웨스탈리스 정보국 대동과 〈WISE〉는 에이전트 〈황혼〉에게 오스타니아에서 전쟁 계획을 진행하고 있는 데스몬드의 조사를 명령한다. 〈황혼〉은 정신과 의사 로이드 포저로 변장해서 표적과 접촉할 수 있는 명문 이든 칼리지에 아이를 입학시키기위해 고아인 아냐를 입양한다.사실 아냐는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력자였다. 어느 날, 〈황혼〉을 노리는 마피아 조직에게 아냐가 납치당한다. 로이드는 임무를 처음부터 다시 시작하는 것을 고민하는데.

로이드와 아냐의 집에 요르가 이사 왔다. 가족의 형태는 갖춰졌고 다음은 면접시험 준비다. 하지만 지금의 아냐와 요르의 상태로는 제대로 된 면접조차 가능할 것 같지 않았다. 그렇게 판단한 로이드는 상류 가족의 일반 상식이나 3인 사이에 공통 인식을 만들기 위해 가족끼리 외출하기로 한다. 극장이나 미술관을 돌아다니지만 아냐와 요르는 좀처럼 흥미를 갖지 못했다. 이에 제아무리 '황혼' 이라도 좌절할 지경이었는데.

드디어 결전의 날! 준비를 마친 로이드 일행은 이든 칼리지 면접시험장으로 향한다. 교내에 들어서자마자 로이드는 누군가의 시선을 감지한다. 그것은 그늘에서 수험자를 채점하는 교직원들의 시선이었다. 시험은 이미 시작된 것이다. 채점을 하는 기숙사장 헨더슨은 로이드를 비롯한 포저가 사람들의 행동에 주목하고 그들이 명문 이든 칼리지의 면접시험을 받기에 합당한지를 확인하기 위해서 계속해서 시련을 부과할 것을 지시하는데.

오늘은 이든 칼리지의 합격 발표일. 하지만 아냐의 수험 번호가 명단에 없어서 절망에 빠지는 로이드 일행. 그곳에 나타난 헨더슨. 면접에서 로이드 일행을 높이 평가해서 아냐가 추가 합격자 명단에서 1번이 됐다는 것을 알려준다. 그리고 3일 뒤, 추가 합격 연락이 온다! 프랭키도 달려와 축하 분위기가 무르익었고, 애쓴 아냐에게 상을 주기로 한다. 과연 아냐의 소원은?!

아냐의 교복이 완성됐다. 로이드는 WISE의 작전 회의 때문에 교복을 가지러 가는 것은 요루에게 맡기고 세이프 하우스로 향한다. 그곳에서 오퍼레이션 '올빼미' 완수를 위해 이든 칼리지에서 '스텔라'라고 불리는 배지를 8개 획득할 필요가 있다는 사실을 확인한다. 한편, 교복을 찾은 아냐는 들떠있었다. 하지만 유복한 이든 칼리지 학생을 노리는 자들은 많았고 아냐를 노리는 불량배 집단이 나타나는데!

입학 첫날, 데스몬드가의 차남 다미안을 때려서 '토니토'를 받고 만 아냐. 순식간에 반에서 겉돌게 되어 실의에 빠지지만 베키와 친구가 되면서 학교가 즐거워진다. 그리고 다미안에게 때린 것을 사과하려고 하지만 좀처럼 말을 꺼내지 못한다. 오퍼레이션 수행을 위해 로이드도 학교 관계자로 변장해서 몰래 아냐의 화해를 부추기지만.

오스타니아의 방첩기관 국가보안국은 국내의 치안 유지를 목적으로 하는 스파이 사냥과 시민의 감시 임무를 수행하며 '비밀경찰'이라고 불리는 공포의 대상이다. 요르의 동생 유리도 비밀경찰의 일원이었고 누나와 주변 사람들에게는 정체를 숨기고 국가를 위험에 빠뜨리는 스파이를 쫓고 있었다. 그런 그가 갑자기 포저가를 방문하게 된다. 비밀을 품은 포저가와 또 하나의 얼굴을 가진 유리가 대면하는데!

유리에게 위장 부부라고 의심받지 않기 위해 로이드와 요르는 진짜 부부인 것을 증명하기 위해 키스를 하게 된다. 오퍼레이션 '올빼미' 를 위해 바로 대응하려고 하는 로이드와는 반대로, 도저히 맨정신으로는 할 수 없다며 와인을 병째 마시고 술에 취하는 요르. 그런 누나를 본 유리도 마찬가지로 술에 취해서 정상적인 판단을 할 수 없게 됐는데.

이든 칼리지 1학년 사이에 이번 체육 수업에서 활약한 학생에게는 스텔라가 수여된다는 소문이 퍼지고 있었다. 아냐는 스텔라를 손에 넣기 위해 요르에게 특훈을 받고 '별을 잡겠어'라고 굳게 결의한다. 그리고 세실 기숙사와 월드 기숙사의 반 대항 피구 대회가 시작되었다! 승리의 각오를 다진 아냐 일행의 앞을 괴동 빌 왓킨스가 가로막는데.

이든 칼리지 친목회에 출석하기 위해서는 아이가 특대생이 될 필요가 있지만 공부를 못하는 아냐는 고전한다. 그래서 로이드는 공부 이외에 '별'을 획득할 방법으로 아냐가 사회 공헌을 하면 된다고 생각했지만 아냐는 봉사 활동 장소인 병원에서 실수만 잔뜩 했다. 그러던 중, 아냐는 풀장에 빠진 아이의 목소리를 초능력으로 감지하는데--?!

〈WISE〉의 임무에 쫓겨 오늘도 로이드는 녹초가 되어 귀가했다. 그런데 그때 로이드는 자신이 가족에게 소홀하다고 말하는 이웃 주민의 대화를 듣게 된다. 아주 작은 의혹이라도 오퍼레이션 〈올빼미〉에 지장을 가져올까 우려한 로이드는 사이좋은 가족임을 주위에 보여주기 위해 다음 휴일에 수족관에 가기로 한다. 하지만 그곳에서도 〈WISE〉의 새로운 임무가 내려오는데......!