Avec ses deux amis du dortoir, Cid se rend au grand magasin pour y acheter des confiseries encore méconnues dans ce monde : les chocolats. À l’Institut des sciences, Iris demande à la jeune Shelly de déchiffrer l’artefact qui a été découvert dans un repaire de l’ordre de Diabolos.

À l’Académie, Cid reçoit la visite impromptue de Nu, qui le renseigne sur l’infiltration de l’ordre de Diabolos. Peu après, il apprend qu’il a été inscrit à son insu au tournoi d’escrime Bushin.

Des terroristes font irruption dans l’Académie et enferment tous les élèves dans le grand auditorium. Malgré la neutralisation générale du mana, Cid jubile de vivre un scénario dont il a souvent rêvé. Depuis les toits, il protège Shelly dans sa fuite.

À la demande d’Alpha, Shadow doit se rendre à la ville sainte de Lindblum. Sous les traits de Cid, il voyage en compagnie de Rose, qui voit en lui l'homme du destin.

Opposé à Olivia au centre du Sanctuaire, Cid parvient à contre-attaquer malgré la perforation de son abdomen. Alors qu'il doit normalement retirer l'épée magique et briser les chaînes pour détruire le noyau de mana, il choisit de brûler les étapes grâce à une solution radicale.

Les épéistes du monde entier convergent vers la capitale royale à l'occasion du tournoi de Bushin. Résolu à y participer incognito, Cid devient méconnaissable entre les mains expertes de ses elfes.

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Vaincue dans l’arène sous une pluie battante, Iris comprend que son adversaire n’était autre que le fameux Shadow, qu’elle finit par rattraper sur les toits. Au cours de sa fuite, Rose est abordée dans une ruelle par Alpha, qui lui propose de se rallier à Shadow Garden.

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