Ze względu na izolację spowodowaną jego siłą, Władca Demonów Varvatos tęsknił za normalnym życiem i po kilku tysiącach lat reinkarnował się jako wieśniak, Ard Meteor. Jego marzeniem jest nawiązanie przyjaźni z innymi ludźmi. Jednak nawet po ukończeniu 10 lat wciąż nie osiągnął swojego celu. W tym czasie miał fatalne spotkanie z młodą dziewczyną walczącą z potworami w lesie.

Chociaż wstąpił do akademii magii, to, co go czekało, było dalekie od normalnego życia. Nie zdając sobie z tego sprawy, Ard stał się sławny i szybko został postawiony na piedestale przez swoich rówieśników. W jego klasie pojawił się kolejny problem - młoda dziewczyna, Ginny, sukkub, była molestowana przez Elraldo, syna szlachcica. Ireena interweniuje, a Elraldo ją obraża. Kiedy Ard domaga się przeprosin, zostaje wyzwany na pojedynek.

Dyrektor błaga Arda, by wziął udział w nadchodzącym wydarzeniu bitewnym, a on walczy o podjęcie decyzji, ponieważ ryzyko jest ogromne, czy się zgodzi, czy odmówi. W tym czasie Ginny zaprasza go na randkę. Ireena wtrąca się, ale Ginny szybko zgadza się, by ona również przyszła. Ireena stara się być jeszcze bardziej troskliwa, więc Ginny mówi o swoich prawdziwych ambicjach. W dniu randki cała trójka wpada na podejrzaną grupę ludzi.

Ireena jest stale poirytowana popularnością Arda. Podczas gdy Ard próbuje wymyślić sposób na uspokojenie jej, Ginny pojawia się przed nim w kuszącym stroju. Podczas gdy Ginny podchodzi do niego używając swojego czarującego złego oka, Ireena również naciska na niego swoim odważnym strojem. Oboje mają zamiar wybuchnąć na siebie z powodu Arda i prawie rozpoczynają pojedynek, kiedy...?!

Elzard planuje wykorzystać Ireenę jako ofiarę, aby ożywić złych bogów i zniszczyć świat. Dlaczego jednak Ireena została wybrana na ofiarę? Ard pojawia się przed Elzardem z nową bronią w ręku, aby uratować Ireenę, podczas gdy Demony stają mu na drodze. Jak zareaguje Ard, gdy tajemnica Ireeny zostanie ujawniona?

Towarzyszka Władcy Demonów, Sylphy, pojawia się ponownie we współczesnym świecie po kilku tysiącach lat. Zamaskowany mężczyzna mówi Sylphy, gdzie może znaleźć Władcę Demonów, a ona... W międzyczasie Akademia Magii przygotowuje się do szkolnego festiwalu, a Ard zostaje poproszony o występ w sztuce zamiast Turnieju Bitewnego Króla Miecza, jednocześnie radząc sobie z groźbą odwołania festiwalu. Ard i inni zaczynają omawiać sztukę, gdy przerywa im ogromne zamieszanie w szkole.

Nadszedł szkolny festiwal, a Ard jest zajęty patrolowaniem z Ireeną. Jednak Ard trzyma się za głowę po tym, jak Olivia zdecydowała się zgłosić go do Turnieju Walki na Miecze, a Ginny zmusza go do bycia obsługiwanym w Erotic Maid Cafe ich klasy. W międzyczasie Ireena, Ginny i Sylphy również decydują się wziąć udział w Turnieju Króla Miecza. W przypadku Sylphy jest to spowodowane jej silnym przywiązaniem do głównej nagrody turnieju.

Rozpoczyna się spektakl będący głównym wydarzeniem festiwalu. Ard wciela się w rolę Władcy Demonów, podczas gdy Sylphy występuje jako Zły Bóg, co sprawia, że Ard nagle przypomina sobie swoją walkę ze wspomnianym bogiem. W tym czasie Sylphy zmagała się z poczuciem niższości i poczuciem, że Lydia jej nie potrzebuje. Jednak gdy Varvatos ujawnia prawdziwe uczucia Lydii i daje Sylphy pozwolenie na swobodną walkę, Sylphy dokonuje czegoś niewiarygodnego...

W drodze na wycieczkę klasową, tajemniczy młody chłopak podający się za boga pojawia się przed Ardem, Ireeną i Ginny. Po złożeniu tajemniczej prośby, bóg wysyła całą trójkę z powrotem do starożytnej ery, kiedy Varvatos był aktywny. Po podjęciu decyzji o próbie uzyskania audiencji u Varvatosa w celu zmiany ich sytuacji, napotykają kobietę walczącą z potworami na polu. Następnie pojawia się przed nimi postać, którą wszyscy dobrze znają...

Ard czuje się winny, gdy przebywają w willi Lydii w oczekiwaniu na ich rozmieszczenie. Zanim otrząśnie się z tych uczuć, rozpoczyna się bitwa z demonami, a grupa Arda jest odpowiedzialna za logistykę. Ard wspomina, że nie było żadnych większych kłopotów w tej bitwie, ale demon pojawia się przed nimi na tyłach. Aby zasłużyć na spotkanie z Władcą Demonów, Ard...

Po otrzymaniu wypowiedzenia wojny od Władcy Demonów, Varvatos postanawia go zlikwidować. Ard czuje, że historia wokół niego się zmienia, ale nie jest w stanie przewidzieć, dokąd to doprowadzi. Zagubiony w myślach, nagle pojawia się przed nim Władca Demonów. Ard jest zszokowany, gdy przedstawia się jako Disaster Rogue i ujawnia swoją prawdziwą tożsamość. Władca Demonów składa mu propozycję.

Ard staje do walki ze swoim alter ego, Władcą Demonów, Rogue. Obaj są wyrównani, gdy Władca Demonów ujawnia Ardowi nowy fakt. Lydia rzuca się w wir walki z determinacją, by zostać mistrzynią. Ard i Władca Demonów podejmują decyzje dotyczące zbawienia Lydii, a determinacja całej trójki ściera się ze sobą. Po konfrontacji z własną przeszłością i stawieniu czoła samemu sobie, jaką odpowiedź wybierze Ard...?