웨스탈리스 정보국 대동과 〈WISE〉는 에이전트 〈황혼〉에게 오스타니아에서 전쟁 계획을 진행하고 있는 데스몬드의 조사를 명령한다. 〈황혼〉은 정신과 의사 로이드 포저로 변장해서 표적과 접촉할 수 있는 명문 이든 칼리지에 아이를 입학시키기위해 고아인 아냐를 입양한다.사실 아냐는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력자였다. 어느 날, 〈황혼〉을 노리는 마피아 조직에게 아냐가 납치당한다. 로이드는 임무를 처음부터 다시 시작하는 것을 고민하는데.

가정 교사 삼촌.다음 주는 이든 칼리지의 중간고사. 그날은 아냐가 초능력을 사용할 수 없게 되는 그믐날이어서 커닝을 할 수 없다. 요르의 제안으로 유리가 가정 교사가 되어 주기로 했는데./〈새벽〉. 중간고사가 끝났다. 아냐의 시험 점수가 불안했던 로이드는 답안을 고치기 위해 이든 칼리지에 잠입한다. 그곳에는 같은 목적으로 잠입한 것으로 보이는 척 봐도 수상한 남자가 있었는데?!