동서 전쟁의 불씨가 될 수 있는 기밀 서류 재커리스 문서. 그것이 숨겨진 장소로 여겨지는 명화를 손에 넣기 위해 로이드는 피오나와 그림의 주인 캠벨이 주최하는 어둠의 테니스 대회에 출전한다. 대회 우승자에게는 원하는 미술품을 증정해 준다고 한다. 부부로 위장해 시합에 임하는 로이드 일행을 전 프로 선수 등의 강자들이 위협하는데!