De rechtvaardigen kennen geen rust: Drakenridder Davion doet een onheilspellende ontdekking en ontmoet een prinses met een plan. Een vurig gevecht brandmerkt de held.

Davion herinnert zich weinig en Mirana en Marci komen hem te hulp. De zwarte markt roept, Davion spuugt een ring uit die hem verdacht maakt. Het beest in hem breekt los.

De groep maakt een ruwe landing terwijl de Orde ten strijde trekt. Slyrak gaat tekeer en Davion moet afrekenen met de krachtige geesten van oude draken.