жениху Виталику. Бандиты приезжают на адрес вместе с ним. Красавец успевает добраться до конспиративной квартиры раньше человека Сальникова, но Виталика бандит убивает. Филатов летит в колонию в Карелии и выбивает из Летунова информацию о его сообщниках в колонии и в Питере.

Актриса Мария Макарова стала сотрудником группы наружного наблюдения после того, как поссорилась на киностудии с режиссером, отдавшим ее роль другой, менее принципиальной артистке. Борис Князев предложил ей другую работу - следить за подозреваемыми с использованием актерских навыков. Мария следит за Рыжовым, подозреваемым по делу, которым занимается Красавец. В итоге она помогает Красавцу его задержать, нарушив инструкцию. Новое задание Марии и ее напарника Романа - слежка за бизнесменом Кириллом Меньшовым. Владелица сети аптек Ольга Крюкова назначает встречу Лене и предлагает выкупить все ее аптеки в центральном районе по выгодной цене. Лена отказывается.

После того как Марии в рамках ее легенды пришлось переспать с администратором закрытого клуба, она увольняется из группы. Через несколько минут после ее ухода из офиса, двое бандитов расстреливают всех, кто был в тот момент в здании. Отдел Красавца подключается к расследованию. В разработку попадают два сотрудника ЧОПа "Бум", оказавшиеся на камерах наружного наблюдения. Появляется версия, что к взрыву причастна Макарова, а "чоповцы" были ее подельниками. Марию везут на допрос, но "чоповцы" устраивают нападение на машину. В перестрелке Макарова ранит одного из бандитов и скрывается. Ее объявляют в розыск.

Из Москвы приходит информация по стрелкам. Это - Шульгин и Логунов, бывшие сотрудники спецслужб. Красавца на три месяца отстраняют от службы под предлогом плохих результатов в зачете по физической подготовке и стрельбе. На самом деле отстранение организовано по просьбе бизнесвумен Ольги Крюковой. Приехавший из Москвы замминистра сообщает Трубилину, что ему необходимо подать рапорт об увольнении, а на всей его команде лежит "черная метка". Макарова обращается за помощью к Красавцу, который предлагает ей ловить стрелков на живца. Мария соглашается. Безногов сообщает Красавцу, что приказ отстранить его от службы поступил от полковника Потапова из отдела кадров.

Молчанов делает предложение своей девушке Саше прямо на ее рабочем месте, в баре. Услышав о возможной отставке Трубилина, Леня Галкин пытается узнать подробности у отца. Вскоре после их разговора Леня попадает в ДТП и покидает место аварии. Его подружка оказывается в больнице, Галкина отчисляют из Академии. Красавец ночью в городе встречается с Макаровой. Мария сразу же замечает, что за машиной Красавца следят люди из ФСБ. С помощью хитроумного маневра Красавцу и Макаровой удается уйти от слежки. Они с Молчановым и Бездарем придумывают план, как взять стрелков на живца.