동서 전쟁의 불씨가 될 수 있는 기밀 서류 재커리스 문서. 그것이 숨겨진 장소로 여겨지는 명화를 손에 넣기 위해 로이드는 피오나와 그림의 주인 캠벨이 주최하는 어둠의 테니스 대회에 출전한다. 대회 우승자에게는 원하는 미술품을 증정해 준다고 한다. 부부로 위장해 시합에 임하는 로이드 일행을 전 프로 선수 등의 강자들이 위협하는데!

지하 테니스 대회도 드디어 결승전. 로이드 일행의 대전 상대 캠벨 남매는 개조 라켓이나 주위의 스태프를 이용한 방해 공작 등 갖은 더러운 수단을 사용하는 강적이었다. 하지만 〈WISE〉의 뛰어난 첩보원 페어는 이런 공격을 하나하나 회피했고 로이드의 마지막 일격이 작렬했다! 그런데 시합이 끝난 직후 기밀서류의 존재를 알게 된 보안국이 끼어들었는데