Компанию ожидает жесткая посадка. Орден отправляется на войну. Слайрак рвет и мечет. Дэвиону приходится считаться с могущественными духами древних драконов.

Фимрин и Луна взывают каждая к своей богине. Заклинатель открывает Дэвиону и Миране жестокую правду. В итоге они заключают сделку.

Заклинатель заключает сделку с демоном, а после встречается с Селемине. Мирана и Луна готовят войска к сражению. Дэвион узнает угрожающую тайну.

Полчище врагов нападает на логово. Оруженосец бросается в бой, а Отец играет на глубоких страхах. Мирана находит убежище... или принимает желаемое за действительное?

Когда нет веры и доверия, всё поглощает хаос. Группа Дэвиона делит кров с необычным драконом. Принцесса возвращается в родные края.

Мирана заключает сделку, чтобы получить армию. Вторая половина Брэма открывается с новой стороны. Дэвион направляется в Империум Гелио за оком дракона.

Терзаемая сожалениями богиня, разоблаченная эльфийка и принцесса на грани гибели: история Мираны обретает очертания, а охота за убийцей набирает обороты.

Лидер обретает силу. Дэвион борется с обманом. Лина делает признание. Фимрин пытается совладать с чувством вины, демоном и обещанием. Тайная сила обретает реальные черты.

Тьма открывает свое истинное лицо и требует жертв. Дэвион ставит всё на карту. Брэм с честью выдерживает удар. Мирана борется за силу внутри нее.

Новая луна озаряет как воины Мираны вступают в коварное королевство Фоулфелл, где их ожидают страдания и сожаления. Будет ли побежден Террорблейд?

Пока Филомена изо всех силы ищет ответы в воспоминаниях Мине, Мирана сталкивается с неожиданным противником. Спящий гигант разбужен.

Вернувшись домой в столь трудное время, Мирана решает прибегнуть к действиям дяди и мудрости отца. Филомена делится ужасной правдой. Дэвион снова в союзе.

Вопреки страхам Филомена ищет надежду, пока поменявшийся Дэвион тянется к Миране. Жестокое противостояние может уничтожить все важное для героев.

Так ли необходимы трагические жертвы и разрушения ради творения? Филомена и Дэвион выступают против Инвокера, но их единственное оружие - правда.