아드는 바르바토스를 알현하기 위해 공을 세우려고 전투에 나선다. 결국 바르 공과 알현하게 된 아르 일행은 뜻밖의 사실을 알게 되고, 원래 세계로 돌아가기 위해 역사를 바로잡으려 한다.

바르바토스는 마왕을 토벌하기로 결심하고, 마왕은 아드를 찾아와 자신과 함께 어떤 목적을 달성하자고 제안한다. 아드는 그 제안을 받아들여야 할지 고민에 빠진다.