Когда сила обрекла владыку демонов Варватоса на одиночество, он возжелал обычной жизни и переродился простым деревенским мальчишкой. Его мечта — завести дружбу с людьми. Однако ему уже исполнилось десять, а цель до сих пор не достигнута. Вдруг судьба сводит его с девочкой, сражающейся с лесными монстрами...

Though he joined the magic academy, what awaited him was far from a normal life. Without realizing it Ard had already grown famous and he was quickly put on a pedestal by his peers. Then there was another problem within his class - the young girl, Ginny, a succubus, was being abused by Elraldo, a noble's son. Ireena then intervenes and Elraldo insults her. When Ard demands an apology, he is challenged to a duel instead.

The Headmaster begs Ard to participate in the upcoming battle event, and he struggles to decide since the risk is great whether he accepts or refuses. During that time Ginny invites him out on a date. Ireena butts in, but Ginny quickly approves her coming too. Ireena tries to be even more considerate after that, so Ginny speaks of her true ambition. Then on the day of their date, the three run into a suspicious group of people.

Ireena finds herself constantly irritated at Ard's popularity. While Ard is trying to think of a way to soothe her, Ginny appears before him in an enticing outfit. While Ginny makes her approach using her Charming Evil Eye, Ireena also presses him with a bold outfit of her own. The two are about to explode at each other over Ard and they nearly start a duel when...?!

Чтобы уничтожить этот мир, Эльзард задумывает возродить злого бога, принеся Ирину в жертву. Но почему он выбрал именно её? Ард приходит на помощь, держа в руках новое оружие. Намечается яростная битва, но как поступит Ард, когда узнает правду об Ирине?

Подруга владыки демонов Силфи прыгает на тысячи лет вперёд и попадает в нынешнюю эру, где узнаёт его местонахождение от мужчины в маске. Тем временем в Лавиле надвигается фестиваль: впереди турнир «Король меча», спектакль, а также угрозы недоброжелателей. Академию охватывает волнение, и ребята приступают к подготовке...

Фестиваль начался. Ард пытается патрулировать территорию академии с Ириной, но это не так-то просто: то Оливия запишет его в турнир «Король меча», то Джинни затащит в своё кафе. Все они встретятся на арене в борьбе за приз, о котором особенно мечтает Сильфи...

Начинается главное событие фестиваля — спектакль, где Ард в роли владыки демонов сражается с Сильфи в роли злого бога. В реальности в этот момент Сильфи переживала, что она не нужна Лидии, поэтому Варватос решил дать ей шанс показать себя. Что же из этого вышло?

Таинственный мальчик прерывает поездку Арда, Ирины и Джинни. Он обращается к ним с загадочной просьбой и забрасывает в далёкое прошлое. Ребята решают найти Варватоса, но тут перед ними возникает знакомая фигура...

До следующей вылазки Ард гостит в особняке Лидии, но не может отделаться от чувства вины. День битвы должен пройти спокойно, однако в этот раз демоны пробираются в тыл. У Арда появляется шанс зарекомендовать себя владыке демонов...

Начинается поединок Арда со своей другой ипостасью — Бедственным изгоем. Один стремится предотвратить самопожертвование Лидии, другой уважает её выбор. К какому ответу придёт Ард, встретившись с самим собой?

Ard squares off against his alternate self, the Demon Lord, Rogue. The two are evenly matched when the Demon Lord reveals a new fact to Ard. Lydia throws herself into battle with her resolve to be the Champion. Ard and the Demon Lord lay out their decisions regarding Lydia's salvation, the resolve of all three clashing together. After confronting his own past and facing himself, what answer will Ard choose...?