Der so genannte Dunkle Lord hat alles im Leben erreicht, was es zu erreichen gibt. Jedoch fühlt er sich niemandem nahe. Er beschließt, dem Abhilfe zu schaffen und sich als neu geborener Ard Freunde zu suchen.

Ireena und Ard fangen in der Magie-Akademie an, müssen aber zunächst die Aufnahmeprüfung bestehen. Trotz größter Anstrenungen schafft Ard es allerdings nicht, aus dem Rampenlicht zu entkommen.

Ard wird plötzlich auf ein Date eingeladen, wo er prompt mehrere Überraschungen erlebt. Seine Begleitung weicht nicht von seiner Seite und er erinnert sich an so Einiges aus seiner Vergangenheit, bevor eine plötzliche Störung die Idylle zerstört.

Die beiden Mädchen streiten sich um Ard, woraufhin Jessica beschließt, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sie schlägt vor, dass die beiden am Kampf-Event teilnehmen, damit sie Ard in einer besonderen Uniform sehen können.

Ireena ist entführt worden. Entgegen des Rates aller entschließt Ard sich, zu ihrer Rettung aufzubrechen. Doch diesmal erscheint der Kampf alles andere als leicht.

Nach 3000-jährigem Training kehrt eine alte Bekannte zurück und will Varvatos ausfindig machen. Allerdings scheint sie ein wenig übermütig und verursacht so einige Probleme. Noch dazu steht bald das Schulfest an und es muss beschlossen werden, was die Klasse dort veranstaltet.

Das Schulfest findet statt und Ard hat alle Hände voll zu tun. Er muss sich um die Sicherheit des Festes kümmern, den besonderen Service im Maid Café aushalten und zu allem Überfluss will Olivia noch, dass er am Kampfturnier teilnimmt.

Das Theaterstück wird trotz einiger Probleme zu einem Erfolg. Danach entdeckt Sylvie einen Unbekannten und läuft ihm hinterher … mit dramatischen Folgen.

Die Gruppe trifft auf ihrer Schulreise einen seltsamen Jungen, der in Rätseln spricht. Zu allem Überfluss landen sie in einem Land, das ihnen fremd vorkommt. Doch Ard hat bereits eine Idee.

Ard möchte ruhmreiche Taten vollbringen, um eine Audienz beim Dunklen Lord Varvatos zu erlangen. Auf dem Schlachtfeld erhält er gleich die Gelegenheit dazu. Aber irgendwas scheint mit der Vergangenheit nicht zu stimmen.

Die Schlacht gegen den Dunklen Lord steht an und Ard muss eine wichtige Entscheidung treffen. Lydia merkt, dass etwas nicht stimmt, und nimmt ihn mit auf eine kleine Erholungs- und Selbstfindungstour.

Der entscheidende Kampf gegen den Dunklen Lord geht in die Endrunde. Plötzlich werden Ireena und Ginny für eine Geheimmission auf das Schlachtfeld gerufen. Sie eilen sofort aus dem Schloss, um sie auszuführen.